DFX Intelligence
Allocator Intelligence
The capital-owner graph behind private markets. Who owns the capital, who decides, how much, under what policy, on whose advice, to which managers, and what changed, with a source and a date behind every row. A target is never an actual, a disclosed holding is never an approval, and an estimate says so.
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Corporate pension
C••••••••• P•••••• P••• o• T•••• M•••••••• I•••
Corporate pensionBurlington, MA
Assets
$220M
Total assets, Dec 31, 2024 reported
Funded
86.1%
Jan 1, 2024
Private markets target
n/a
policy Dec 31, 2024
Commitments
9
none on the tape
Plan sponsor: T•••• M•••••••• I•••
Allocation policy
Form 5500, as of Dec 31, 2024
Actual allocation lines without a target (as filed)
- Common/collective trusts 1.1%
- Master trust investment accounts 98.9%
Consultants and advisers
3 firms
- N•••• L•• Investment adviser (plan)through Dec 31, 2023 Form 5500
- W••••• T••••• W••••• U• L•• Actuarythrough Dec 31, 2023 Form 5500
- S•••• S••••• G••••• A••••••• Custodianthrough Dec 31, 2023 Form 5500
People
No investment staff or executives have been read for this allocator yet.
Manager roster
6 managers on the commitment tape
From the plan’s own commitment disclosures
- B•• M•••••2 rows, latest Dec 31, 2024
- S•••• S••••• • R•••••• 2•••2 rows, latest Dec 31, 2023
- W••••••••• F•1 rows, latest Dec 31, 2023
- I••••• R••••••• • M•••• I•••1 rows, latest Dec 31, 2023
- S•••• S••••• G•• E•••••1 rows, latest Dec 31, 2023
- S•••• S••••• G••••• A••••••• T••••1 rows, latest Dec 31, 2023
From Schedule C (investment management, code 28)
- W••••••••• T•••• C••••••plan years 2023
Commitments
9 rows, 0 dated closings
Disclosed holdings (from the plan’s performance or holdings report, as of the report date)
| Date | Fund | Manager | Bucket | Amount | Vintage | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| as of Dec 31, 2024 | E• T•••••••• I•••••••••collective trust | B•• M••••• | Pooled vehicles | $2.4M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2023 | C•• I• U• I••••••• C••• L••• B•••collective trust | W••••••••• F• | fixed i••••• | $3.7M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2023 | I••• L••• C••••• F••• L••collective trust | I••••• R••••••• • M•••• I••• | Private credit | $7.4M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2023 | 2•• Y••• U••• T••••••• S••••• I••••collective trust | S•••• S••••• G•• E••••• | fixed i••••• | $3.7M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2023 | D•••• M••• E••• I•••• N• F•••collective trust | S•••• S••••• • R•••••• 2••• | Pooled vehicles | $1.9M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2023 | E• T•••••••• I•••••••••collective trust | B•• M••••• | Pooled vehicles | $1.0M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2023 | F••• R••• U• 1••• I••• N• C•• C•••collective trust | Blackrock | Pooled vehicles | $4.1M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2023 | S••• L••• U• T••••••• I•••• N• F•••collective trust | S•••• S••••• • R•••••• 2••• | fixed i••••• | $2.2M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2023 | S•••• S••••• M••• E••• 1•• H•••••collective trust | S•••• S••••• G••••• A••••••• T•••• | Hedge / diversifiers | $2.4M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov |
Size and funding
21 readings
Investment management fees
Form 5500 filings
2 plan years
| Plan year | Participants | Assets (SB market) | Funding target | FTAP | Total assets (H) | Partnerships / JV | Master trust | Real estate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 to Dec 31, 2024 | 2,241 | $228M | $258M | 86.1% | $220M | $0 | $217M | n/a |
| 2023 to Dec 31, 2023 | 725 | $59.9M | $80.0M | 80.3% | $227M | $19.1M | $165M | n/a |
Service providers and investment entities as filed (Schedule C and D, latest year first)
- W••••• T••••• W••••• U• L•• codes 11 50 $785,752 PY2024
- Cbiz CPAS P.C. codes 10 50 $47,125 PY2024
- Bank of New York M••••• codes 10 50 $20,621 PY2024
- L••• US T••••••• I••• Nl Fund Sched. D C PY2024
- E• T•••••••• I••••••••• Sched. D C $2.4M PY2024
- M••• E••• I•••• Nl Fund Sched. D C PY2024
- F••• R••• US 1••• I••• Nl Ctf Sched. D C PY2024
- T•••• M•••••••, Inc Master Trust Sched. D M $217M PY2024
- S••• M••• E••• 100 Percent H••••• Sched. D C PY2024
- WTC Cif II US Investment Grade Int Sched. D C PY2024
- I••• L••• C••••• F••• L•• Sched. D C PY2024
- 20+ Y••• U.S. T••••••• S••••• I••• Sched. D C PY2024
