DFX Intelligence

Allocator Intelligence

The capital-owner graph behind private markets. Who owns the capital, who decides, how much, under what policy, on whose advice, to which managers, and what changed, with a source and a date behind every row. A target is never an actual, a disclosed holding is never an approval, and an estimate says so.

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Taft-Hartley plan

T•• L••••• P••• o• t•• U•••• H••• R••••••••• F•••

Taft-Hartley planWhite Plains, NY
Assets
$609M
Total assets, Dec 31, 2024 reported
Funded
31.2%
Jan 1, 2024
Private markets target
n/a
policy Dec 31, 2024
Commitments
56
none on the tape
Plan sponsor: B•••• o• T••••••• • A••••••••• P••• o• t•• U•••• H••• R••••••••• F•••
Allocation policy
Form 5500, as of Dec 31, 2024
Actual allocation lines without a target (as filed)
  • Interest-bearing cash 4.8%
  • U.S. Government securities 0.9%
  • Other investments 2.0%
  • Partnership/joint venture interests 10.3%
  • C•••••/collective trusts 78.8%
  • C••••• stock 0.6%
Consultants and advisers
6 firms
People
No investment staff or executives have been read for this allocator yet.
Manager roster
4 managers on the commitment tape
From the plan’s own commitment disclosures
Commitments
56 rows, 0 dated closings
Disclosed holdings (from the plan’s performance or holdings report, as of the report date)
DateFundManagerBucketAmountVintageStatusSource
as of Dec 31, 2024J•••• M•• F••••••• A••••••••• S••••collective trustJ••••••• C•••• B•••, N.A.Pooled vehicles$172,625 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024J•••• I••••••••• E••••• F•••collective trustJ••••••• C•••• B•••, N.A.Public equity$22.8M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024J•••• E••••• D•••••• H••••• E•••••collective trustJ••••••• C•••• B•••, N.A.Hedge / diversifiers$101,078 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024J•••• C••• B••• F•••collective trustJ• M••••• C••• B••• F•••Fixed income$31.9M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024J•••• C•••••••• H••• Y•••• F•••collective trustJ• M••••• C••••Fixed income$86.3M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024J•••• E••• E••••• I•••• F•••collective trustJ••••••• C•••• B•••, N.A.Public equity$392,760 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024J•••• G••••• A•••••••• F•••collective trustJ••••••• C•••• B•••, N.A.Pooled vehicles$39.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024J•••• E••••••• M•••••• E••••• F••••collective trustJ••••••• E••••••• M•••••• F•••Public equity$1.1M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024J•••• I••••• F•••collective trustJ••••••• C•••• B•••, N.A.Fixed income$28.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024J•••• E••••• I•••• F•••collective trustJ••••••• C•••• B•••, N.A.Public equity$289,656 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024J•••• V•••• A•••••••• F•••collective trustJ••••••• C•••• B•••, N.A.Pooled vehicles$36.8M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024J•••• G••••• E••••••• M•••••• • O••collective trustJ••••••• C•••• B•••, N.A.Public equity$23.8M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024J•••• E••••• C••••••••• F•••collective trustJ••••••• C•••• B•••, N.A.Public equity$854,421 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024J•••• G••••• S••••• E••••• F•••collective trustJ••••••• C•••• B•••, N.A.Public equity$126M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024J•••• M•• C•• C••• F•••collective trustJ••••••• C•••• B•••, N.A.Pooled vehicles$1.1M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024J•••• S•••••••• P••••••• F•••collective trustJ••• M••••• C••••Real estate$28.5M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024J•••• U• S•••• C•• E••••• B•••• F••collective trustJ••••••• C•••• B•••, N.A.Public equity$5.