DFX Intelligence
Allocator Intelligence
The capital-owner graph behind private markets. Who owns the capital, who decides, how much, under what policy, on whose advice, to which managers, and what changed, with a source and a date behind every row. A target is never an actual, a disclosed holding is never an approval, and an estimate says so.
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Corporate pension
M••• I••• E••••••••• R••••••••• P•••
Corporate pensionEast Aurora, NY
Assets
$477M
Total assets, Sep 30, 2025 reported
Funded
87.3%
Oct 1, 2024
Private markets target
n/a
policy Sep 30, 2025
Commitments
4
1 managers on Schedule C
Plan sponsor: M••• I•••
Allocation policy
Form 5500, as of Sep 30, 2025
Actual allocation lines without a target (as filed)
- Interest-bearing cash 4.6%
- Partnership/joint venture interests 1.8%
- Common/collective trusts 93.5%
Consultants and advisers
8 firms
- M••••• I••••••••• L•• Investment adviser (plan)through Sep 30, 2025 Form 5500
- T•• A••••• P•••••• G••••• I••• General consultantthrough Sep 30, 2024 Form 5500
- D•••• • L•••• C•••••• Investment adviser (plan)through Sep 30, 2023 Form 5500
- M•••••••• I••• Actuarythrough Sep 30, 2025 Form 5500
- W••••••••• T•••• Trusteethrough Sep 30, 2025 Form 5500
- A•• C••••••••• I••• Actuarythrough Sep 30, 2023 Form 5500
- A•• Actuarythrough Sep 30, 2023 Form 5500
- M•• B••• Trusteethrough Sep 30, 2023 Form 5500
People
No investment staff or executives have been read for this allocator yet.
Manager roster
3 managers on the commitment tape
From the plan’s own commitment disclosures
- C•••••• G••••••• T•••• C••••••2 rows, latest Sep 30, 2024
- M••••• I••••••••• L••1 rows, latest Sep 30, 2025
- T••••••••• F•••••••• L••• I••••••1 rows, latest Sep 30, 2025
From Schedule C (investment management, code 28)
- L•• F••••••••plan years 2025
- V••••••• G••••plan years 2023
- C•••••• B••• a•• T•••• C••••••plan years 2023
- P••••••••• P•••••••• A•••••••••plan years 2023
Commitments
4 rows, 0 dated closings
Disclosed holdings (from the plan’s performance or holdings report, as of the report date)
| Date | Fund | Manager | Bucket | Amount | Vintage | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| as of Sep 30, 2025 | M••••• U• C••• R••• E••••• P•••••••collective trust | M••••• I••••••••• L•• | Real estate | $16.8M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Sep 30, 2025 | S•••• S••••• E••••••• M•••••• I••••collective trust | T••••••••• F•••••••• L••• I•••••• | Public equity | $24.6M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Sep 30, 2024 | C• L••• D••••••• C••••• T•••• U•collective trust | C•••••• G••••••• T•••• C•••••• | Private credit | $112M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Sep 30, 2023 | C• L••• D••••••• C••••• T•••• U•collective trust | C•••••• G••••••• T•••• C•••••• | Private credit | $92.1M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov |
Size and funding
33 readings
Investment management fees
$545,279 (2024-09) · $634,279 (2023-09)
Form 5500 filings
3 plan years
| Plan year | Participants | Assets (SB market) | Funding target | FTAP | Total assets (H) | Partnerships / JV | Master trust | Real estate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 to Sep 30, 2025 | 2,288 | $473M | $436M | 87.3% | $477M | $8.7M | n/a | n/a |
| 2023 to Sep 30, 2024 | 2,335 | $393M | $415M | 90.4% | $473M | $11.4M | n/a | n/a |
| 2022 to Sep 30, 2023 | 2,701 | $446M | $418M | 103.7% | $393M | $13.2M | n/a | n/a |
Service providers and investment entities as filed (Schedule C and D, latest year first)
- AON C••••••••• Inc codes 11 50 $403,094 PY2024
- M••••• I••••••••• L•• codes 27 50 $133,323 PY2024
- P••••••••• P•••••••• A••••••••• codes 28 50 $132,594 PY2024
- The V••••••• G•••• codes 28 50 $127,114 PY2024
- W••••••••• T•••• codes 21 50 $95,500 PY2024
- C•••••• B••• a•• T•••• C•••••• codes 28 50 $75,969 PY2024
- M•••••••• I••• codes 11 50 $40,405 PY2024
- D•••• • L•••• C•••••• codes 27 50 $15,498 PY2024
- L•• F•••••••• codes 28 50 $7,749 PY2024
- Capital Group L••• D••••••• Credit Sched. D C PY2024
