DFX Intelligence

Allocator Intelligence

The capital-owner graph behind private markets. Who owns the capital, who decides, how much, under what policy, on whose advice, to which managers, and what changed, with a source and a date behind every row. A target is never an actual, a disclosed holding is never an approval, and an estimate says so.

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Corporate pension

T•• S••••••• C••••••••• E••••• C•••••• R••••••••• P•••

Corporate pensionRosemead, CA
Assets
$4.7B
Total assets, Dec 31, 2024 reported
Funded
102.3%
Jan 1, 2024
Private markets target
n/a
policy Dec 31, 2024
Commitments
42
2 managers on Schedule C
Plan sponsor: S••••••• C••••••••• E••••• C••••••
Allocation policy
Form 5500, as of Dec 31, 2024
Actual allocation lines without a target (as filed)
  • Interest-bearing cash 0.4%
  • Non-interest-bearing cash 0.8%
  • Corporate debt instruments (other) 13.2%
  • Corporate debt instruments (preferred) 13.6%
  • U.S. Government securities 19.3%
  • Other investments 1.6%
  • Partnership/joint venture interests 17.5%
  • 103-12 investment entities 1.2%
  • Common/collective trusts 17.3%
  • Registered investment companies 8.0%
  • Common stock 3.4%
  • Preferred stock 0.1%
Consultants and advisers
8 firms
People
No investment staff or executives have been read for this allocator yet.
Manager roster
5 managers on the commitment tape
From Schedule C (investment management, code 28)
Commitments
42 rows, 0 dated closings
Disclosed holdings (from the plan’s performance or holdings report, as of the report date)
DateFundManagerBucketAmountVintageStatusSource
as of Dec 31, 2024B•••••••• M••• A••• E•••• I•• I••••collective trustB•••••••• M••• A••• I•• I••••Pooled vehicles$54.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024E• T•••••••• I••••••••• F• I•collective trustM••••• B•••Pooled vehicles$7.1M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024C••••••••• P•••••• T•••• F••• ••••collective trustJ••••••• C•••• B••• N•Pooled vehicles$122M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024R••••••• E••••••• M•••••• E••••• F•collective trustM••••• Stanley & Co., LLCPublic equity$9.4M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024B•• M••• E••••• I•••• F••• R•••••collective trustB••••••••, Inc.Public equity$99 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024R•••••• 3••• I•••• F•••collective trustB•••••••• I••••••••• T•••• C••••Pooled vehicles$6,675 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024E• T•••••••• I•••••••••collective trustB•• M•••••Pooled vehicles$33.8M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024B••• M••••• D• S• A••• E•••• F•••collective trustB•• M•••••Pooled vehicles$208M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024B••••• D• S• L• V•••• S••collective trustB•• M•••••Pooled vehicles$860,719 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024B••• M••••• D• S• S•••• I•••• F•••collective trustB•• M•••••Public equity$247M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024B•••••••• M••• A••• I•• I•••• F•••collective trustB••••••••, Inc.Pooled vehicles$39.9M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024W• F••• R••• H• I••••• F•103 12 ieW•••••• A•••• M•••••••••Fixed income$6.4M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024W•••••• A•••• M•• P••••••••103 12 ieW•••••• A•••• M•••••••••Pooled vehicles$40.3M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024C• W• O••••••••• U• H••• Y••••103 12 ieW•••••• A•••• M•••••••••Hedge / diversifiers$10.8M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023B•••••••• M••• A••• E•••• I•• I••••collective trustB•••••••• M••• A••• I•• I••••Pooled vehicles$46.8M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023E• T•••••••• I••••••••• F• I•collective trustM••••• B•••Pooled vehicles$13.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023C••••••••• P•••••• T•••• F••• ••••collective trustJ••••••• C•••• B••• N•Pooled vehicles$94.3M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023R••••••• E••••••• M•••••• E••••• F•collective trustM••••• Stanley & Co., LLCPublic equity$9.5M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023B•• M••• E••••• I•••• F••• R•••••collective trustB••••••••, Inc.Public equity$26 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023R•••••• 3••• I•••• F•••collective trustB•••••••• I••••••••• T•••• C••••Pooled vehicles$79 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023E• T•••••••• I•••••••••collective trustB•• M•••••Pooled vehicles$18.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023B••• M••••• D• S• A••• E•••• F•••collective trustB•• M•••••Pooled vehicles$197M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023B••••• D• S• L• V•••• S••collective trustB•• M•••••Pooled vehicles$752,468 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023B••• M••••• D• S• S•••• I•••• F•••collective trustB•• M•••••Public equity$240M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023B•••••••• M••• A••• I•• I•••• F•••collective trustB••••••••, Inc.Pooled vehicles$34.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023W• F••• R••• H• I••••• F•103 12 ieW•••••• A•••• M•••••••••Fixed income$8.5M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023W•••••• A•••• M•• P••••••••103 12 ieW•••••• A•••• M•••••••••Pooled vehicles$39.