DFX Intelligence

Allocator Intelligence

The capital-owner graph behind private markets. Who owns the capital, who decides, how much, under what policy, on whose advice, to which managers, and what changed, with a source and a date behind every row. A target is never an actual, a disclosed holding is never an approval, and an estimate says so.

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Taft-Hartley plan

N•• J••••• H••••• C••• E••••••••• P•••••• P•••

Taft-Hartley planNewark, NJ
Assets
$255M
Total assets, Dec 31, 2024 reported
Funded
84.6%
Jan 1, 2024
Private markets target
n/a
policy Dec 31, 2024
Commitments
33
none on the tape
Plan sponsor: D••••••• 1•••••••• J••••• H••••• C••• E•••••••••
Allocation policy
Form 5500, as of Dec 31, 2024
Actual allocation lines without a target (as filed)
  • Interest-bearing cash 1.4%
  • Non-interest-bearing cash 0.7%
  • Corporate debt instruments (other) 0.6%
  • U.S. Government securities 4.5%
  • Other investments 11.1%
  • Partnership/joint venture interests 14.4%
  • 103-12 investment entities 0.6%
  • Common/collective trusts 58.0%
  • Registered investment companies 1.8%
  • Common stock 1.8%
  • Real estate (other than employer real property) 3.5%
Consultants and advisers
7 firms
People
No investment staff or executives have been read for this allocator yet.
Manager roster
6 managers on the commitment tape
From Schedule C (investment management, code 28)
Commitments
33 rows, 0 dated closings
Disclosed holdings (from the plan’s performance or holdings report, as of the report date)
DateFundManagerBucketAmountVintageStatusSource
as of Dec 31, 2024N••• E••••••• M•••••• E••••• C••collective trustGlobal Trust C•••anyPublic equity$32.7M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024N••• G••••• E••••• C••collective trustGlobal Trust C•••anyPublic equity$12.1M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024S•••• S••••• M••• E••• 1•• H•••••collective trustS•••• S••••• G••••• A••••••• T••••Hedge / diversifiers$10.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024S• U• T••••••• I•••• N••••••••• C•collective trustS•••• S••••• G••••• A••••••• T•••• C•••anyFixed income$16.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024S••• U• T••• I•••• N• F•••collective trustS•••• S••••• • R•••••• 2•••Fixed income$13.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024F••• R••• U• 1••• I•••• N• C••collective trustS•••• S••••• G••••• A••••••• T•••• C•••anyPooled vehicles$13.5M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024N••• D••••••••• C••••• C••collective trustGlobal Trust C•••anyPrivate credit$25.7M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024N••• U• S•••• C•• E••••• C••collective trustGlobal Trust C•••anyPublic equity$5.9M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024H•••••• J••••••• I•••• E••••• G••••103 12 ieJ••••••• I••••••••• E•••••Public equity$1.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024B••• M••••• A•••••• S• S•••• I••••collective trustB•• M•••••Public equity$18.5M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023H•••••• J••••••• I•••• E••••• G••••103 12 ieJ••••••• I••••••••• E•••••Public equity$2.4M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023B••• M••••• A•••••• S• S•••• I••••collective trustB•• M•••••Public equity$10.9M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023N••• E••••••• M•••••• E••••• C••collective trustGlobal Trust C•••anyPublic equity$11.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023N••• G••••• E••••• C••collective trustGlobal Trust C•••anyPublic equity$30.4M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023S•••• S••••• M••• E••• 1•• H•••••collective trustS•••• S••••• G••••• A••••••• T••••Hedge / diversifiers$6.3M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023S• U• T••••••• I•••• N••••••••• C•collective trustS•••• S••••• G••••• A••••••• T•••• C•••anyFixed income$18.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023S••• U• T••• I•••• N• F•••collective trustS•••• S••••• • R•••••• 2•••Fixed income$5.3M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023F••• R••• U• 1••• I•••• N• C••collective trustS•••• S••••• G••••• A••••••• T•••• C•••anyPooled vehicles$14.5M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023N••• D••••••••• C••••• C••collective trustGlobal Trust C•••anyPrivate credit$30.8M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023N••• U• S•••• C•• E••••• C••collective trustGlobal Trust C•••anyPublic equity$5.3M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022H•••••• J••••••• I•••• E••••• G••••103 12 ieJ••••••• I••••••••• E•••••Public equity$2.3M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022J••• H•••••• S•••••••• F•••• I•••••collective trustM••••••• A•••• M••• T•• C• L••Fixed income$2.