- M••••• Active L••• Corp Fx Income Sched. D C $168M PY2024
- M••••• Non-Us C••• Equity Sched. D C $58.5M PY2024
- M••••• Passive L••• Govt Fx Income Sched. D C $53.0M PY2024
- M••••• US Lrg Cap C••• Passive Eq Sched. D C $126M PY2024
- M••••• US Sm/mid Cap Equity Sched. D C $16.8M PY2024
- S•••• S••••• E••••••• M•••••• I•••• Sched. D C $24.6M PY2024
- A•• C••••••••• I••• codes 11 PY2024
- AON C••••••••• Inc codes 11 50 $500,217 PY2023
- The V••••••• G•••• codes 28 50 $259,025 PY2023
- C•••••• B••• a•• T•••• C•••••• codes 28 50 $142,241 PY2023
- P••••••••• P•••••••• A••••••••• codes 28 50 $113,960 PY2023
- M and T B••• codes 21 50 $89,847 PY2023
- D•••• • L•••• C•••••• codes 27 50 $30,053 PY2023
- A••••• Pension Group, Inc codes 16 50 $12,500 PY2023
- Capital Group L••• D••••••• Credit Sched. D C $112M PY2023
- A•• C••••••••• I••• codes 11 PY2023
- AON C••••••••• Inc codes 11 50 $1.4M PY2022
- The V••••••• G•••• codes 28 50 $245,879 PY2022
- C•••••• B••• a•• T•••• C•••••• codes 28 50 $219,062 PY2022
- P••••••••• P•••••••• A••••••••• codes 28 50 $123,851 PY2022
- M and T B••• codes 21 50 $106,424 PY2022
- D•••• • L•••• C•••••• codes 27 50 $45,487 PY2022
- Capital Group L••• D••••••• Credit Sched. D C $92.1M PY2022
- A•• C••••••••• I••• codes 11 PY2022
What changed
12 events
- Sep 30, 2025Holding startedM••• I••• E••••••••• R••••••••• P••• first reports an interest in M••••• U• C••• R••• E••••• P••••••• (M••••• I••••••••• L••): $17M at 2025-09-30with M••••• I••••••••• L••askebsa.dol.gov
- Sep 30, 2025Holding startedM••• I••• E••••••••• R••••••••• P••• first reports an interest in S•••• S••••• E••••••• M•••••• I•••• (T••••••••• F•••••••• L••• I••••••): $25M at 2025-09-30with T••••••••• F•••••••• L••• I••••••askebsa.dol.gov
- Sep 30, 2025Holding endedinferenceM••• I••• E••••••••• R••••••••• P••• no longer reports C• L••• D••••••• C••••• T•••• U• (C•••••• G••••••• T•••• C••••••) (last held $112M at 2024-09-30; absent from the 2025-09-30 filing)with C•••••• G••••••• T•••• C••••••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2024Consultant changedinferenceA••••• Pension Group, Inc no longer appears on M••• I••• E••••••••• R••••••••• P•••'s Schedule C as general consultant (plan year 2024 vs 2023)with T•• A••••• P•••••• G••••• I•••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2024Consultant changedinferenceM••••• I••••••••• L•• appears on M••• I••• E••••••••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment adviser (plan) (plan year 2024 vs 2023)with M••••• I••••••••• L••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2024Manager relationship startedL•• F•••••••• appears on M••• I••• E••••••••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)with L•• F••••••••askebsa.dol.gov
- Oct 1, 2024Funded status changedM••• I••• E••••••••• R••••••••• P••• funded ratio 90.4% -> 87.3% (2023-10-01 to 2024-10-01)
- Oct 1, 2024Assets changedM••• I••• E••••••••• R••••••••• P••• plan assets $393M -> $473M (+20.4%, 2023-10-01 to 2024-10-01)
- Sep 30, 2024Assets changedM••• I••• E••••••••• R••••••••• P••• total assets $393M -> $473M (+20.4%, 2023-09-30 to 2024-09-30)
- Dec 31, 2023Consultant changedinferenceA••••• Pension Group, Inc appears on M••• I••• E••••••••• R••••••••• P•••'s Schedule C as general consultant (plan year 2023 vs 2022)with T•• A••••• P•••••• G••••• I•••askebsa.dol.gov
- Oct 1, 2023Funded status changedM••• I••• E••••••••• R••••••••• P••• funded ratio 103.7% -> 90.4% (2022-10-01 to 2023-10-01)
- Oct 1, 2023Assets changedM••• I••• E••••••••• R••••••••• P••• plan assets $446M -> $393M (-11.9%, 2022-10-01 to 2023-10-01)
Board record: approvals, recommendations, searches, terminations and re-up prospects for this system.
Provenance
Identifiers: EIN-PN 160757636-001
Cross-graph: no entry on another DFX graph
First observed Sep 15, 2026, last observed Sep 15, 2026. Classification confirmed. Every row above carries its source; a reported figure is the subject’s own, a derived one is arithmetic on reported figures, an estimated one is a model or a survey imputation and is never summed into a headline.