DFX Intelligence

Allocator Intelligence

The capital-owner graph behind private markets. Who owns the capital, who decides, how much, under what policy, on whose advice, to which managers, and what changed, with a source and a date behind every row. A target is never an actual, a disclosed holding is never an approval, and an estimate says so.

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Corporate pension

S••••••• E••••••••• R••••••••• P••• o• t•• E•••••• C••••••

Corporate pensionShelton, CT
Assets
$37.7M
Total assets, Apr 30, 2025 reported
Funded
77.4%
May 1, 2024
Private markets target
n/a
policy Apr 30, 2025
Commitments
29
none on the tape
Plan sponsor: T•• E•••••• C••••••
Allocation policy
Form 5500, as of Apr 30, 2025
Actual allocation lines without a target (as filed)
  • E•••oyer securities 12.1%
  • Registered investment companies 85.5%
Consultants and advisers
3 firms
People
No investment staff or executives have been read for this allocator yet.
Manager roster
1 managers on the commitment tape
From the plan’s own commitment disclosures
Commitments
29 rows, 0 dated closings
Disclosed holdings (from the plan’s performance or holdings report, as of the report date)
DateFundManagerBucketAmountVintageStatusSource
as of Apr 30, 2025R•••••• 1•••• Y• S••••• F•• I•• F•collective trustR•••••• T•••• C••••••Pooled vehicles$790,968 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Apr 30, 2025W•••• E••••• F•••collective trustR•••••• T•••• C••••••Public equity$4.7M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Apr 30, 20251• Y••• L•• F•••• I••••• F•••collective trustR•••••• T•••• C••••••Fixed income$10.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Apr 30, 2025R•••••• 2• P••• Y• S••••• F•••• I••collective trustR•••••• T•••• C••••••Fixed income$4.8M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Apr 30, 2025H••• Y•••• B••• F•••collective trustR•••••• T•••• C••••••Fixed income$891,372 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Apr 30, 2025R•••••• 1••• I•••• F••••••••• I•collective trustR•••••• T•••• C••••••Pooled vehicles$4.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Apr 30, 2025R•••••• I••••••••• F•••collective trustR•••••• T•••• C••••••Pooled vehicles$2.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Apr 30, 2025E••••••• M•••••• F•••collective trustR•••••• T•••• C••••••Public equity$794,193 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Apr 30, 2025R•••••• S•••• C•• F•••collective trustR•••••• T•••• C••••••Public equity$297,461 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Apr 30, 2025G••••• R••• E••••• S••••••••• F•••collective trustR•••••• T•••• C••••••Real estate$794,192 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Apr 30, 2025R••• G••••• L••••• I••••••••• F•collective trustR•••••• T•••• C••••••Infrastructure$800,611 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Apr 30, 2025R•••••• M••••••••• B••• F•••collective trustR•••••• T•••• C••••••Fixed income$729,248 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Apr 30, 2024R•••••• 1•••• Y• S••••• F•• I•• F•collective trustR•••••• T•••• C••••••Pooled vehicles$770,873 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Apr 30, 2024W•••• E••••• F•••collective trustR•••••• T•••• C••••••Public equity$4.7M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Apr 30, 20241• Y••• L•• F•••• I••••• F•••collective trustR•••••• T•••• C••••••Fixed income$10.