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022B••• M••••• A•••••• S• S•••• I••••collective trustB•• M•••••Public equity$12.3M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022W•••••• O••••••••• F•••• I•••••collective trustW••••••••• T•••• C••••••, NaHedge / diversifiers$13.5M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022N••• E••••••• M•••••• E••••• C••collective trustGlobal Trust C•••anyPublic equity$8.9M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022N••• G••••• E••••• C••collective trustGlobal Trust C•••anyPublic equity$26.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022S•••• S••••• M••• E••• 1•• H•••••collective trustS•••• S••••• G••••• A••••••• T••••Hedge / diversifiers$2.5M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022S• U• T••••••• I•••• N••••••••• C•collective trustS•••• S••••• G••••• A••••••• T•••• C•••anyFixed income$6.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022S••• U• T••• I•••• N• F•••collective trustS•••• S••••• • R•••••• 2•••Fixed income$18.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022N••• C••••• A•••• T••••collective trustL••••• S••••• T•••• C••••••Private credit$4.5M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022M•••••••• C••••••••• I••••••••• T•collective trustM•••••••• C••••••••• I••••••••• T•ustPooled vehicles$4.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022F••• R••• U• 1••• I•••• N• C••collective trustS•••• S••••• G••••• A••••••• T•••• C•••anyPooled vehicles$18.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022R•• S• C•• C••• I••• N• F•••••••••collective trustS•••• S••••• • R•••••• 2•••Pooled vehicles$1.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
Size and funding
30 readings
Total assets
$255M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$250M (2023-12) · $242M (2022-12)
Plan assets
$249M Jan 1, 2024 reported Form 5500
$234M (2023-01) · $282M (2022-01)
Net assets
$255M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$250M (2023-12) · $241M (2022-12)
Funded ratio
84.6% Jan 1, 2024 reported Form 5500
82.6% (2023-01) · 83.3% (2022-01)
Participants
9,795 Jan 1, 2024 reported Form 5500
9,231 (2023-01) · 9,260 (2022-01)
Contributions
$12.9M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$13.2M (2023-12) · $16.9M (2022-12)
Benefits paid
$26.2M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$26.0M (2023-12) · $26.2M (2022-12)
Net investment income
$5.0M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$8.8M (2023-12) · $-42.5M (2022-12)
Investment management fees
$324,576 Dec 31, 2024 reported Form 5500
$398,289 (2023-12) · $526,665 (2022-12)
Form 5500 filings
3 plan years
Plan yearParticipantsAssets (SB market)Funding targetFTAPTotal assets (H)Partnerships / JVMaster trustReal estate
2024 to Dec 31, 20249,795n/an/an/a$255M$36.7Mn/a$9.0M
2023 to Dec 31, 20239,231n/an/an/a$250M$33.0Mn/a$8.8M
2022 to Dec 31, 20229,260n/an/an/a$242M$33.6Mn/a$8.8M
Service providers and investment entities as filed (Schedule C and D, latest year first)
  • N•••• L•• codes 28 51 $270,642 PY2024
  • M••••••• Inc codes 11 50 $196,123 PY2024
  • Tineo Guillermo codes 30 50 $124,343 PY2024
  • Preciosa Lavrador codes 30 50 $98,532 PY2024
  • Oxfeld Cohen PC codes 29 50 $92,132 PY2024
  • Brian D. Sullivan Law Office codes 29 50 $90,000 PY2024
  • ANA Silva codes 30 50 $89,702 PY2024
  • Novak Francella LLC codes 10 50 $89,622 PY2024
  • Elisa Lombardozzi codes 30 50 $63,735 PY2024
  • Priyanka Patel codes 30 50 $57,051 PY2024
  • Joniel Sardinas codes 30 50 $52,438 PY2024
  • S••••••• Systems codes 16 50 $50,900 PY2024
  • Jennifer Ebel codes 30 50 $50,268 PY2024
  • Michael Pisani Jr codes 30 50 $46,150 PY2024
  • B••• o• N•• Y••• M••••• codes 19 50 68 $44,289 PY2024
  • U• B••• codes 19 50 $38,747 PY2024
  • Shalyn Rodrigues codes 30 50 $36,656 PY2024
  • C••••••• C•••••• M••••••••• L•• codes 28 51 $28,236 PY2024
  • Hardma J••••••• Global Advisors LLC codes 28 51 $16,005 PY2024
  • The S•••• Group Inc. codes 16 50 $12,844 PY2024
  • Pension Benefit Information, LLC codes 10 50 $11,520 PY2024
  • Paychex, Inc. codes 15 50 $10,746 PY2024
  • G••••• H••••••• & Associates codes 28 51 $9,693 PY2024
