DFX Intelligence
The names on this page are hidden. Create a free account to reveal 5 records a month, or get Allocator Intelligence at $299 a month for every name. Every figure, date and source on this page is public either way.
unclassified
M•••••• W••••• A•••••••
unclassifiedPA
Advisory clients on the tape
7
Schedule C, ACFR
Public-system clients
0
ACFR and seeds
ADV institutional clients
n/a
Item 5.D
ADV institutional RAUM
n/a
pension, government, charity, insurance, sovereign
ADV discretionary RAUM
n/a
Item 5.F
Advisory clients
7 allocators
- I•••• A••• o• H••• • F•••• I••••••••• • A••••••• W•••••• L•••• 1•• P•••••• F••• Pension consultantthrough Jul 31, 2025 Form 5500
- C••••• M••••• L•••• N•• 5•• P•••••• P••• Investment adviser (plan)through May 31, 2025 Form 5500
- B••••••••• L•••• N•• 8• P•••••• F••• Investment adviser (plan)through Apr 30, 2025 Form 5500
- I••• L•••• 1•• P•••••• F••• P•••••• P••• Investment adviser (plan)through Apr 30, 2025 Form 5500
- I••• L•••• N•• 3• • N••• P•••••• P••• Investment adviser (plan)through Dec 31, 2024 Form 5500
- C••••• M••••• L•••• U•••• N•• 1•• P•••••• P••• Investment adviser (plan)through Apr 30, 2024 Form 5500
- O••• L•••• N• 1• O•••••••• P••••••••• a•• C••••• M••••• P•••••• F••• Investment adviser (plan)through Apr 30, 2024 Form 5500
Schedule C rows
9 rows, $269,926 direct compensation as filed
| Plan | Plan year | Codes | Relationship as filed | Direct compensation |
|---|---|---|---|---|
| B••••••••• L•••• N•• 8• P•••••• F••• | 2024 | 27 51 | NONE | $75,833 |
| I••• L•••• 1•• P•••••• F••• P•••••• P••• | 2024 | 27 51 | NONE | $43,333 |
| O••• L•••• N• 1• O•••••••• P••••••••• a•• C••••• M••••• P•••••• F••• | 2024 | 27 51 | NONE | $26,260 |
| I•••• A••• o• H••• • F•••• I••••••••• • A••••••• W•••••• L•••• 1•• P•••••• F••• | 2024 | 17 50 | NONE | $24,000 |
| I••• L•••• N•• 3• • N••• P•••••• P••• | 2024 | 27 51 | NONE | $20,000 |
| C••••• M••••• L•••• N•• 5•• P•••••• P••• | 2024 | 27 51 | NONE | $20,000 |
| C••••• M••••• L•••• U•••• N•• 1•• P•••••• P••• | 2024 | 27 51 | NONE | $17,000 |
| O••• L•••• N• 1• O•••••••• P••••••••• a•• C••••• M••••• P•••••• F••• | 2023 | 27 51 | NONE | $26,500 |
| C••••• M••••• L•••• U•••• N•• 1•• P•••••• P••• | 2023 | 27 51 | NONE | $17,000 |
What changed
- Dec 31, 2024Consultant changedinferenceI•••• A••• o• H••• • F•••• I••••••••• • A••••••• W•••••• L•••• 1•• P•••••• F•••M•••••• W••••• A•••••••, LLC appears on I•••• A••• o• H••• • F•••• I••••••••• • A••••••• W•••••• L•••• 1•• P•••••• F•••'s Schedule C as pension consultant (plan year 2024 vs 2023)with M•••••• W••••• A•••••••askebsa.dol.gov
- M•••••• W••••• A•••••••, LLC appears on C••••• M••••• L•••• N•• 5•• P•••••• P•••'s Schedule C as investment adviser (plan) (plan year 2024 vs 2023)with M•••••• W••••• A•••••••askebsa.dol.gov
- M•••••• W••••• A••••••• appears on B••••••••• L•••• N•• 8• P•••••• F•••'s Schedule C as investment adviser (plan) (plan year 2024 vs 2023)with M•••••• W••••• A•••••••askebsa.dol.gov
- M•••••• W••••• A•••••••, LLC appears on I••• L•••• 1•• P•••••• F••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment adviser (plan) (plan year 2024 vs 2023)with M•••••• W••••• A•••••••askebsa.dol.gov
- M•••••• W••••• A••••••• appears on I••• L•••• N•• 3• • N••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment adviser (plan) (plan year 2024 vs 2023)with M•••••• W••••• A•••••••askebsa.dol.gov
- M•••••• W••••• A•••••••, LLC appears on C••••• M••••• L•••• U•••• N•• 1•• P•••••• P•••'s Schedule C as investment adviser (plan) (plan year 2023 vs 2022)with M•••••• W••••• A•••••••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2023Consultant changedinferenceO••• L•••• N• 1• O•••••••• P••••••••• a•• C••••• M••••• P•••••• F•••M•••••• W••••• A•••••••, LLC appears on O••• L•••• N• 1• O•••••••• P••••••••• a•• C••••• M••••• P•••••• F•••'s Schedule C as investment adviser (plan) (plan year 2023 vs 2022)with M•••••• W••••• A•••••••askebsa.dol.gov