DFX Intelligence
Allocator Intelligence
The capital-owner graph behind private markets. Who owns the capital, who decides, how much, under what policy, on whose advice, to which managers, and what changed, with a source and a date behind every row. A target is never an actual, a disclosed holding is never an approval, and an estimate says so.
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Corporate pension
I••••••••• A••••••••• o• F••••••••• E•••••••• P•••••• P•••
Corporate pensionWashington, DC
Assets
$53.7M
Total assets, Jun 30, 2025 reported
Funded
95.5%
Jul 1, 2024
Private markets target
n/a
policy Jun 30, 2025
Commitments
8
none on the tape
Plan sponsor: I••••••••• A••••••••• o• F•••••••••
Allocation policy
Form 5500, as of Jun 30, 2025
Actual allocation lines without a target (as filed)
- Interest-bearing cash 1.7%
- Non-interest-bearing cash 1.6%
- Corporate debt instruments (other) 4.0%
- U.S. Government securities 8.2%
- Partnership/joint venture interests 22.4%
- 103-12 investment entities 2.7%
- Common/collective trusts 18.7%
- Registered investment companies 11.1%
- Common stock 27.3%
- Real estate (other than employer real property) 0.7%
Consultants and advisers
11 firms
- S••••• B••••• • H••••• L•• Investment adviser (plan)through Jun 30, 2025 Form 5500
- U•••• L•••• L••• I•••••••• C•••••• Investment adviser (plan)through Jun 30, 2024 Form 5500
- J••••••• C•••• B•••• N••• Investment adviser (plan)through Jun 30, 2023 Form 5500
- W••••••••• C•••••• M••••••••• I••• Investment adviser (plan)through Jun 30, 2023 Form 5500
- M•••••• F•••••••• I••••••••• M••••• Investment adviser (plan)through Jun 30, 2023 Form 5500
- A••••••••• F••••••••• I•• Investment adviser (plan)through Jun 30, 2023 Form 5500
- I••••••••• P••••••••• S••••••• Investment adviser (plan)through Jun 30, 2023 Form 5500
- G•••• L•••• A••••••• Investment adviser (plan)through Jun 30, 2023 Form 5500
- W••• • S• I••••••••• F••• I• F• Trusteethrough Jun 30, 2025 Form 5500
- A••••••••• B••• Trusteethrough Jun 30, 2023 Form 5500
- B••••• P•••••••• I••• Actuarythrough Jun 30, 2023 Form 5500
People
No investment staff or executives have been read for this allocator yet.
Manager roster
1 managers on the commitment tape
From the plan’s own commitment disclosures
- U••••• I••••••••• A•••••••2 rows, latest Jun 30, 2025
Commitments
8 rows, 0 dated closings
Disclosed holdings (from the plan’s performance or holdings report, as of the report date)
| Date | Fund | Manager | Bucket | Amount | Vintage | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| as of Jun 30, 2025 | L••••••••• I••••••••• E••collective trust | Wilmington Trust, National A••••••••• | Pooled vehicles | $4.5M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Jun 30, 2025 | C••••••••• P•••••• T•••• F•••collective trust | J••••••• C•••• B•••• N••• | Pooled vehicles | $5.5M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Jun 30, 2025 | U••••• I••••••••• T•• E••••• F•collective trust | U••••• I••••••••• A••••••• | Infrastructure | $1.5M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Jun 30, 2024 | L••••••••• I••••••••• E••collective trust | Wilmington Trust, National A••••••••• | Pooled vehicles | $3.7M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Jun 30, 2024 | C••••••••• P•••••• T•••• F•••collective trust | J••••••• C•••• B•••• N••• | Pooled vehicles | $5.0M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Jun 30, 2024 | U••••• I••••••••• T•• E••••• F•collective trust | U••••• I••••••••• A••••••• | Infrastructure | $1.4M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Jun 30, 2023 | L••••••••• I••••••••• E••collective trust | Wilmington Trust, National A••••••••• | Pooled vehicles | $3.4M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Jun 30, 2023 | C••••••••• P•••••• T•••• F•••collective trust | J••••••• C•••• B•••• N••• | Pooled vehicles | $3.8M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov |
Size and funding
33 readings
Investment management fees
$148,557 (2024-06) · $227,069 (2023-06)
Form 5500 filings
3 plan years
| Plan year | Participants | Assets (SB market) | Funding target | FTAP | Total assets (H) | Partnerships / JV | Master trust | Real estate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 to Jun 30, 2025 | 153 | $48.3M | $47.3M | 95.5% | $53.7M | $12.0M | n/a | $382,249 |
| 2023 to Jun 30, 2024 | 141 | $46.0M | $44.9M | 96.1% | $48.3M | $14.2M | n/a | $0 |