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024E••••••• M•••••• F•••• I••••• F•••collective trustJ••••••• C•••• B•••, N.A.Fixed income$28.4M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024J•••• H••• Y•••• B••• F•••collective trustJ••••••• C•••• B•••, N.A.Fixed income$17.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023J•••• I••••••••• E••••• F•••collective trustJ••••••• C•••• B•••, N.A.Public equity$22.4M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023J•••• E••••• D•••••• H••••• E•••••collective trustJ••••••• C•••• B•••, N.A.Hedge / diversifiers$110,085 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023J•••• C••• B••• F•••collective trustJ• M••••• C••• B••• F•••Fixed income$65.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023J•••• C•••••••• H••• Y•••• F•••collective trustJ• M••••• C••••Fixed income$65.4M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023J•••• E••• E••••• I•••• F•••collective trustJ••••••• C•••• B•••, N.A.Public equity$378,592 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023J•••• G••••• A•••••••• F•••collective trustJ••••••• C•••• B•••, N.A.Pooled vehicles$37.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023J•••• E••••••• M•••••• E••••• F••••collective trustJ••••••• E••••••• M•••••• F•••Public equity$1.1M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023J•••• A••••• V•••• F•••collective trustJ••••••• C•••• B•••, N.A.Pooled vehicles$13.7M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023J•••• E••••• I•••• F•••collective trustJ••••••• C•••• B•••, N.A.Public equity$231,720 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023J•••• V•••• A•••••••• F•••collective trustJ••••••• C•••• B•••, N.A.Pooled vehicles$19.1M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023J•••• G••••• E••••••• M•••••• • O••collective trustJ••••••• C•••• B•••, N.A.Public equity$22.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023J•••• E••••• C••••••••• F•••collective trustJ••••••• C•••• B•••, N.A.Public equity$749,268 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023J•••• G••••• S••••• E••••• F•••collective trustJ••••••• C•••• B•••, N.A.Public equity$110M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023J•••• M•• C•• C••• F•••collective trustJ••••••• C•••• B•••, N.A.Pooled vehicles$960,984 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023J•••• S•••••••• P••••••• F•••collective trustJ••• M••••• C••••Real estate$31.7M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023J•••• U• S•••• C•• E••••• B•••• F••collective trustJ••••••• C•••• B•••, N.A.Public equity$5.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023E••••••• M•••••• F•••• I••••• F•••collective trustJ••••••• C•••• B•••, N.A.Fixed income$13.1M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023J•••• H••• Y•••• B••• F•••collective trustJ••••••• C•••• B•••, N.A.Fixed income$12.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023J•••• M•• F••••••• A••••••••• S••••collective trustJ••••••• C•••• B•••, N.A.Pooled vehicles$6.5M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023C••••••••• T•••• F••• C•••• C•••••collective trustJ••••••• C•••• B•••, N.A.Private credit$26.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022J•••• V•••• A•••••••• F•••collective trustJ••••••• C•••• B•••, N.A.Pooled vehicles$26.1M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022J•••• I••••• F•••collective trustJ••••••• C•••• B•••, N.A.Fixed income$53.