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023C• W• O••••••••• U• H••• Y••••103 12 ieW•••••• A•••• M•••••••••Hedge / diversifiers$9.8M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022B•••••••• M••• A••• E•••• I•• I••••collective trustB•••••••• M••• A••• I•• I••••Pooled vehicles$172M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022E• T•••••••• I••••••••• F• I•collective trustM••••• B•••Pooled vehicles$55.8M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022C••••••••• P•••••• T•••• F••• ••••collective trustJ••••••• C•••• B••• N•Pooled vehicles$72.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022R••••••• E••••••• M•••••• E••••• F•collective trustM••••• Stanley & Co., LLCPublic equity$13.9M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022B•• M••• E••••• I•••• F••• R•••••collective trustB••••••••, Inc.Public equity$24 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022R•••••• 3••• I•••• F•••collective trustB•••••••• I••••••••• T•••• C••••Pooled vehicles$75 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022E• T•••••••• I•••••••••collective trustB•• M•••••Pooled vehicles$14.3M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022B••• M••••• D• S• A••• E•••• F•••collective trustB•• M•••••Pooled vehicles$170M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022B••••• D• S• L• V•••• S••collective trustB•• M•••••Pooled vehicles$674,787 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022B••• M••••• D• S• S•••• I•••• F•••collective trustB•• M•••••Public equity$270M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022B•••••••• M••• A••• I•• I•••• F•••collective trustB••••••••, Inc.Pooled vehicles$131M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022W• F••• R••• H• I••••• F•103 12 ieW•••••• A•••• M•••••••••Fixed income$13.7M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022W•••••• A•••• M•• P••••••••103 12 ieW•••••• A•••• M•••••••••Pooled vehicles$40.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022C• W• O••••••••• U• H••• Y••••103 12 ieW•••••• A•••• M•••••••••Hedge / diversifiers$9.3M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
Size and funding
31 readings
Total assets
$4.7B Dec 31, 2024 reported Form 5500
$4.7B (2023-12) · $4.5B (2022-12)
Plan assets
$3.6B Jan 1, 2024 reported Form 5500
$3.5B (2023-01) · $4.3B (2022-01)
Net assets
$4.4B Dec 31, 2024 reported Form 5500
$4.4B (2023-12) · $4.2B (2022-12)
Funded ratio
102.3% Jan 1, 2024 reported Form 5500
107.2% (2023-01) · 124.8% (2022-01)
Funding target
$3.3B Jan 1, 2024 reported Form 5500
$3.3B (2023-01) · $3.0B (2022-01)
Discount rate
5.15% Jan 1, 2023 reported Form 5500
5.30% (2022-01)
Participants
21,949 Jan 1, 2024 reported Form 5500
22,604 (2023-01) · 23,362 (2022-01)
Contributions
$17.5M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$12.9M (2023-12)
Benefits paid
$244M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$232M (2023-12) · $273M (2022-12)
Net investment income
$26.3M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$173M (2023-12) · $-1.2B (2022-12)
Investment management fees
$14.9M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$13.6M (2023-12) · $15.2M (2022-12)
Form 5500 filings
3 plan years
Plan yearParticipantsAssets (SB market)Funding targetFTAPTotal assets (H)Partnerships / JVMaster trustReal estate
2024 to Dec 31, 202421,949$3.6B$3.3B102.3%$4.7B$828Mn/an/a
2023 to Dec 31, 202322,604$3.5B$3.3B107.2%$4.7B$758Mn/an/a
2022 to Dec 31, 202223,362$4.3B$3.0B124.8%$4.5B$734Mn/an/a
Service providers and investment entities as filed (Schedule C and D, latest year first)
What changed
28 events
  • Dec 31, 2024Manager relationship endedinference
    T••• L• no longer appears on T•• S••••••• C••••••••• E••••• C•••••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with T••• L•askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship endedinference
    JP M••••• US Active Core Plus Equit no longer appears on T•• S••••••• C••••••••• E••••• C•••••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with J••• M••••• I••••••••• M•••••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship endedinference
    E•••••• P••••••• I• L• no longer appears on T•• S••••••• C••••••••• E••••• C•••••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with E•••••• P••••••• I• L•askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship started
    M••••• C•••••• M••••••••• appears on T•• S••••••• C••••••••• E••••• C•••••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with M••••• C•••••• M•••••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship endedinference
    S•••• Capital Management LLC no longer appears on T•• S••••••• C••••••••• E••••• C•••••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with S•••• C•••••• M••••••••• L••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship started
    B•••••••• M••• A••• I•• I•••• appears on T•• S••••••• C••••••••• E••••• C•••••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with B•••••••• M••• A••• I•• I••••askebsa.dol.gov
  • Jan 1, 2024Funded status changed
    T•• S••••••• C••••••••• E••••• C•••••• R••••••••• P••• funded ratio 107.2% -> 102.3% (2023-01-01 to 2024-01-01)
    askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship endedinference
    W••••••••• Ldi no longer appears on T•• S••••••• C••••••••• E••••• C•••••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with W••••••••• M•••••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship started
    C•••••••• C•••••• P••••••• V• L• appears on T•• S••••••• C••••••••• E••••• C•••••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with C•••••••• C•••••• P••••••• V• L•askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship endedinference
    D•• E••••• F••• • B••• I• L• no longer appears on T•• S••••••• C••••••••• E••••• C•••••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with D•• E••••• F••• • B••• I• L•askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Consultant changedinference
    C••••• Holdings Inc. no longer appears on T•• S••••••• C••••••••• E••••• C•••••• R••••••••• P•••'s Schedule C as general consultant (plan year 2023 vs 2022)
    with C••••• L••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship endedinference
    M••• I••. no longer appears on T•• S••••••• C••••••••• E••••• C•••••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with M••• I••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship started
    T••• appears on T•• S••••••• C••••••••• E••••• C•••••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with T•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship endedinference
    B•••••••• M••• A••• Ami I•••• no longer appears on T•• S••••••• C••••••••• E••••• C•••••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with B•••••••• M••• A••• I•• I••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship endedinference
    M•••••••• L• no longer appears on T•• S••••••• C••••••••• E••••• C•••••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with M•••••••• L•askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship endedinference
    M••••• C•••••• M••••••••• no longer appears on T•• S••••••• C••••••••• E••••• C•••••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with M••••• C•••••• M•••••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship endedinference
    L••••• S••••• & Co., LP no longer appears on T•• S••••••• C••••••••• E••••• C•••••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with L••••• S•••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship started
    MCM Acwuexus appears on T•• S••••••• C••••••••• E••••• C•••••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with B•• M•••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship endedinference
    T. R••• E••••••• M•••••• no longer appears on T•• S••••••• C••••••••• E••••• C•••••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with T• R••• P•••• T•••• C••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship endedinference
    C•••••••• C•••••• P•••••• I•• no longer appears on T•• S••••••• C••••••••• E••••• C•••••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with C•••••••• C•••••• P•••••• I••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship endedinference
    Logan Circle Ldi no longer appears on T•• S••••••• C••••••••• E••••• C•••••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with F•••• R•••••• C••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship endedinference
    M••••••• Investment Partners no longer appears on T•• S••••••• C••••••••• E••••• C•••••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with M••••••• I••••••••• P•••••••• L••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship started
    MCM S&p500 Fund appears on T•• S••••••• C••••••••• E••••• C•••••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with B•• M•••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship started
    M•••••••• E••••••• M•••••• L• appears on T•• S••••••• C••••••••• E••••• C•••••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with M•••••••• E••••••• M•••••• L•askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship started
    C•••••••• Capital M••• VII LP appears on T•• S••••••• C••••••••• E••••• C•••••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with C•••••••• C•••••• M••• V••• L•askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Consultant changedinference
    R•••••• I••••••••• ••••••••• appears on T•• S••••••• C••••••••• E••••• C•••••• R••••••••• P•••'s Schedule C as general consultant (plan year 2023 vs 2022)
    with R•••••• I••••••••• C••••••• L••askebsa.dol.gov
  • Jan 1, 2023Funded status changed
    T•• S••••••• C••••••••• E••••• C•••••• R••••••••• P••• funded ratio 124.8% -> 107.2% (2022-01-01 to 2023-01-01)
    askebsa.dol.gov
  • Jan 1, 2023Assets changed
    T•• S••••••• C••••••••• E••••• C•••••• R••••••••• P••• plan assets $4.3B -> $3.5B (-19.3%, 2022-01-01 to 2023-01-01)
    askebsa.dol.gov
Board record: approvals, recommendations, searches, terminations and re-up prospects for this system.
Provenance
Identifiers: EIN-PN 951240335-001
Cross-graph: no entry on another DFX graph
First observed Sep 15, 2026, last observed Sep 15, 2026. Classification confirmed. Every row above carries its source; a reported figure is the subject’s own, a derived one is arithmetic on reported figures, an estimated one is a model or a survey imputation and is never summed into a headline.