DFX Intelligence

Allocator Intelligence

The capital-owner graph behind private markets. Who owns the capital, who decides, how much, under what policy, on whose advice, to which managers, and what changed, with a source and a date behind every row. A target is never an actual, a disclosed holding is never an approval, and an estimate says so.

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unclassified

W•••• F••••

unclassified

Advisory clients on the tape

Schedule C, ACFR

Public-system clients

ACFR and seeds

ADV institutional clients

n/a

Item 5.D

ADV institutional RAUM

n/a

pension, government, charity, insurance, sovereign

ADV discretionary RAUM

n/a

Item 5.F

Advisory clients

7 allocators

S•••• L•••• S••••••• E•••••••• R••••••••• P••• Investment adviser (plan)through Aug 31, 2023 Form 5500
P•••••• P••• f•• E•••••••• o• N••••••• F•••• P•••••• C••••••• I••• Investment adviser (plan)through Jun 30, 2023 Form 5500
H••••••••• L•••• N•• 3• • P•••••• T•••• F••• Investment adviser (plan)through Dec 31, 2022 Form 5500
C•••••••• L•••• A••• P•••••• T•••• D•••••• B•••••• P••• Investment adviser (plan)through Dec 31, 2022 Form 5500
N••• L•••• U•••• N• 3•• I••• P•••••• P••• Investment adviser (plan)through Dec 31, 2022 Form 5500
U••••• C••••••••• W•••••• P•••••• F••• Investment adviser (plan)through Dec 31, 2022 Form 5500
B•••• d• l• N••••• A•••••••• R••••••••• P••• Investment adviser (plan)through Dec 31, 2022 Form 5500

Other roles

23 allocators

B••••••••• • T••••• T••••• I••••••••• P•••••• F••• Custodianthrough Dec 31, 2025
I•••• P••••••• a•• P••••••••• P•••••• P••• Custodianthrough May 31, 2025
N••••••• M•••• A••• R••••• C••••• P•••••• F••• Custodianthrough Dec 31, 2024
R•••••• S•••••••• L•• C••• B•••••• P•••••• P••• Custodianthrough Dec 31, 2024
I••••••••• R••••• S•••• E•••••••• P•••••• P••• Custodianthrough Aug 31, 2024
L•• E••••••••• I••••••••• P•••••• P••• Trusteethrough Dec 28, 2023
K••••••• C••••• C•••••• R••••••••• P••• f•• H••••• E•••••••• Trusteethrough Sep 30, 2023
R••••••••• P• f•• H••• E•• o• G•••• C••••• C•••••• Trusteethrough Sep 30, 2023
N••••• E•••••••• P•••••• P••• Trusteethrough Dec 31, 2022
L••••••••• C••••••••• R••••••••• A•••••• P••• Trusteethrough Dec 31, 2022
L••••••• N••••••• P•••••• F••• Trusteethrough Dec 31, 2022
E••••••••• W•••••• P•••••• F••• Custodianthrough Dec 31, 2022
A••••••• W•••••• L•••• U•••• N• 5• P•••••• P••• Trusteethrough Dec 31, 2022
H••• • F•••• I••••••••• L•••• N•• 3• P•••••• P••• Custodianthrough Dec 31, 2022
P•••••• F••• f•• H••••••• a•• H••••• C••• E••••••••• P••••••••• a•• V••••••• Custodianthrough Dec 31, 2022
I•••••••• O••••••••• E••••••••• R••••••••• P••• Directed trusteethrough Dec 31, 2022
C••••••• R••••••••• P••• Trusteethrough Dec 31, 2022
U••• L•••• 1••• • P••••••••• E•••••••• P•••••• F••• Custodianthrough Dec 31, 2022
L••••••• C•••••• C••• P•••••• P••• Directed trusteethrough Dec 31, 2022
I••••••••• A••••••••• o• H•••• F•••• I••••••••• • A••••• W•••••• L• 9• P•••••• F••• Trusteethrough Dec 31, 2022
T•• D••••••••• T•••• • C••••••• C••••••••• R••••••••• P••• Trusteethrough Dec 31, 2022
T•• J••••• a• B••• M••• C••• I••• D•••••• B•••••• P•••••• P••• Trusteethrough Dec 31, 2022
H•••••••• I••••••••• I••• E••••••• P•••••• P••• Custodianthrough Dec 31, 2022