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022J•••• I••••••••• E••••• F•••collective trustJ••••••• C•••• B•••, N.A.Public equity$21.9M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022J•••• E••••• D•••••• H••••• E•••••collective trustJ••••••• C•••• B•••, N.A.Hedge / diversifiers$137,210 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022J•••• C••• B••• F•••collective trustJ• M••••• C••• B••• F•••Fixed income$54.1M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022J•••• C•••••••• H••• Y•••• F•••collective trustJ• M••••• C••••Fixed income$29.1M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022J•••• E••• E••••• I•••• F•••collective trustJ••••••• C•••• B•••, N.A.Public equity$5.4M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022J•••• G••••• A•••••••• F•••collective trustJ••••••• C•••• B•••, N.A.Pooled vehicles$43.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022J•••• E••••••• M•••••• E••••• F••••collective trustJ••••••• E••••••• M•••••• F•••Public equity$1.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022J•••• A••••• V•••• F•••collective trustJ••••••• C•••• B•••, N.A.Pooled vehicles$19.7M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022J•••• E••••• I•••• F•••collective trustJ••••••• C•••• B•••, N.A.Public equity$4.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022J•••• G••••• E••••••• M•••••• • O••collective trustJ••••••• C•••• B•••, N.A.Public equity$21.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022J•••• E••••• C••••••••• F•••collective trustJ••••••• C•••• B•••, N.A.Public equity$630,476 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022J•••• G••••• S••••• E••••• F•••collective trustJ••••••• C•••• B•••, N.A.Public equity$102M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022J•••• M•• C•• C••• F•••collective trustJ••••••• C•••• B•••, N.A.Pooled vehicles$14.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022J•••• S•••••••• P••••••• F•••collective trustJ••• M••••• C••••Real estate$39.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022J•••• U• S•••• C•• E••••• B•••• F••collective trustJ••••••• C•••• B•••, N.A.Public equity$5.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
Size and funding
30 readings
Total assets
$609M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$591M (2023-12) · $610M (2022-12)
Plan assets
$584M Jan 1, 2024 reported Form 5500
$587M (2023-01) · $755M (2022-01)
Net assets
$601M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$585M (2023-12) · $590M (2022-12)
Funded ratio
31.2% Jan 1, 2024 reported Form 5500
29.8% (2023-01) · 32.0% (2022-01)
Participants
89,339 Jan 1, 2024 reported Form 5500
90,970 (2023-01) · 94,141 (2022-01)
Contributions
$104M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$84.3M (2023-12) · $74.4M (2022-12)
Benefits paid
$126M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$122M (2023-12) · $119M (2022-12)
Net investment income
$16.2M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$-4.6M (2023-12) · $-168M (2022-12)
Investment management fees
$2.9M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$2.7M (2023-12) · $3.8M (2022-12)
Form 5500 filings
3 plan years
Plan yearParticipantsAssets (SB market)Funding targetFTAPTotal assets (H)Partnerships / JVMaster trustReal estate
2024 to Dec 31, 202489,339n/an/an/a$609M$62.7Mn/an/a
2023 to Dec 31, 202390,970n/an/an/a$591M$73.2Mn/an/a
2022 to Dec 31, 202294,141n/an/an/a$610M$91.7Mn/an/a
Service providers and investment entities as filed (Schedule C and D, latest year first)
  • A••••••••• Employee Benefits Admin codes 13 50 $5.4M PY2024
  • JP M••••• Investment Management Inc codes 51 52 $1.2M PY2024
  • C••••••, Inc codes 11 50 $500,520 PY2024
  • S•••• M•••• A••••••• codes 27 51 $298,810 PY2024
  • Aligraphics, a Division of Aeba codes 49 50 $185,466 PY2024
  • A••••••••• Life Insurance Company codes 49 50 $165,737 PY2024
  • Cleary Josem & Trigiani LLP codes 29 50 $165,591 PY2024