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Apr 30, 2024R•••••• 2• P••• Y• S••••• F•••• I••collective trustR•••••• T•••• C••••••Fixed income$4.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Apr 30, 2024H••• Y•••• B••• F•••collective trustR•••••• T•••• C••••••Fixed income$1.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Apr 30, 2024R•••••• 1••• I•••• F••••••••• I•collective trustR•••••• T•••• C••••••Pooled vehicles$4.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Apr 30, 2024R•••••• I••••••••• F•••collective trustR•••••• T•••• C••••••Pooled vehicles$2.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Apr 30, 2024E••••••• M•••••• F•••collective trustR•••••• T•••• C••••••Public equity$796,383 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Apr 30, 2024R•••••• S•••• C•• F•••collective trustR•••••• T•••• C••••••Public equity$310,599 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Apr 30, 2024G••••• R••• E••••• S••••••••• F•••collective trustR•••••• T•••• C••••••Real estate$776,473 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Apr 30, 2024R••• G••••• L••••• I••••••••• F•collective trustR•••••• T•••• C••••••Infrastructure$791,207 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Apr 30, 2024C••••••••• F•collective trustR•••••• T•••• C••••••Natural resources$801,139 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Apr 30, 2023R•••••• 1•••• Y• S••••• F•• I•• F•collective trustR•••••• T•••• C••••••Pooled vehicles$1.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Apr 30, 2023R•••••• 1•••• Y• S••••• F•• I•• F•collective trustR•••••• T•••• C••••••Pooled vehicles$1.9M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Apr 30, 20231• Y••• L•• F•••• I••••• F•••collective trustR•••••• T•••• C••••••Fixed income$11.7M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Apr 30, 2023R•••••• 2• P••• Y• S••••• F•••• I••collective trustR•••••• T•••• C••••••Fixed income$2.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Apr 30, 2023S•• E••• R•• P• o• E•••••• C•••••••collective trustR•••••• T•••• C••••••Pooled vehicles$17.3M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
Size and funding
33 readings
Total assets
$37.7M Apr 30, 2025 reported Form 5500
$39.6M (2024-04) · $38.8M (2023-04)
Plan assets
$39.5M May 1, 2024 reported Form 5500
$38.8M (2023-05) · $44.0M (2022-05)
Net assets
$37.6M Apr 30, 2025 reported Form 5500
$39.5M (2024-04) · $38.7M (2023-04)
Funded ratio
77.4% May 1, 2024 reported Form 5500
79.0% (2023-05) · 86.2% (2022-05)
Funding target
$52.0M May 1, 2024 reported Form 5500
$53.9M (2023-05) · $53.3M (2022-05)
Discount rate
5.32% May 1, 2024 reported Form 5500
5.22% (2023-05) · 5.39% (2022-05)
Participants
444 May 1, 2024 reported Form 5500
450 (2023-05) · 463 (2022-05)
Contributions
$1.7M Apr 30, 2025 reported Form 5500
$1.6M (2024-04) · $0 (2023-04)
Benefits paid
$3.6M Apr 30, 2025 reported Form 5500
$3.5M (2024-04) · $3.4M (2023-04)
Net investment income
$-1.9M Apr 30, 2025 reported Form 5500
$787,594 (2024-04) · $-5.2M (2023-04)
Investment management fees
$48,960 Apr 30, 2025 reported Form 5500
$167,827 (2024-04) · $190,357 (2023-04)
Form 5500 filings
3 plan years
Plan yearParticipantsAssets (SB market)Funding targetFTAPTotal assets (H)Partnerships / JVMaster trustReal estate
2024 to Apr 30, 2025444$39.5M$52.0M77.4%$37.7Mn/an/a$0
