DFX Intelligence
Allocator Intelligence
The capital-owner graph behind private markets. Who owns the capital, who decides, how much, under what policy, on whose advice, to which managers, and what changed, with a source and a date behind every row. A target is never an actual, a disclosed holding is never an approval, and an estimate says so.
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Corporate pension
K••••• C•• P•••••• P•••
Corporate pensionK•••••, WI
Assets
$1.7B
Total assets, Dec 31, 2024 reported
Funded
102.3%
Jan 1, 2024
Private markets target
n/a
policy Dec 31, 2024
Commitments
35
none on the tape
Plan sponsor: K••••• C•• • S•••••••••
Allocation policy
Form 5500, as of Dec 31, 2024
Actual allocation lines without a target (as filed)
- Interest-bearing cash 6.0%
- Common/collective trusts 8.4%
- Registered investment companies 85.6%
Consultants and advisers
6 firms
- H••• C•••••• A••••••• Investment adviser (plan)through Dec 31, 2022 Form 5500
- F•••••• L•• Investment adviser (plan)through Dec 31, 2022 Form 5500
- M•••••• I••••••••• T•••• C•••••• Trusteethrough Dec 31, 2024 Form 5500
- M••••• Actuarythrough Dec 31, 2022 Form 5500
- B•• H••••• B•••• N••• Trusteethrough Dec 31, 2022 Form 5500
- B•••••••• I••••••••• T•••• C•••• Trusteethrough Dec 31, 2022 Form 5500
People
No investment staff or executives have been read for this allocator yet.
Manager roster
1 managers on the commitment tape
From the plan’s own commitment disclosures
- B•••••••• I••••••••• T•••• C••••1 rows, latest Dec 31, 2024
Commitments
35 rows, 0 dated closings
Disclosed holdings (from the plan’s performance or holdings report, as of the report date)
| Date | Fund | Manager | Bucket | Amount | Vintage | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| as of Dec 31, 2024 | M••• A••• E•••• I•• R••••• I•••• F•collective trust | B•••••••• I••••••••• Trust Company, Na | Pooled vehicles | $710 held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2024 | M••• W•••• M••••••••• F•••collective trust | B•••••••• I••••••••• Trust Company, Na | Pooled vehicles | $964,781 held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2024 | R•••••• 3••• I•••• F•••collective trust | B•••••••• I••••••••• T•••• C•••• | Pooled vehicles | $145M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2023 | B•••••••• S•• 5•• E•••• W••••• F•••collective trust | B•••••••• I••••••••• Trust Company, Na | Pooled vehicles | $205M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2023 | B•••••••• M••• U• M•• V•••••••••collective trust | B•••••••• I••••••••• Trust Company, Na | Pooled vehicles | $18.7M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2023 | B•• M••• E••• E• I•• N•••••••collective trust | B•••••••• I••••••••• Trust Company, Na | Pooled vehicles | $64.4M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2023 | M••• E••••••• M•••••• F••• F•••collective trust | B•••••••• I••••••••• Trust Company, Na | Public equity | $64.5M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2023 | M••• W•••• M••••••••• F•••collective trust | B•••••••• I••••••••• Trust Company, Na | Pooled vehicles | $69.0M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2023 | M••• E••••• I•••• F••• S• K••••collective trust | B•••••••• I••••••••• Trust Company, Na | Public equity | $3.8M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2023 | M••• E••••• I•••• F••• I••••••••collective trust | B•••••••• I••••••••• Trust Company, Na | Public equity | $545,181 held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2023 | M••• E• I•••• F• • J••••collective trust | B•••••••• I••••••••• Trust Company, Na | Pooled vehicles | $15.0M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2023 | M••• E••••• I•••• F••• P•••••••••collective trust | B•••••••• I••••••••• Trust Company, Na | Public equity | $180,126 held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2023 | M••• E••••• I•••• F••• I••••collective trust | B•••••••• I••••••••• Trust Company, Na | Public equity | $5.1M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2023 | M••• E••••• I•••• F••• S••••••••collective trust | B•••••••• I••••••••• Trust Company, Na | Public equity | $1.0M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2023 | M••• E••••• I•••• F••• T•••••collective trust | B•••••••• I••••••••• Trust Company, Na | Public equity | $4.6M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2023 | M••• E••••• I•••• F••• T•••••••collective trust | B•••••••• I••••••••• Trust Company, Na | Public equity | $522,319 held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2023 | M••• E••••• I•••• F••• C••••collective trust | B•••••••• I••••••••• Trust Company, Na | Public equity | $6.7M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2023 | M••• E••••• I•••• F••• H••• K•••collective trust | B•••••••• I••••••••• Trust Company, Na | Public equity | $1.8M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2023 | M••• A••• E•••• I•• R••••• I•••• F•collective trust | B•••••••• I••••••••• Trust Company, Na | Pooled vehicles | $188 held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2022 | B•••••••• S•• 5•• E•••• W••••• F•••collective trust | B•••••••• I••••••••• Trust Company, Na | Pooled vehicles | $185M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2022 | B•••••••• M••• U• M•• V•••••••••collective trust | B•••••••• I••••••••• Trust Company, Na | Pooled vehicles | $21.6M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2022 | B•• M••• E••• E• I•• N•••••••collective trust | B•••••••• I••••••••• Trust Company, Na | Pooled vehicles | $55.8M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2022 | M••• E••••••• M•••••• F••• F•••collective trust | B•••••••• I••••••••• Trust Company, Na | Public equity | $60.7M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2022 | M••• W•••• M••••••••• F•••collective trust | B•••••••• I••••••••• Trust Company, Na | Pooled vehicles | $58.5M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2022 | M••• E••••• I•••• F••• S• K••••collective trust | B•••••••• I••••••••• Trust Company, Na | Public equity | $4.9M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2022 | M••• E••••• I•••• F••• I••••••••collective trust | B•••••••• I••••••••• Trust Company, Na | Public equity | $808,399 held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2022 | M••• E• I•••• F• • J••••collective trust | B•••••••• I••••••••• Trust Company, Na | Pooled vehicles | $13.3M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2022 | M••• E••••• I•••• F••• P•••••••••collective trust | B•••••••• I••••••••• Trust Company, Na | Public equity | $317,377 held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2022 | M••• E••••• I•••• F••• I••••collective trust | B•••••••• I••••••••• Trust Company, Na | Public equity | $6.1M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2022 | M••• E••••• I•••• F••• S••••••••collective trust | B•••••••• I••••••••• Trust Company, Na | Public equity | $1.4M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2022 | M••• E••••• I•••• F••• T•••••collective trust | B•••••••• I••••••••• Trust Company, Na | Public equity | $5.8M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2022 | M••• E••••• I•••• F••• T•••••••collective trust | B•••••••• I••••••••• Trust Company, Na | Public equity | $929,925 held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2022 | M••• E••••• I•••• F••• C••••collective trust | B•••••••• I••••••••• Trust Company, Na | Public equity | $13.6M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2022 | M••• E••••• I•••• F••• H••• K•••collective trust | B•••••••• I••••••••• Trust Company, Na | Public equity | $2.9M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2022 | M••• A••• E•••• I•• R••••• I•••• F•collective trust | B•••••••• I••••••••• Trust Company, Na | Pooled vehicles | $174 held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov |
Size and funding
33 readings
Investment management fees
$296,142 (2023-12) · $408,458 (2022-12)
Form 5500 filings
3 plan years