  • Macnell Accounting & C••••••••g LLP codes 10 50 $138,355 PY2024
  • M•••••, Lewis & Bockius, LLP codes 29 50 $55,446 PY2024
  • U•••• H••• Health codes 10 50 $48,589 PY2024
  • A••••••••• B••• codes 18 19 51 52 $42,825 PY2024
  • K•• D••••••••• S••••••••• L•• codes 16 50 $29,917 PY2024
  • U•••• H••• Local 54 codes 49 50 $18,163 PY2024
  • H•••••, C•••••••• & Company codes 28 51 $14,858 PY2024
  • A••••••••• B••• of Chicago codes 28 51 $12,500 PY2024
  • Alliant Insurance Services, Inc. codes 22 53 PY2024
  • Zelis Payment Holdings, LLC codes 49 50 PY2024
  • Ss&c T•••••••••, Inc. codes 15 50 PY2024
  • Sovos Compliance LLC codes 49 50 PY2024
  • J•••• Inter Eq Fd Invest Class Sched. D C $22.8M PY2024
  • J•••• E••••• D•••••• H••••• E••••• Sched. D C $101,078 PY2024
  • J•••• C••• B••• F••• Sched. D C $31.9M PY2024
  • J•••• Corp H••• Y•••• Fund Sched. D C $86.3M PY2024
  • J•••• E••• E••••• I•••• F••• Sched. D C $392,760 PY2024
  • J•••• US All Cap G••••• Fund Sched. D C $39.2M PY2024
  • J•••• Emerg Mkts Eq Fund Sched. D C $1.1M PY2024
  • J•••• I••••• F••• Sched. D C $28.2M PY2024
  • J•••• E••••• I•••• F••• Sched. D C $289,656 PY2024
  • J•••• US All Cap V•••• Fund Sched. D C $36.8M PY2024
  • J•••• Mas Flex Alloc Sec Fund Sched. D C $172,625 PY2024
  • J•••• Glob E••••••• Market Opp Fund Sched. D C $23.8M PY2024
  • J•••• E••••• C••••••••• F••• Sched. D C $854,421 PY2024
  • J•••• Global Sel Eqy Fnd-Inv C Sched. D C $126M PY2024
  • J•••• M•• C•• C••• F••• Sched. D C $1.1M PY2024
  • J•••• S•••••••• P••••••• F••• Sched. D C $28.5M PY2024
  • J•••• US S•••• Cap Eq B•••• Sched. D C $5.6M PY2024
  • J•••• E••••••• M•••••• Sched. D C $28.4M PY2024
  • J•••• H••• Y•••• Fund Sched. D C $17.6M PY2024
  • C••••••, Inc. codes 11 PY2024
  • A••••••••• Employee Benefits Admin codes 13 50 $6.4M PY2023
  • JP M••••• Investment Management Inc codes 51 52 $2.5M PY2023
  • C••••••, Inc codes 11 50 $728,867 PY2023
  • S•••• M•••• A••••••• codes 27 51 $289,182 PY2023
  • Cleary Josem & Trigiani LLP codes 29 50 $245,460 PY2023
  • Aligraphics, a Division of Aeba codes 49 50 $180,912 PY2023
  • A••••••••• Life Insurance Company codes 49 50 $146,482 PY2023
  • M•••••, Lewis & Bockius, LLP codes 29 50 $137,268 PY2023
  • Macnell Accounting & C••••••••g LLP codes 10 50 $127,257 PY2023
  • U•••• H••• Health codes 10 50 $45,361 PY2023
  • K•• D••••••••• S••••••••• L•• codes 16 50 $33,640 PY2023
  • A••••••••• B••• of Chicago codes 28 51 $31,250 PY2023
  • A••••••••• B••• codes 18 19 51 52 $24,466 PY2023
  • C••••• G•••• T••••••••• C•••••••• codes 16 50 $22,942 PY2023
  • H•••••, C•••••••• & Company codes 28 51 $22,020 PY2023
  • U•••• H••• Local 54 codes 49 50 $19,726 PY2023
  • Sovos Compliance LLC codes 49 50 PY2023
  • Alliant Insurance Services, Inc. codes 22 53 PY2023
  • Ss&c T•••••••••, Inc. codes 15 50 PY2023
  • Zelis Payment Holdings, LLC codes 49 50 PY2023
  • J•••• US S•••• Cap Eq B•••• Sched. D C $5.0M PY2023
  • J•••• Inter Eq Fd Invest Class Sched. D C $22.4M PY2023
  • J•••• E••••• D•••••• H••••• E••••• Sched. D C $110,085 PY2023
  • J•••• C••• B••• F••• Sched. D C $65.6M PY2023
  • J•••• Corp H••• Y•••• Fund Sched. D C $65.4M PY2023
  • J•••• E••• E••••• I•••• F••• Sched. D C $378,592 PY2023
  • J•••• US All Cap G••••• Fund Sched. D C $37.0M PY2023
  • J•••• Emerg Mkts Eq Fund Sched. D C $1.1M PY2023
  • J•••• A••••• V•••• F••• Sched. D C $13.7M PY2023
  • J•••• E••••• I•••• F••• Sched. D C $231,720 PY2023
  • J•••• US All Cap V•••• Fund Sched. D C $19.1M PY2023
  • J•••• Glob E••••••• Market Opp Fund Sched. D C $22.6M PY2023
  • J•••• E••••• C••••••••• F••• Sched. D C $749,268 PY2023
  • J•••• Global Sel Eqy Fnd-Inv C Sched. D C $110M PY2023