Schedule C rows

64 rows, $6.3M direct compensation as filed

Plan	Plan year	Codes	Relationship as filed	Direct compensation
B••••••••• • T••••• T••••• I••••••••• P•••••• F•••	2025	18 21 50	NONE	$75,260
U••••• C••••••••• W•••••• P•••••• F•••	2024	27	INVESTMENT ADVISOR	$464,750
C•••••••• L•••• A••• P•••••• T•••• D•••••• B•••••• P•••	2024	27	INVESTMENT ADVISOR	$199,047
L••••••• N••••••• P•••••• F•••	2024	21 50	NONE	$183,865
U••• L•••• 1••• • P••••••••• E•••••••• P•••••• F•••	2024	19 28 50	NONE	$144,562
P•••••• P••• f•• E•••••••• o• N••••••• F•••• P•••••• C••••••• I•••	2024	27 51	NONE	$135,681
B•••• d• l• N••••• A•••••••• R••••••••• P•••	2024	27 50	NONE	$93,544
N••• L•••• U•••• N• 3•• I••• P•••••• P•••	2024	27 51	NONE	$89,331
B••••••••• • T••••• T••••• I••••••••• P•••••• F•••	2024	18 21 50	NONE	$76,466
P•••••• F••• f•• H••••••• a•• H••••• C••• E••••••••• P••••••••• a•• V•••••••	2024	19 49 51	NONE	$58,869
A••••••• W•••••• L•••• U•••• N• 5• P•••••• P•••	2024	21	INVESTMENT MANAGER	$45,616
H••••••••• L•••• N•• 3• • P•••••• T•••• F•••	2024	27 51	NONE	$42,095
T•• T•••••• F••••••••• P•••••• P•••	2024	28	NONE	$36,306
I•••• P••••••• a•• P••••••••• P•••••• P•••	2024	19 50	PARTY IN INTEREST	$33,698
H•••••••• I••••••••• I••• E••••••• P•••••• P•••	2024	19 21 50 64	TRUSTEE	$14,890
E••••••••• W•••••• P•••••• F•••	2024	18	NONE	$14,789
I••••••••• A••••••••• o• H•••• F•••• I••••••••• • A••••• W•••••• L• 9• P•••••• F•••	2024	21	NONE	$10,706
N••••••• M•••• A••• R••••• C••••• P•••••• F•••	2024	18	NONE	$10,632
R•••••• S•••••••• L•• C••• B•••••• P•••••• P•••	2024	18 19	CUSTODIAN
U••••• C••••••••• W•••••• P•••••• F•••	2023	27	INVESTMENT ADVISOR	$477,215
C•••••••• L•••• A••• P•••••• T•••• D•••••• B•••••• P•••	2023	27	INVESTMENT ADVISOR	$208,175
S••••• E••••• U• P•••••• P•••	2023	28 51	NONE	$178,990
P•••••• P••• f•• E•••••••• o• N••••••• F•••• P•••••• C••••••• I•••	2023	27 51	NONE	$139,685
U••• L•••• 1••• • P••••••••• E•••••••• P•••••• F•••	2023	19 28 50	NONE	$134,120
L••••••• N••••••• P•••••• F•••	2023	21 50	NONE	$113,991
B••••••••• • T••••• T••••• I••••••••• P•••••• F•••	2023	18 21 50	NONE	$99,317
B•••• d• l• N••••• A•••••••• R••••••••• P•••	2023	27 50	NONE	$83,201
N••• L•••• U•••• N• 3•• I••• P•••••• P•••	2023	27	NONE	$80,647
H••••••••• L•••• N•• 3• • P•••••• T•••• F•••	2023	27 51	NONE	$39,419
A••••••• W•••••• L•••• U•••• N• 5• P•••••• P•••	2023	21	INVESTMENT MANAGER	$36,863
T•• T•••••• F••••••••• P•••••• P•••	2023	28	NONE	$33,585