| 2022 to Jun 30, 2023 | 147 | $40.8M | $40.3M | 96.5% | $46.1M | $16.1M | n/a | $33,998 |
Service providers and investment entities as filed (Schedule C and D, latest year first)
- Columbia M•••••ment Investment Advi codes 27 51 $61,549 PY2024
- I••••••••• P••••••••• S••••••• codes 27 51 $38,500 PY2024
- G•••• L•••• A••••••• codes 27 51 $19,258 PY2024
- M•••••• F•••••••• I••••••••• M••••• codes 27 51 $17,303 PY2024
- Wacap - Sp I••••••••• Fund IV F codes 21 51 $10,433 PY2024
- S••••• B••••• • H••••• L•• codes 27 51 $5,945 PY2024
- L••••••••• I••••••••• E•• Sched. D C $4.5M PY2024
- C••••••••• P•••••• T•••• F••• Sched. D C $5.5M PY2024
- U••••• I••••••••• Tax-E••••• Sched. D C $1.5M PY2024
- B••••• P•••••••• I••• codes 11 PY2024
- Columbia M•••••ment Investment Advi codes 27 51 $54,590 PY2023
- I••••••••• P••••••••• S••••••• codes 27 51 $38,500 PY2023
- G•••• L•••• A••••••• codes 27 51 $28,396 PY2023
- JP Morgan C•••• B•••, N.A. codes 27 51 $7,393 PY2023
- M•••••• F•••••••• I••••••••• M••••• codes 27 51 $6,264 PY2023
- U•••• L•••• L••• I•••••••• C•••••• codes 23 27 51 $5,721 PY2023
- A••••••••• B••• of New York codes 21 51 $5,673 PY2023
- L••••••••• I••••••••• E•• Sched. D C $3.7M PY2023
- C••••••••• P•••••• T•••• F••• Sched. D C $5.0M PY2023
- U••••• I••••••••• Tax-E••••• Sched. D C $1.4M PY2023
- B••••• P•••••••• I••• codes 11 PY2023
- Columbia M•••••ment Investment Advi codes 27 51 $44,105 PY2022
- I••••••••• P••••••••• S••••••• codes 27 51 $34,000 PY2022
- G•••• L•••• A••••••• codes 27 51 $16,687 PY2022
- JP Morgan C•••• B•••, N.A. codes 27 51 $12,332 PY2022
- W••••••••• Capital M•••••ment codes 27 51 $8,025 PY2022
- A••••••••• B••• of New York codes 21 51 $7,944 PY2022
- M•••••• F•••••••• I••••••••• M••••• codes 27 51 $5,976 PY2022
- L••••••••• I••••••••• E•• Sched. D C $3.4M PY2022
- C••••••••• P•••••• T•••• F••• Sched. D C $3.8M PY2022
- B••••• P•••••••• I••• codes 11 PY2022
What changed
8 events
- Jun 30, 2025Assets changedI••••••••• A••••••••• o• F••••••••• E•••••••• P•••••• P••• total assets $48M -> $54M (+11.1%, 2024-06-30 to 2025-06-30)
- Dec 31, 2024Consultant changedinferenceS••••• B••••• • H••••• L•• appears on I••••••••• A••••••••• o• F••••••••• E•••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment adviser (plan) (plan year 2024 vs 2023)with S••••• B••••• • H••••• L••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2024Consultant changedinferenceU•••• L•••• L••• I•••••••• C•••••• no longer appears on I••••••••• A••••••••• o• F••••••••• E•••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment adviser (plan) (plan year 2024 vs 2023)with U•••• L•••• L••• I•••••••• C••••••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2024Consultant changedinferenceJP Morgan C•••• B•••, N.A. no longer appears on I••••••••• A••••••••• o• F••••••••• E•••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment adviser (plan) (plan year 2024 vs 2023)with J••••••• C•••• B•••• N•••askebsa.dol.gov
- Jun 30, 2024Holding startedI••••••••• A••••••••• o• F••••••••• E•••••••• P•••••• P••• first reports an interest in U••••• I••••••••• T•• E••••• F• (U••••• I••••••••• A•••••••): $1M at 2024-06-30with U••••• I••••••••• A•••••••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2023Consultant changedinferenceU•••• L•••• L••• I•••••••• C•••••• appears on I••••••••• A••••••••• o• F••••••••• E•••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment adviser (plan) (plan year 2023 vs 2022)with U•••• L•••• L••• I•••••••• C••••••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2023Consultant changedinferenceW••••••••• Capital M•••••ment no longer appears on I••••••••• A••••••••• o• F••••••••• E•••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment adviser (plan) (plan year 2023 vs 2022)with W••••••••• C•••••• M••••••••• I•••askebsa.dol.gov
- Jul 1, 2023Assets changedI••••••••• A••••••••• o• F••••••••• E•••••••• P•••••• P••• plan assets $41M -> $46M (+12.6%, 2022-07-01 to 2023-07-01)
Board record: approvals, recommendations, searches, terminations and re-up prospects for this system.
Provenance
Identifiers: EIN-PN 530088290-001
Cross-graph: no entry on another DFX graph
First observed Sep 15, 2026, last observed Sep 15, 2026. Classification confirmed. Every row above carries its source; a reported figure is the subject’s own, a derived one is arithmetic on reported figures, an estimated one is a model or a survey imputation and is never summed into a headline.