2023 to Apr 30, 2024450$38.8M$53.9M79.0%$39.6Mn/an/a$0
2022 to Apr 30, 2023463$44.0M$53.3M86.2%$38.8Mn/an/a$0
Service providers and investment entities as filed (Schedule C and D, latest year first)
  • R•••••• T•••• C•••••• codes 21 26 $109,606 PY2024
  • U•• C••••••••• G••••, Inc. codes 11 $37,260 PY2024
  • Advus Financial Partners, LLC codes 20 $36,867 PY2024
  • S•• E••• R•• P• o• E•••••• C••••••• Sched. D C $10.2M PY2024
  • S•• E••• R•• P• o• E•••••• C••••••• Sched. D C $4.8M PY2024
  • S•• E••• R•• P• o• E•••••• C••••••• Sched. D C $891,372 PY2024
  • S•• E••• R•• P• o• E•••••• C••••••• Sched. D C $4.2M PY2024
  • S•• E••• R•• P• o• E•••••• C••••••• Sched. D C $2.2M PY2024
  • S•• E••• R•• P• o• E•••••• C••••••• Sched. D C $794,193 PY2024
  • S•• E••• R•• P• o• E•••••• C••••••• Sched. D C $297,461 PY2024
  • S•• E••• R•• P• o• E•••••• C••••••• Sched. D C $794,192 PY2024
  • S•• E••• R•• P• o• E•••••• C••••••• Sched. D C $800,611 PY2024
  • S•• E••• R•• P• o• E•••••• C••••••• Sched. D C $729,248 PY2024
  • S•• E••• R•• P• o• E•••••• C••••••• Sched. D C $790,968 PY2024
  • S•• E••• R•• P• o• E•••••• C••••••• Sched. D C $4.7M PY2024
  • U•• C••••••••• G•••• codes 11 PY2024
  • R•••••• T•••• C•••••• codes 21 26 $157,266 PY2023
  • Advus Financial Partners, LLC codes 20 $36,649 PY2023
  • U•• C••••••••• G••••, Inc. codes 11 $31,695 PY2023
  • S•• E••• R•• P• o• E•••••• C••••••• Sched. D C $4.7M PY2023
  • S•• E••• R•• P• o• E•••••• C••••••• Sched. D C $10.0M PY2023
  • S•• E••• R•• P• o• E•••••• C••••••• Sched. D C $4.6M PY2023
  • S•• E••• R•• P• o• E•••••• C••••••• Sched. D C $1.6M PY2023
  • S•• E••• R•• P• o• E•••••• C••••••• Sched. D C $4.2M PY2023
  • S•• E••• R•• P• o• E•••••• C••••••• Sched. D C $2.2M PY2023
  • S•• E••• R•• P• o• E•••••• C••••••• Sched. D C $796,383 PY2023
  • S•• E••• R•• P• o• E•••••• C••••••• Sched. D C $310,599 PY2023
  • S•• E••• R•• P• o• E•••••• C••••••• Sched. D C $776,473 PY2023
  • S•• E••• R•• P• o• E•••••• C••••••• Sched. D C $791,207 PY2023
  • S•• E••• R•• P• o• E•••••• C••••••• Sched. D C $801,139 PY2023
  • S•• E••• R•• P• o• E•••••• C••••••• Sched. D C $770,873 PY2023
  • U•• C••••••••• G•••• codes 11 PY2023
  • R•••••• T•••• C•••••• codes 21 26 $222,180 PY2022
  • Advus Financial Partners, LLC codes 20 $41,535 PY2022
  • H••••• & H•••••••, Inc. codes 11 $33,370 PY2022
  • S•• E••• R•• P• o• E•••••• C••••••• Sched. D C $11.7M PY2022
  • S•• E••• R•• P• o• E•••••• C••••••• Sched. D C $2.2M PY2022
  • S•• E••• R•• P• o• E•••••• C••••••• Sched. D C $17.3M PY2022
  • S•• E••• R•• P• o• E•••••• C••••••• Sched. D C $1.6M PY2022
  • S•• E••• R•• P• o• E•••••• C••••••• Sched. D C $1.9M PY2022
  • U•• C••••••••• G•••• codes 11 PY2022
What changed
15 events
  • Apr 30, 2025Holding endedinference
    S••••••• E••••••••• R••••••••• P••• o• t•• E•••••• C•••••• no longer reports C••••••••• F• (R•••••• T•••• C••••••) (last held $801,139 at 2024-04-30; absent from the 2025-04-30 filing)
    with R•••••• T•••• C••••••askebsa.dol.gov
  • Apr 30, 2025Holding started
    S••••••• E••••••••• R••••••••• P••• o• t•• E•••••• C•••••• first reports an interest in R•••••• M••••••••• B••• F••• (R•••••• T•••• C••••••): $729,248 at 2025-04-30
    with R•••••• T•••• C••••••askebsa.dol.gov
  • Apr 30, 2024Holding endedinference
    S••••••• E••••••••• R••••••••• P••• o• t•• E•••••• C•••••• no longer reports S•• E••• R•• P• o• E•••••• C••••••• (last held $17M at 2023-04-30; absent from the 2024-04-30 filing)