P•••••• F••• f•• H••••••• a•• H••••• C••• E••••••••• P••••••••• a•• V•••••••	2023	19 49 51	NONE	$22,621
I••••••••• R••••• S•••• E•••••••• P•••••• P•••	2023	18	NONE	$18,954
H•••••••• I••••••••• I••• E••••••• P•••••• P•••	2023	19 21 50 64	TRUSTEE	$15,123
I••••••••• A••••••••• o• H•••• F•••• I••••••••• • A••••• W•••••• L• 9• P•••••• F•••	2023	21	NONE	$10,472
E••••••••• W•••••• P•••••• F•••	2023	18	NONE	$10,409
T•• D••••••••• T•••• • C••••••• C••••••••• R••••••••• P•••	2022	21 28 50 52	NONE	$618,080
U••••• C••••••••• W•••••• P•••••• F•••	2022	27	INVESTMENT ADVISOR	$495,917
S••••• E••••• U• P•••••• P•••	2022	28	NONE	$226,575
C•••••••• L•••• A••• P•••••• T•••• D•••••• B•••••• P•••	2022	27	INVESMENT ADVISOR	$224,890
P•••••• P••• f•• E•••••••• o• N••••••• F•••• P•••••• C••••••• I•••	2022	27 51	NONE	$145,992
U••• L•••• 1••• • P••••••••• E•••••••• P•••••• F•••	2022	19 28 50	NONE	$141,513
L••••••• N••••••• P•••••• F•••	2022	21 50	NONE	$128,543
C••••••• R••••••••• P•••	2022	21 51	TRUSTEE	$106,897
S•••• L•••• S••••••• E•••••••• R••••••••• P•••	2022	27	NONE	$97,765
B•••• d• l• N••••• A•••••••• R••••••••• P•••	2022	27 50	NONE	$86,899
L••••••••• C••••••••• R••••••••• A•••••• P•••	2022	21 28 50 51 52	NONE	$84,859
B••••••••• • T••••• T••••• I••••••••• P•••••• F•••	2022	18 21 50	NONE	$83,972
N••• L•••• U•••• N• 3•• I••• P•••••• P•••	2022	27	NONE	$82,672
H••••••••• L•••• N•• 3• • P•••••• T•••• F•••	2022	27 51	NONE	$41,969
A••••••• W•••••• L•••• U•••• N• 5• P•••••• P•••	2022	21	INVESTMENT MANAGER	$39,140
K••••••• C••••• C•••••• R••••••••• P••• f•• H••••• E••••••••	2022	21 50	NONE	$36,707
R••••••••• P• f•• H••• E•• o• G•••• C••••• C••••••	2022	21 50	NONE	$34,576
T•• T•••••• F••••••••• P•••••• P•••	2022	28	NONE	$33,847
P•••••• F••• f•• H••••••• a•• H••••• C••• E••••••••• P••••••••• a•• V•••••••	2022	19 49 51	NONE	$30,799
L••••••• C•••••• C••• P•••••• P•••	2022	25	NONE	$25,619
N••••• E•••••••• P•••••• P•••	2022	21	NONE	$18,045
H•••••••• I••••••••• I••• E••••••• P•••••• P•••	2022	19 21 50 64	TRUSTEE	$15,464
H••• • F•••• I••••••••• L•••• N•• 3• P•••••• P•••	2022	19 50	NONE	$13,475
T•• J••••• a• B••• M••• C••• I••• D•••••• B•••••• P•••••• P•••	2022	21	NONE	$12,972
I••••••••• A••••••••• o• H•••• F•••• I••••••••• • A••••• W•••••• L• 9• P•••••• F•••	2022	21	NONE	$12,620
L•• E••••••••• I••••••••• P•••••• P•••	2022	21 50	NONE	$10,120
E••••••••• W•••••• P•••••• F•••	2022	18	NONE	$9,707
I•••••••• O••••••••• E••••••••• R••••••••• P•••	2022	25 28 50 51 62 99	NONE	$9,617

