DFX Intelligence
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unclassified
A•••••••••
unclassified
Advisory clients on the tape
0
Schedule C, ACFR
Public-system clients
0
ACFR and seeds
ADV institutional clients
n/a
Item 5.D
ADV institutional RAUM
n/a
pension, government, charity, insurance, sovereign
ADV discretionary RAUM
n/a
Item 5.F
Advisory clients
No advisory client relationship on the tape.
Other roles
3 allocators
- T•••••••• U•••• N•• 1•• P•••••• F••• Custodianthrough Jun 30, 2023
- C••••••••• W•••••• P•••••• T•••• F••• • L••• C••••• a•• V••••••• P•••••• P••• Custodianthrough May 31, 2023
- D•••••• U•••• L•••• 7•• I• o• T• C• W• • H• o• a• a•• M••• D••••••• P•••••• T•••• Custodianthrough Apr 30, 2023
Schedule C rows
8 rows, $215,934 direct compensation as filed
| Plan | Plan year | Codes | Relationship as filed | Direct compensation |
|---|---|---|---|---|
| D•••••• U•••• L•••• 7•• I• o• T• C• W• • H• o• a• a•• M••• D••••••• P•••••• T•••• | 2024 | 19 28 62 | NONE | $7,737 |
| C••••••••• W•••••• P•••••• T•••• F••• • L••• C••••• a•• V••••••• P•••••• P••• | 2024 | 19 51 52 | NONE | $6,105 |
| T•••••••• U•••• N•• 1•• P•••••• F••• | 2023 | 13 19 28 50 51 | NONE | $89,596 |
| D•••••• U•••• L•••• 7•• I• o• T• C• W• • H• o• a• a•• M••• D••••••• P•••••• T•••• | 2023 | 19 28 62 | NONE | $12,711 |
| C••••••••• W•••••• P•••••• T•••• F••• • L••• C••••• a•• V••••••• P•••••• P••• | 2023 | 19 51 52 | NONE | $9,657 |
| T•••••••• U•••• N•• 1•• P•••••• F••• | 2022 | 19 28 51 | NONE | $62,816 |
| C••••••••• W•••••• P•••••• T•••• F••• • L••• C••••• a•• V••••••• P•••••• P••• | 2022 | 19 28 51 52 | NONE | $14,559 |
| D•••••• U•••• L•••• 7•• I• o• T• C• W• • H• o• a• a•• M••• D••••••• P•••••• T•••• | 2022 | 19 62 | NONE | $12,753 |
What changed
- Dec 31, 2023Manager relationship startedD•••••• U•••• L•••• 7•• I• o• T• C• W• • H• o• a• a•• M••• D••••••• P•••••• T••••A••••••••• appears on D•••••• U•••• L•••• 7•• I• o• T• C• W• • H• o• a• a•• M••• D••••••• P•••••• T••••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)with A•••••••••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2023Manager relationship endedinferenceC••••••••• W•••••• P•••••• T•••• F••• • L••• C••••• a•• V••••••• P•••••• P•••A••••••••• no longer appears on C••••••••• W•••••• P•••••• T•••• F••• • L••• C••••• a•• V••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)with A•••••••••askebsa.dol.gov