  • W•••• F•••• codes 19 49 50 $9,571 PY2024
  • Mitchell J. Malzberg LLC codes 29 50 $6,800 PY2024
  • N••• E••••••• M•••••• E••••• C•• Sched. D C $32.7M PY2024
  • N••• G••••• E••••• C•• Sched. D C $12.1M PY2024
  • SS M••• E••• 100 H••••• to Usd Inde Sched. D C $10.0M PY2024
  • S• U• T••••••• I•••• N••••••••• C• Sched. D C $16.6M PY2024
  • SS US T••• I•••• N••••••••• Fund Sched. D C $13.0M PY2024
  • SS F••• R••• US 1000 I•••• Non-Lend Sched. D C $13.5M PY2024
  • N••• D••••••••• C••••• C•• Sched. D C $25.7M PY2024
  • N••• U• S•••• C•• E••••• C•• Sched. D C $5.9M PY2024
  • H•••••• J••••••• Intl Equity Grp Sched. D E $1.6M PY2024
  • B••• M••••• A•••••• S• S•••• I•••• Sched. D C $18.5M PY2024
  • M••••••• codes 11 PY2024
  • N•••• L•• codes 28 51 $276,242 PY2023
  • M••••••• Inc codes 11 50 $127,660 PY2023
  • U• B••• codes 19 50 $95,555 PY2023
  • Preciosa Lavrador codes 30 50 $93,297 PY2023
  • ANA Silva codes 30 50 $87,750 PY2023
  • Oxfeld Cohen PC codes 29 50 $76,404 PY2023
  • Brian D. Sullivan Law Office codes 29 50 $75,600 PY2023
  • C••••••• C•••••• M••••••••• L•• codes 28 51 $70,802 PY2023
  • Novak Francella LLC codes 10 50 $59,785 PY2023
  • Elisa Lombardozzi codes 30 50 $59,714 PY2023
  • Priyanka Patel codes 30 50 $51,086 PY2023
  • Jennifer Ebel codes 30 50 $49,247 PY2023
  • Michael Pisani Jr codes 30 50 $44,490 PY2023
  • The S•••• Group Inc. codes 16 50 $42,991 PY2023
  • K•••••• L•••• I••••••••• M••••••••• codes 28 51 $37,286 PY2023
  • S••••••• Systems codes 16 50 $36,375 PY2023
  • W••••••••• Trust codes 28 51 $26,084 PY2023
  • P•••••••• Custody Solutions codes 19 50 $21,454 PY2023
  • W•••• F•••• codes 19 49 50 $19,883 PY2023
  • H•••••• J••••••• G••••• A••••••• Ll codes 28 51 $17,350 PY2023
  • American Arbitration Association codes 29 50 $15,000 PY2023
  • L••••• S••••• T•••• C•••••• codes 28 51 $11,880 PY2023
  • G••••• H••••••• & Associates codes 28 51 $10,975 PY2023
  • Robert Half International Inc. codes 49 50 $9,727 PY2023
  • Pension Benefit Information, LLC codes 10 50 $9,111 PY2023
  • Perfect Printing Solutions, Inc. codes 36 50 $7,389 PY2023
  • Paychex, Inc. codes 15 50 $7,233 PY2023
  • Wilentz, Goldman & Spitzer, PA codes 29 50 $6,667 PY2023
  • Park Hill Group LLC codes 61 PY2023
  • H•••••• J••••••• Intl Equity Grp Sched. D E $2.4M PY2023
  • Jhtc S•••••••• F•••• I••••• Fund Sched. D C PY2023
  • B••• M••••• A•••••• S• S•••• I•••• Sched. D C $10.9M PY2023
  • W•••••• O••••••••• F•••• I••••• Sched. D C PY2023
  • N••• E••••••• M•••••• E••••• C•• Sched. D C $11.6M PY2023
  • N••• G••••• E••••• C•• Sched. D C $30.4M PY2023
  • SS M••• E••• 100 H••••• to Usd Inde Sched. D C $6.3M PY2023
  • S• U• T••••••• I•••• N••••••••• C• Sched. D C $18.0M PY2023
  • SS US T••• I•••• N••••••••• Fund Sched. D C $5.3M PY2023
  • N••• C••••• A•••• T•••• Sched. D C PY2023
  • M•••••••• C••••••••• I••••••••• T•u Sched. D C PY2023
  • SS F••• R••• US 1000 I•••• Non-Lend Sched. D C $14.5M PY2023
  • SS R•••••• S•••• Cap C•••leteness I Sched. D C PY2023
  • N••• D••••••••• C••••• C•• Sched. D C $30.8M PY2023
  • N••• U• S•••• C•• E••••• C•• Sched. D C $5.3M PY2023
What changed
22 events
  • Dec 31, 2024Manager relationship endedinference
    L••••• S••••• T•••• C•••••• no longer appears on N•• J••••• H••••• C••• E••••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with L••••• S••••• T•••• C••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship endedinference
    K•••••• L•••• I••••••••• M••••••••• no longer appears on N•• J••••• H••••• C••• E••••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with K•••••• L•••• I••••••••• M•••••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship endedinference
    W••••••••• Trust no longer appears on N•• J••••• H••••• C••• E••••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with W••••••••• T•••• C••••••askebsa.dol.gov
  • Jan 1, 2024Funded status changed
    N•• J••••• H••••• C••• E••••••••• P•••••• P••• funded ratio 82.6% -> 84.6% (2023-01-01 to 2024-01-01)
    askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding endedinference
    N•• J••••• H••••• C••• E••••••••• P•••••• P••• no longer reports W•••••• O••••••••• F•••• I••••• (last held $14M at 2022-12-31; absent from the 2023-12-31 filing)
    with W•••••• O••••••••• F•••• I•••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding endedinference
    N•• J••••• H••••• C••• E••••••••• P•••••• P••• no longer reports M•••••••• C••••••••• I••••••••• T• (last held $5M at 2022-12-31; absent from the 2023-12-31 filing)