| Plan year | Participants | Assets (SB market) | Funding target | FTAP | Total assets (H) | Partnerships / JV | Master trust | Real estate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 to Dec 31, 2024 | 24,292 | $1.6B | $1.3B | 102.3% | $1.7B | n/a | n/a | n/a |
| 2023 to Dec 31, 2023 | 24,315 | $1.4B | $1.3B | 106.8% | $1.6B | n/a | n/a | n/a |
| 2022 to Dec 31, 2022 | 22,201 | $1.7B | $1.2B | 111.9% | $1.4B | n/a | n/a | n/a |
Service providers and investment entities as filed (Schedule C and D, latest year first)
- M•••••• I••••••••• T•••• C•••••• codes 21 $229,731 PY2024
- H••• C•••••• A••••••• codes 27 $108,750 PY2024
- B•••••••• codes 21 24 28 50 51 $94,116 PY2024
- F•••••• Investment Counsel LLC codes 27 $28,026 PY2024
- M••• Equity I•••• Fund R••••• Sched. D C $710 PY2024
- A••• E•••• Superfund Sched. D C $145M PY2024
- M••• W•••• M••••••••• F••• Sched. D C $964,781 PY2024
- M••••• codes 11 PY2024
- BMO H••••• B••• N.A. codes 21 $212,343 PY2023
- B•••••••• codes 21 24 28 50 51 $141,595 PY2023
- H••• C•••••• A••••••• codes 27 $95,000 PY2023
- F•••••• Investment Counsel LLC codes 27 $59,547 PY2023
- M••• E••••• I•••• F••• T••••• Sched. D C $4.6M PY2023
- M••• E••••• I•••• F••• T••••••• Sched. D C $522,319 PY2023
- B•••••••• S•• 5•• E•••• W••••• F••• Sched. D C $205M PY2023
- M••• M•• V••••••••• U•• I•••• F••• Sched. D C $18.7M PY2023
- B•••••••• M••• E••• Equity Fund Sched. D C $64.4M PY2023
- M••• M•••••• F••• Fund Sched. D C $64.5M PY2023
- M••• W•••• M••••••••• F••• Sched. D C $69.0M PY2023
- M••• E••••• I•••• F••• S• K•••• Sched. D C $3.8M PY2023
- M••• E••••• I•••• F••• I•••••••• Sched. D C $545,181 PY2023
- M••• Equity I•••• Fund J•••• Sched. D C $15.0M PY2023
- M••• E••••• I•••• F••• P••••••••• Sched. D C $180,126 PY2023
- M••• E••••• I•••• F••• I•••• Sched. D C $5.1M PY2023
- M••• E••••• I•••• F••• S•••••••• Sched. D C $1.0M PY2023
- M••• E••••• I•••• F••• C•••• Sched. D C $6.7M PY2023
- M••• E••••• I•••• F••• H••• K••• Sched. D C $1.8M PY2023
- M••• Equity I•••• Fund R••••• Sched. D C $188 PY2023
- M••••• codes 11 PY2023
- B•••••••• codes 21 24 28 50 51 $236,581 PY2022
- BMO H••••• B••• N.A. codes 21 $207,872 PY2022
- H••• C•••••• A••••••• codes 27 $95,000 PY2022
- F•••••• Investment Counsel LLC codes 27 $76,875 PY2022
- M••• W•••• M••••••••• F••• Sched. D C $58.5M PY2022
- M••• E••••• I•••• F••• S• K•••• Sched. D C $4.9M PY2022
- M••• E••••• I•••• F••• I•••••••• Sched. D C $808,399 PY2022
- M••• Equity I•••• Fund J•••• Sched. D C $13.3M PY2022
- M••• E••••• I•••• F••• P••••••••• Sched. D C $317,377 PY2022
- M••• E••••• I•••• F••• I•••• Sched. D C $6.1M PY2022
- M••• E••••• I•••• F••• S•••••••• Sched. D C $1.4M PY2022
- M••• E••••• I•••• F••• T••••• Sched. D C $5.8M PY2022
- M••• E••••• I•••• F••• T••••••• Sched. D C $929,925 PY2022
- M••• E••••• I•••• F••• C•••• Sched. D C $13.6M PY2022
- M••• E••••• I•••• F••• H••• K••• Sched. D C $2.9M PY2022
- M••• Equity I•••• Fund R••••• Sched. D C $174 PY2022
- B•••••••• S•• 5•• E•••• W••••• F••• Sched. D C $185M PY2022
- M••• M•• V••••••••• U•• I•••• F••• Sched. D C $21.6M PY2022
- B•••••••• M••• E••• Equity Fund Sched. D C $55.8M PY2022
- M••• M•••••• F••• Fund Sched. D C $60.7M PY2022
- M••••• codes 11 PY2022
What changed
20 events
- Dec 31, 2024Holding startedK••••• C•• P•••••• P••• first reports an interest in R•••••• 3••• I•••• F••• (B•••••••• I••••••••• T•••• C••••): $145M at 2024-12-31with B•••••••• I••••••••• T•••• C••••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2024Holding endedinferenceK••••• C•• P•••••• P••• no longer reports M••• E••••• I•••• F••• I•••• (last held $5M at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)with M••• E••••• I•••• F••• I••••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2024Holding endedinferenceK••••• C•• P•••••• P••• no longer reports M••• E••••• I•••• F••• H••• K••• (last held $2M at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)with M••• E••••• I•••• F••• H••• K•••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2024Holding endedinferenceK••••• C•• P•••••• P••• no longer reports M••• E••••• I•••• F••• I•••••••• (last