- W••••• T••••• W••••• U• L•• codes 11 PY2024
- W••••• T••••• W••••• U• L•• codes 11 50 $268,209 PY2023
- Cbiz CPAS P.C. codes 10 50 $32,419 PY2023
- N•••• L•• codes 27 51 $29,722 PY2023
- Bank of New York M••••• codes 10 50 $27,407 PY2023
- W••••••••• T•••• C••••••, N.A. codes 28 51 $26,061 PY2023
- S•••• S••••• G••••• A••••••• T•••• codes 18 19 51 $11,157 PY2023
- WTC Cif II US Investment Sched. D C $3.7M PY2023
- I••• L••• C••••• F••• L•• Sched. D C $7.4M PY2023
- 20+ Y••• U.S. T••••••• S••••• I••• Sched. D C $3.7M PY2023
- M••• E••• I•••• - Nl Sched. D C $1.9M PY2023
- T•••• M•••••••, Inc Master Trust Sched. D M $165M PY2023
- E• T•••••••• I••••••••• Fund Sched. D C $1.0M PY2023
- F••• R••• U• 1••• I••• N• C•• C••• Sched. D C $4.1M PY2023
- CIF Small Cap 2••• Sched. D C PY2023
- L••• US T••••••• I••• Nl Fund Sched. D C $2.2M PY2023
- E• T•••••••• I••••••••• Sched. D C PY2023
- Wtc-Ctf Opportunistic Fixed I••••• Sched. D C PY2023
- S••• M••• E••• 100 Percent H••••• Sched. D C $2.4M PY2023
- W••••• T••••• W••••• U• L•• codes 11 PY2023
What changed
11 events
- Dec 31, 2024Holding endedinferenceC••••••••• P•••••• P••• o• T•••• M•••••••• I••• no l•••er reports I••• L••• C••••• F••• L•• (I••••• R••••••• • M•••• I•••) (last held $7M at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)with I••••• R••••••• • M•••• I•••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2024Holding endedinferenceC••••••••• P•••••• P••• o• T•••• M•••••••• I••• no l•••er reports D•••• M••• E••• I•••• N• F••• (S•••• S••••• • R•••••• 2•••) (last held $2M at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)with S•••• S••••• • R•••••• 2•••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2024Holding endedinferenceC••••••••• P•••••• P••• o• T•••• M•••••••• I••• no l•••er reports S••• L••• U• T••••••• I•••• N• F••• (S•••• S••••• • R•••••• 2•••) (last held $2M at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)with S•••• S••••• • R•••••• 2•••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2024Holding endedinferenceC••••••••• P•••••• P••• o• T•••• M•••••••• I••• no l•••er reports S•••• S••••• M••• E••• 1•• H••••• (S•••• S••••• G••••• A••••••• T••••) (last held $2M at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)with S•••• S••••• G••••• A••••••• T••••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2024Holding endedinferenceC••••••••• P•••••• P••• o• T•••• M•••••••• I••• no l•••er reports 2•• Y••• U••• T••••••• S••••• I•••• (S•••• S••••• G•• E•••••) (last held $4M at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)with S•••• S••••• G•• E•••••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2024Holding endedinferenceC••••••••• P•••••• P••• o• T•••• M•••••••• I••• no l•••er reports F••• R••• U• 1••• I••• N• C•• C••• (last held $4M at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)with F••• R••• U• 1••• I••• N• C•• C•••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2024Holding endedinferenceC••••••••• P•••••• P••• o• T•••• M•••••••• I••• no l•••er reports C•• I• U• I••••••• C••• L••• B••• (W••••••••• F•) (last held $4M at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)with W••••••••• F•askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2024Manager relationship endedinferenceW••••••••• T•••• C••••••, N.A. no l•••er appears on C••••••••• P•••••• P••• o• T•••• M•••••••• I•••'s Schedule C as investment manager (p••• y••• 2024 vs 2023)with W••••••••• T•••• C••••••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2024Consultant changedinferenceN•••• L•• no l•••er appears on C••••••••• P•••••• P••• o• T•••• M•••••••• I•••'s Schedule C as investment adviser (p•••) (p••• y••• 2024 vs 2023)with N•••• L••askebsa.dol.gov
- Jan 1, 2024Funded status changedC••••••••• P•••••• P••• o• T•••• M•••••••• I••• funded ratio 80.3% -> 86.1% (2023-01-01 to 2024-01-01)
- Jan 1, 2024Assets changedC••••••••• P•••••• P••• o• T•••• M•••••••• I••• p••• assets $60M -> $228M (+280.0%, 2023-01-01 to 2024-01-01)
Board record: approvals, recommendations, searches, terminations and re-up prospects for this system.
Provenance
Identifiers: EIN-PN 472250732-002
Cross-graph: no entry on another DFX graph
First observed Sep 15, 2026, last observed Sep 15, 2026. Classification confirmed. Every row above carries its source; a reported figure is the subject’s own, a derived one is arithmetic on reported figures, an estimated one is a model or a survey imputation and is never summed into a headline.