DFX Intelligence
Advisors
Advisors registered through William Blair & Company L.L.C.About this listEvery person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations.Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
330 advisors
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Ashley Tucker dual registrant | William Blair & Company L.L.C. BD affiliated | Winnetka, Il | Mar 8, 2023 | 10 y | 2 | 2 |
| Mary Lynn Ubik dual registrant | William Blair & Company L.L.C. BD affiliated | Mooresville, Nc | Mar 7, 2007 | 31 y | 0 | 1 |
| Bryanna Unzueta dual registrant | William Blair & Company L.L.C. BD affiliated | Berwyn, Il | Jan 18, 2025 | 15 y | 0 | 1 |
| J•••••• U•••• dual registrant | W•••••• B•••• • C•••••• L••••• BD affiliated | Chicago, Il | Dec 11, 2024 | 12 y | 0 | 1 |
| H••••• V••••• Certified Financial Planner · dual registrant | W•••••• B•••• • C•••••• L••••• BD affiliated | Chicago, Il | May 21, 2025 | 11 y | 1 | 1 |
| R•••••• H••••• V•••••• dual registrant | W•••••• B•••• • C•••••• L••••• BD affiliated | Boston, Ma | Jul 14, 2023 | 15 y | 0 | 1 |
| A•••••••• V•••••• dual registrant | W•••••• B•••• • C•••••• L••••• BD affiliated | Chicago, Il | Apr 14, 2026 | 11 y | 1 | 1 |
| J••••••• D•••• V••••••• dual registrant | W•••••• B•••• • C•••••• L••••• BD affiliated | Baltimore, Md | Feb 4, 2019 | 30 y | 3 | 2 |
| J•••• R••••• V••••••••• dual registrant | W•••••• B•••• • C•••••• L••••• BD affiliated | Chicago, Il | Feb 4, 2025 | 15 y | 1 | 1 |
| C•••••• L••• V••••• Chartered Financial Analyst · dual registrant | W•••••• B•••• • C•••••• L••••• BD affiliated | Chicago, Il | Oct 11, 2016 | 24 y | 0 | 1 |
| C•••••••• M•••• W•••• dual registrant | W•••••• B•••• • C•••••• L••••• BD affiliated | Chicago, Il | May 4, 2016 | 25 y | 3 | 1 |
| E••• A•••••• W•••••• Chartered Financial Analyst · dual registrant | W•••••• B•••• • C•••••• L••••• BD affiliated | Chicago, Il | Nov 23, 2011 | 27 y | 0 | 2 |
| J••••• P••• W••••• Chartered Financial Analyst · dual registrant | W•••••• B•••• • C•••••• L••••• BD affiliated | Chicago, Il | Apr 17, 2018 | 21 y | 7 | 1 |
| L•••• H••••••• W••• dual registrant | W•••••• B•••• • C•••••• L••••• BD affiliated | Chicago, Il | May 8, 2024 | 41 y | 3 | 1 |
| J••• D• W••••• Certified Financial Planner · dual registrant | W•••••• B•••• • C•••••• L••••• BD affiliated | Chicago, Il | May 19, 2023 | 25 y | 2 | 2 |
| M••• N••••• W••••• dual registrant | W•••••• B•••• • C•••••• L••••• BD affiliated | Chicago, Il | May 19, 2023 | 24 y | 2 | 1 |
| J••• B•••• W•••• dual registrant | W•••••• B•••• • C•••••• L••••• BD affiliated | Glenview, Il | May 1, 2013 | 45 y | 1 | 1 |
| M•••••• F•••• W•••• dual registrant | W•••••• B•••• • C•••••• L••••• BD affiliated | Chicago, Il | Mar 10, 2009 | 17 y | 0 | 1 |
| B••••••• J• W••••• Chartered Financial Analyst · dual registrant | W•••••• B•••• • C•••••• L••••• BD affiliated | Chicago, Il | Jul 11, 2019 | 14 y | 0 | 1 |
| M••• D•••• W•••••• Chartered Financial Analyst · dual registrant | W•••••• B•••• • C•••••• L••••• BD affiliated | Chicago, Il | Oct 21, 2009 | 26 y | 3 | 1 |
| J•••• B•••• W••••••• dual registrant | W•••••• B•••• • C•••••• L••••• BD affiliated | Washington, Dc | Sep 10, 2021 | 46 y | 3 | 1 |
| M••••••• D•••• W••••••• dual registrant | W•••••• B•••• • C•••••• L••••• BD affiliated | Chicago, Il | Feb 4, 2019 | 27 y | 2 | 2 |
| T••••• A••••• W••••• dual registrant | W•••••• B•••• • C•••••• L••••• BD affiliated | Chicago, Il | Sep 20, 2006 | 35 y | 0 | 1 |
| T••••• A••••• W••••• dual registrant | W•••••• B•••• • C•••••• L••••• BD affiliated | Chicago, Il | Aug 7, 2025 | 12 y | 2 | 1 |
| P••••• E•••••••• W•••••• dual registrant | W•••••• B•••• • C•••••• L••••• BD affiliated | Chicago, Il | Aug 15, 2022 | 12 y | 0 | 1 |
| D••••• H•••• Y•••••• Chartered Financial Analyst · dual registrant | W•••••• B•••• • C•••••• L••••• BD affiliated | Chicago, Il | Oct 9, 2017 | 14 y | 2 | 1 |
| C••• J••••• Y•••• dual registrant | W•••••• B•••• • C•••••• L••••• BD affiliated | Needham, Ma | May 18, 2015 | 11 y | 0 | 2 |
| S••••• M•••••• Z••••• dual registrant | W•••••• B•••• • C•••••• L••••• BD affiliated | Highland Park, Il | Nov 9, 2018 | 15 y | 0 | 1 |
| A••••• J• Z•••• dual registrant | W•••••• B•••• • C•••••• L••••• BD affiliated | Chicago, Il | Jan 7, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| S•••• M••••• Z•••• Certified Financial Planner · dual registrant | W•••••• B•••• • C•••••• L••••• BD affiliated | Chicago, Il | Dec 9, 2015 | 11 y | 0 | 2 |
The advisor and firm names past the first 3 rows are hidden. Open a row to reveal that record with a free account (5 a month), or get RIA and Wealth Intelligence at $249 a month for every name. Every figure, date and source is public either way.
Page 7 of 7Previous