held $545,181 at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)with M••• E••••• I•••• F••• I••••••••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2024Holding endedinferenceK••••• C•• P•••••• P••• no longer reports M••• E••••• I•••• F••• C•••• (last held $7M at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)with M••• E••••• I•••• F••• C••••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2024Holding endedinferenceK••••• C•• P•••••• P••• no longer reports M••• E••••• I•••• F••• S• K•••• (last held $4M at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)with M••• E••••• I•••• F••• S• K••••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2024Holding endedinferenceK••••• C•• P•••••• P••• no longer reports M••• E••••••• M•••••• F••• F••• (last held $64M at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)with M••• E••••••• M•••••• F••• F•••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2024Holding endedinferenceK••••• C•• P•••••• P••• no longer reports B•••••••• S•• 5•• E•••• W••••• F••• (last held $205M at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)with B•••••••• S•• 5•• E•••• W••••• F•••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2024Holding endedinferenceK••••• C•• P•••••• P••• no longer reports M••• E••••• I•••• F••• T••••••• (last held $522,319 at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)with M••• E••••• I•••• F••• T•••••••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2024Holding endedinferenceK••••• C•• P•••••• P••• no longer reports M••• E••••• I•••• F••• P••••••••• (last held $180,126 at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)with M••• E••••• I•••• F••• P•••••••••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2024Holding endedinferenceK••••• C•• P•••••• P••• no longer reports B•• M••• E••• E• I•• N••••••• (last held $64M at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)with C• B•••••••• M••• E••• E• I•• N••••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2024Holding endedinferenceK••••• C•• P•••••• P••• no longer reports M••• E••••• I•••• F••• T••••• (last held $5M at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)with M••• E••••• I•••• F••• T•••••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2024Holding endedinferenceK••••• C•• P•••••• P••• no longer reports B•••••••• M••• U• M•• V••••••••• (last held $19M at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)with M••• M•• V••••••••• U•• I•••• F•••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2024Holding endedinferenceK••••• C•• P•••••• P••• no longer reports M••• E••••• I•••• F••• S•••••••• (last held $1M at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)with M••• E••••• I•••• F••• S••••••••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2024Holding endedinferenceK••••• C•• P•••••• P••• no longer reports M••• E• I•••• F• • J•••• (last held $15M at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)with M••• E• I•••• F• • J••••askebsa.dol.gov
- Jan 1, 2024Funded status changedK••••• C•• P•••••• P••• funded ratio 106.8% -> 102.3% (2023-01-01 to 2024-01-01)
- Jan 1, 2024Assets changedK••••• C•• P•••••• P••• plan assets $1.4B -> $1.6B (+11.4%, 2023-01-01 to 2024-01-01)
- Dec 31, 2023Assets changedK••••• C•• P•••••• P••• total assets $1.4B -> $1.6B (+11.4%, 2022-12-31 to 2023-12-31)
- Jan 1, 2023Funded status changedK••••• C•• P•••••• P••• funded ratio 111.9% -> 106.8% (2022-01-01 to 2023-01-01)
- Jan 1, 2023Assets changedK••••• C•• P•••••• P••• plan assets $1.7B -> $1.4B (-17.1%, 2022-01-01 to 2023-01-01)
Board record: approvals, recommendations, searches, terminations and re-up prospects for this system.
Provenance
Identifiers: EIN-PN 390402810-004
Cross-graph: no entry on another DFX graph
First observed Sep 15, 2026, last observed Sep 15, 2026. Classification confirmed. Every row above carries its source; a reported figure is the subject’s own, a derived one is arithmetic on reported figures, an estimated one is a model or a survey imputation and is never summed into a headline.