  • J•••• M•• C•• C••• F••• Sched. D C $960,984 PY2023
  • J•••• S•••••••• P••••••• F••• Sched. D C $31.7M PY2023
  • J•••• E••••••• M•••••• Sched. D C $13.1M PY2023
  • J•••• H••• Y•••• Fund Sched. D C $12.0M PY2023
  • J•••• Mas Flex Alloc Sec Fi Sched. D C $6.5M PY2023
  • MAS F••••••• A••••••••• C•••••••• Sched. D C $26.0M PY2023
  • C••••••, Inc. codes 11 PY2023
What changed
12 events
  • Dec 31, 2024Holding endedinference
    T•• L••••• P••• o• t•• U•••• H••• R••••••••• F••• no longer reports C••••••••• T•••• F••• C•••• C••••• (last held $26M at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)
    with C••••••••• T•••• F••• C•••• C•••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Holding endedinference
    T•• L••••• P••• o• t•• U•••• H••• R••••••••• F••• no longer reports J•••• A••••• V•••• F••• (last held $14M at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)
    with J•••• U• A••••• V•••• F•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Consultant changedinference
    C••••• G•••• T••••••••• C•••••••• no longer appears on T•• L••••• P••• o• t•• U•••• H••• R••••••••• F•••'s Schedule C as general consultant (plan year 2024 vs 2023)
    with C••••• G•••• T••••••••• C••••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding started
    T•• L••••• P••• o• t•• U•••• H••• R••••••••• F••• first reports an interest in C••••••••• T•••• F••• C•••• C•••••: $26M at 2023-12-31
    with C••••••••• T•••• F••• C•••• C•••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding started
    T•• L••••• P••• o• t•• U•••• H••• R••••••••• F••• first reports an interest in E••••••• M•••••• F•••• I••••• F•••: $13M at 2023-12-31
    with E••••••• M•••••• F•••• I••••• F•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding started
    T•• L••••• P••• o• t•• U•••• H••• R••••••••• F••• first reports an interest in J•••• H••• Y•••• B••• F•••: $12M at 2023-12-31
    with J•••• H••• Y•••• B••• F•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding started
    T•• L••••• P••• o• t•• U•••• H••• R••••••••• F••• first reports an interest in J•••• M•• F••••••• A••••••••• S••••: $7M at 2023-12-31
    with J•••• M•• F••••••• A••••••••• S••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship started
    H•••••, C•••••••• & Company appears on T•• L••••• P••• o• t•• U•••• H••• R••••••••• F•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with H•••••• C••••••••• • C••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship started
    A••••••••• B••• of Chicago appears on T•• L••••• P••• o• t•• U•••• H••• R••••••••• F•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with A••••••••• B•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Consultant changedinference
    C••••• G•••• T••••••••• C•••••••• appears on T•• L••••• P••• o• t•• U•••• H••• R••••••••• F•••'s Schedule C as general consultant (plan year 2023 vs 2022)
    with C••••• G•••• T••••••••• C••••••••askebsa.dol.gov
  • Jan 1, 2023Funded status changed
    T•• L••••• P••• o• t•• U•••• H••• R••••••••• F••• funded ratio 32.0% -> 29.8% (2022-01-01 to 2023-01-01)
    askebsa.dol.gov
  • Jan 1, 2023Assets changed
    T•• L••••• P••• o• t•• U•••• H••• R••••••••• F••• plan assets $755M -> $587M (-22.3%, 2022-01-01 to 2023-01-01)
    askebsa.dol.gov
Board record: approvals, recommendations, searches, terminations and re-up prospects for this system.
Provenance
Identifiers: EIN-PN 820994119-001
Cross-graph: no entry on another DFX graph
First observed Sep 15, 2026, last observed Sep 15, 2026. Classification confirmed. Every row above carries its source; a reported figure is the subject’s own, a derived one is arithmetic on reported figures, an estimated one is a model or a survey imputation and is never summed into a headline.