    with M•••••••• C••••••••• I••••••••• T•askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding endedinference
    N•• J••••• H••••• C••• E••••••••• P•••••• P••• no longer reports R•• S• C•• C••• I••• N• F••••••••• (S•••• S••••• • R•••••• 2•••) (last held $2M at 2022-12-31; absent from the 2023-12-31 filing)
    with S•••• S••••• • R•••••• 2•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding started
    N•• J••••• H••••• C••• E••••••••• P•••••• P••• first reports an interest in N••• D••••••••• C••••• C••: $31M at 2023-12-31
    with N••• D••••••••• C••••• C••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding started
    N•• J••••• H••••• C••• E••••••••• P•••••• P••• first reports an interest in N••• U• S•••• C•• E••••• C••: $5M at 2023-12-31
    with N••• U• S•••• C•• E••••• C••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding endedinference
    N•• J••••• H••••• C••• E••••••••• P•••••• P••• no longer reports N••• C••••• A•••• T•••• (L••••• S••••• T•••• C••••••) (last held $5M at 2022-12-31; absent from the 2023-12-31 filing)
    with L••••• S••••• T•••• C••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding endedinference
    N•• J••••• H••••• C••• E••••••••• P•••••• P••• no longer reports J••• H•••••• S•••••••• F•••• I••••• (M••••••• A•••• M••• T•• C• L••) (last held $2M at 2022-12-31; absent from the 2023-12-31 filing)
    with M••••••• A•••• M••• T•• C• L••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship endedinference
    F••••••• I••••••••• A•••• M••• no longer appears on N•• J••••• H••••• C••• E••••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with F••••••• I••••••••• A•••• M•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship started
    K•••••• L•••• I••••••••• M••••••••• appears on N•• J••••• H••••• C••• E••••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with K•••••• L•••• I••••••••• M•••••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship endedinference
    I•••••• P•••••• C••••••• I••• no longer appears on N•• J••••• H••••• C••• E••••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with I•••••• P•••••• C••••••• I•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Consultant changedinference
    The S•••• Group Inc. appears on N•• J••••• H••••• C••• E••••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as general consultant (plan year 2023 vs 2022)
    with T•• S•••• G••••• I•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship started
    L••••• S••••• T•••• C•••••• appears on N•• J••••• H••••• C••• E••••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with L••••• S••••• T•••• C••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship endedinference
    D••••••• K•••••• C•••••• M••• L• no longer appears on N•• J••••• H••••• C••• E••••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with D••••••• K•••••• C•••••• M••• L•askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship endedinference
    M••••••••• A•••• M••••••••• L•• no longer appears on N•• J••••• H••••• C••• E••••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with M••••••••• A•••• M••••••••• L••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship endedinference
    J••• H•••••• Trust Co. no longer appears on N•• J••••• H••••• C••• E••••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with M••••••• A•••• M••• T•• C• L••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship started
    H•••••• J••••••• G••••• A••••••• Ll appears on N•• J••••• H••••• C••• E••••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with H•••••• J••••••• G••••• A•••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship started
    W••••••••• Trust appears on N•• J••••• H••••• C••• E••••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with W••••••••• T•••• C••••••askebsa.dol.gov
  • Jan 1, 2023Assets changed
    N•• J••••• H••••• C••• E••••••••• P•••••• P••• plan assets $282M -> $234M (-17.0%, 2022-01-01 to 2023-01-01)
    askebsa.dol.gov
Board record: approvals, recommendations, searches, terminations and re-up prospects for this system.
Provenance
Identifiers: EIN-PN 223095464-001
Cross-graph: no entry on another DFX graph
First observed Sep 15, 2026, last observed Sep 15, 2026. Classification confirmed. Every row above carries its source; a reported figure is the subject’s own, a derived one is arithmetic on reported figures, an estimated one is a model or a survey imputation and is never summed into a headline.