What changed

Dec 31, 2025Consultant changedinferenceU••••• C••••••••• W•••••• P•••••• F•••
Pruco Securities, LLC no longer appears on U••••• C••••••••• W•••••• P•••••• F•••'s Schedule C as investment adviser (plan) (plan year 2025 vs 2024)
with W•••• F••••askebsa.dol.gov
Dec 31, 2024Holding startedM••• L••• R••••••••• I••••• S••••••• P••• f•• E••••••••
M••• L••• R••••••••• I••••• S••••••• P••• f•• E•••••••• first reports an interest in Equity Index Fund (W•••• F••••): $11M at 2024-12-31
with W•••• F••••askebsa.dol.gov
Dec 31, 2024Holding startedR••••••••• P••• f•• t•• B••••••• E•••••••• o• S•••• P•••••• H••••••• I•• a•• I•• A•••••••••
R••••••••• P••• f•• t•• B••••••• E•••••••• o• S•••• P•••••• H••••••• I•• a•• I•• A••••••••• first reports an interest in Liability Driven Solution Cit I (W•••• F••••): $3M at 2024-12-31
with W•••• F••••askebsa.dol.gov
Dec 31, 2024Holding startedF•••• P•••• R••••••••• I••••• P•••
F•••• P•••• R••••••••• I••••• P••• first reports an interest in Liability Driven Solution Cit I (W•••• F••••): $32M at 2024-12-31
with W•••• F••••askebsa.dol.gov
Dec 31, 2024Holding startedG••• R••••••••• P•••
G••• R••••••••• P••• first reports an interest in Liability Driven Solution Cit I (W•••• F••••): $9M at 2024-12-31
with W•••• F••••askebsa.dol.gov
Dec 31, 2024Holding endedinferenceC••••• W•••••••• L•••••• P•••••• P•••
C••••• W•••••••• L•••••• P•••••• P••• no longer reports Liability Driven Solution Cit I (W•••• F••••) (last held $144M at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)
with W•••• F••••askebsa.dol.gov
Dec 31, 2024Manager relationship endedinferenceS••••• E••••• U• P•••••• P•••
W•••• F•••• Advisors no longer appears on S••••• E••••• U• P•••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
with W•••• F••••askebsa.dol.gov
Oct 31, 2024Holding endedinferenceA••••••• a•• M•••••••• C•••••• R••••••••• P•••
A••••••• a•• M•••••••• C•••••• R••••••••• P••• no longer reports Liability Driven Solution Cit I (W•••• F••••) (last held $6M at 2023-10-31; absent from the 2024-10-31 filing)
with W•••• F••••askebsa.dol.gov
Sep 30, 2024Holding startedC•••••• L••• C••••••• A••••••••• R••••••••• P•••
C•••••• L••• C••••••• A••••••••• R••••••••• P••• first reports an interest in Liability Driven Solution Cit I (W•••• F••••): $12M at 2024-09-30
with W•••• F••••askebsa.dol.gov
Sep 30, 2024Holding startedR••••••••• P• f•• H••• E•• o• G•••• C••••• C••••••
R••••••••• P• f•• H••• E•• o• G•••• C••••• C•••••• first reports an interest in Liability Driven Solution Cit I (W•••• F••••): $9M at 2024-09-30
with W•••• F••••askebsa.dol.gov
Sep 30, 2024Holding startedK••••••• C••••• C•••••• R••••••••• P••• f•• H••••• E••••••••
K••••••• C••••• C•••••• R••••••••• P••• f•• H••••• E•••••••• first reports an interest in Liability Driven Solution Cit I (W•••• F••••): $10M at 2024-09-30
with W•••• F••••askebsa.dol.gov
Mar 31, 2024Holding startedT•• H•••••••• R••••••••• P•••
T•• H•••••••• R••••••••• P••• first reports an interest in Liability Driven Solution Cit I (W•••• F••••): $12M at 2024-03-31
with W•••• F••••askebsa.dol.gov
Dec 31, 2023Holding endedinferenceN••••••• F••• G•• C•••••• R••••••••• P•••
N••••••• F••• G•• C•••••• R••••••••• P••• no longer reports Equity Index Fund (W•••• F••••) (last held $67M at 2019-12-31; absent from the 2023-12-31 filing)
with W•••• F••••askebsa.dol.gov
Dec 31, 2023Holding startedS•••••••• C•••••• H••••• P•••••• P•••
S•••••••• C•••••• H••••• P•••••• P••• first reports an interest in Liability Driven Solution Cit I (W•••• F••••): $5M at 2023-12-31
with W•••• F••••askebsa.dol.gov
Dec 31, 2023Holding startedC•••••• P•••••• P•••
C•••••• P•••••• P••• first reports an interest in Equity Index Fund (W•••• F••••): $19M at 2023-12-31
with W•••• F••••askebsa.dol.gov
Dec 31, 2023Holding endedinferenceM••••• C••• B•••••• P•••
M••••• C••• B•••••• P••• no longer reports Equity Index Fund (W•••• F••••) (last held $34M at 2022-12-31; absent from the 2023-12-31 filing)
with W•••• F••••askebsa.dol.gov
Dec 31, 2023Manager relationship endedinferenceL••••••••• C••••••••• R••••••••• A•••••• P•••
W•••• F•••• no longer appears on L••••••••• C••••••••• R••••••••• A•••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
with W•••• F••••askebsa.dol.gov
Dec 31, 2023Manager relationship endedinferenceT•• D••••••••• T•••• • C••••••• C••••••••• R••••••••• P•••
W•••• F•••• no longer appears on T•• D••••••••• T•••• • C••••••• C••••••••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
with W•••• F••••askebsa.dol.gov
Dec 31, 2023Manager relationship endedinferenceI•••••••• O••••••••• E••••••••• R••••••••• P•••
W•••• F•••• no longer appears on I•••••••• O••••••••• E••••••••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
with W•••• F••••askebsa.dol.gov
Dec 31, 2022Holding endedinferenceF••••••• C••••••••• P•••••• P•••
F••••••• C••••••••• P•••••• P••• no longer reports Equity Index Fund (W•••• F••••) (last held $610M at 2020-12-31; absent from the 2022-12-31 filing)
with W•••• F••••askebsa.dol.gov