    with S•• E••• R•• P• o• E•••••• C•••••••askebsa.dol.gov
  • Apr 30, 2024Holding endedinference
    S••••••• E••••••••• R••••••••• P••• o• t•• E•••••• C•••••• no longer reports R•••••• 1•••• Y• S••••• F•• I•• F• (last held $2M at 2023-04-30; absent from the 2024-04-30 filing)
    with R•••••• 1•••• Y• S••••• F•• I•• F•askebsa.dol.gov
  • Apr 30, 2024Holding started
    S••••••• E••••••••• R••••••••• P••• o• t•• E•••••• C•••••• first reports an interest in R••• G••••• L••••• I••••••••• F• (R•••••• T•••• C••••••): $791,207 at 2024-04-30
    with R•••••• T•••• C••••••askebsa.dol.gov
  • Apr 30, 2024Holding started
    S••••••• E••••••••• R••••••••• P••• o• t•• E•••••• C•••••• first reports an interest in C••••••••• F• (R•••••• T•••• C••••••): $801,139 at 2024-04-30
    with R•••••• T•••• C••••••askebsa.dol.gov
  • Apr 30, 2024Holding started
    S••••••• E••••••••• R••••••••• P••• o• t•• E•••••• C•••••• first reports an interest in H••• Y•••• B••• F•••: $2M at 2024-04-30
    with H••• Y•••• B••• F•••askebsa.dol.gov
  • Apr 30, 2024Holding started
    S••••••• E••••••••• R••••••••• P••• o• t•• E•••••• C•••••• first reports an interest in W•••• E••••• F••• (R•••••• T•••• C••••••): $5M at 2024-04-30
    with R•••••• T•••• C••••••askebsa.dol.gov
  • Apr 30, 2024Holding started
    S••••••• E••••••••• R••••••••• P••• o• t•• E•••••• C•••••• first reports an interest in R•••••• 1••• I•••• F••••••••• I• (R•••••• T•••• C••••••): $4M at 2024-04-30
    with R•••••• T•••• C••••••askebsa.dol.gov
  • Apr 30, 2024Holding started
    S••••••• E••••••••• R••••••••• P••• o• t•• E•••••• C•••••• first reports an interest in G••••• R••• E••••• S••••••••• F••• (R•••••• T•••• C••••••): $776,473 at 2024-04-30
    with R•••••• T•••• C••••••askebsa.dol.gov
  • Apr 30, 2024Holding started
    S••••••• E••••••••• R••••••••• P••• o• t•• E•••••• C•••••• first reports an interest in R•••••• S•••• C•• F••• (R•••••• T•••• C••••••): $310,599 at 2024-04-30
    with R•••••• T•••• C••••••askebsa.dol.gov
  • Apr 30, 2024Holding started
    S••••••• E••••••••• R••••••••• P••• o• t•• E•••••• C•••••• first reports an interest in R•••••• I••••••••• F••• (R•••••• T•••• C••••••): $2M at 2024-04-30
    with R•••••• T•••• C••••••askebsa.dol.gov
  • Apr 30, 2024Holding started
    S••••••• E••••••••• R••••••••• P••• o• t•• E•••••• C•••••• first reports an interest in E••••••• M•••••• F••• (R•••••• T•••• C••••••): $796,383 at 2024-04-30
    with R•••••• T•••• C••••••askebsa.dol.gov
  • May 1, 2023Funded status changed
    S••••••• E••••••••• R••••••••• P••• o• t•• E•••••• C•••••• funded ratio 86.2% -> 79.0% (2022-05-01 to 2023-05-01)
    askebsa.dol.gov
  • May 1, 2023Assets changed
    S••••••• E••••••••• R••••••••• P••• o• t•• E•••••• C•••••• plan assets $44M -> $39M (-11.9%, 2022-05-01 to 2023-05-01)
    askebsa.dol.gov
Board record: approvals, recommendations, searches, terminations and re-up prospects for this system.
Provenance
Identifiers: EIN-PN 060330020-001
Cross-graph: no entry on another DFX graph
First observed Sep 15, 2026, last observed Sep 15, 2026. Classification confirmed. Every row above carries its source; a reported figure is the subject’s own, a derived one is arithmetic on reported figures, an estimated one is a model or a survey imputation and is never summed into a headline.