DFX Intelligence

Allocator Intelligence

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unclassified

U•• G••••• A•••• M•••••••••

unclassified
Advisory clients on the tape
2
Schedule C, ACFR
Public-system clients
0
ACFR and seeds
ADV institutional clients
n/a
Item 5.D
ADV institutional RAUM
n/a
pension, government, charity, insurance, sovereign
ADV discretionary RAUM
n/a
Item 5.F
Advisory clients
2 allocators
Other roles
2 allocators
Schedule C rows
57 rows, $13.0M direct compensation as filed
PlanPlan yearCodesRelationship as filedDirect compensation
D•••••• C••••••••• • S••••••••• P•••••• P•••202428 51NONE$560,384
G•••• R••••••••• I••••• P••• N••••202428 50 51NONE$296,137
V•• H••••• C••• P•••••• P•••202428 51NONE$285,275
G•••• R••••••••• I••••• P••• N•• 8•202428 50 51NONE$233,453
C•••••• P•••••• P•••202428 50 51NONE KNOWN$198,544
U••••• M••• W•••••• o• A•••••• 1••• P•••••• P•••202428 50 51NONE$140,993
N•• Y••• S•••• N••••• A••••••••• P•••••• P•••202428 51NONE$136,616
T•• T••••• A••• C•••••• R••••••••• P•••202418 51NONE$113,262
M••••• M••••••• P•••••• P•••202428 51NONE$112,783
P•••••• P••• f•• E•••••••• o• A••••••• W•••• W•••• C••••••• I••• • I•• D••••••••• S•••••••••2024273RD PARTY$107,297
N•• E•••••• H••••• C••• E•••••••• P•••••• P•••202428 52NONE$89,839
P•••••• P••• f•• C•••••• I••••••• P••••••••• o• A••••••• W•••• W•••• C••••••• I••• a•• I•• D••••••2024273RD PARTY$71,557
T••••••• T••••••••• I••••••••• P•••••• P•••202428 51NONE$67,208
S••• R•••• P•••••• E••••••••• R••••••••• P•••202428 51INVESTMENT MANAGER$51,360
U•• C••••••••• R••••••••• P•••202428 50 51NONE KNOWN$44,828
P••••••• I••• E•••••••• R••••••••• P••• H•202451 68NONE$18,691
G••• C••••••••• N••••••••• P•••••• P••• f•• S••••••• E••••••••202428 51NONE$17,762
P•••••• E•••••••• R••••••••• P••• I•202451 68NONE$14,765
S••• R•••• P•••••• E••••••••• R••••••••• P•••202328 51INVESTMENT MANAGER$1.4M
C•••••• P•••••• P•••202328 50 51NONE KNOWN$911,103
D•••••• C••••••••• • S••••••••• P•••••• P•••202328 51NONE$858,035
G•••• R••••••••• I••••• P••• N••••202328 50 51NONE$246,217
N•• Y••• S•••• N••••• A••••••••• P•••••• P•••202328 51NONE$233,878
G•••• R••••••••• I••••• P••• N•• 8•202328 50 51NONE$185,713
U••••• M••• W•••••• o• A•••••• 1••• P•••••• P•••202328 50 51NONE$141,837
U• S• R••••••••• P•••202319 28 49 51 62NONE$138,693
M••••• M••••••• P•••••• P•••202328 51NONE$124,235
T•• T••••• A••• C•••••• R••••••••• P•••202318 51NONE$122,794
P•••••• P••• f•• E•••••••• o• A••••••• W•••• W•••• C••••••• I••• • I•• D••••••••• S•••••••••2023273RD PARTY$92,656
S•• N•••••• O•••••••• C•••••• R••••••••• P•••202328NONE$85,052
M•• P••••••• I•• P•••••• P•••202328NONE$69,887
P•••••• P••• f•• C•••••• I••••••• P••••••••• o• A••••••• W•••• W•••• C••••••• I••• a•• I•• D••••••2023273RD PARTY$61,793
T••••••• T••••••••• I••••••••• P•••••• P•••202328 51NONE$60,700
U•• C••••••••• R••••••••• P•••202328 50 51NONE KNOWN$50,572
G••••• H•••••••• I••• R••••••••• I••••• P•••202328 50NONE$29,891
G••• C••••••••• N••••••••• P•••••• P••• f•• S••••••• E••••••••202328 51NONE$15,454
S••• R•••• P•••••• E••••••••• R••••••••• P•••202228 51INVESTMENT MANAGER$1.6M
D•••••• C••••••••• • S••••••••• P•••••• P•••202228 51NONE$1.2M
C•••••• P•••••• P•••202228 50 51NONE KNOWN$631,863
U• S• R••••••••• P•••202219 28 49 51 62NONE$432,354
V•• H••••• C••• P•••••• P•••202228 51NONE$241,520
G•••• R••••••••• I••••• P••• N••••202228 50 51NONE$238,783
G•••• R••••••••• I••••• P••• N•• 8•202228 50 51NONE$180,106
N•• Y••• S•••• N••••• A••••••••• P•••••• P•••202228 51NONE$174,275
M••••• M••••••• P•••••• P•••202228 51NONE$147,800
U••••• M••• W•••••• o• A•••••• 1••• P•••••• P•••202228 50 51NONE$129,622
T•• T••••• A••• C•••••• R••••••••• P•••202218 51NONE$127,551
M•• P••••••• I•• P•••••• P•••202228NONE$102,214
T••••••• T••••••••• I••••••••• P•••••• P•••202228 51NONE$62,847
P•••••• P••• f•• E•••••••• o• A••••••• W•••• W•••• C••••••• I••• • I•• D••••••••• S•••••••••2022273RD PARTY$61,949
U•• C••••••••• R••••••••• P•••202228 50 51NONE KNOWN$61,012
V••••••• I••• P•••••• P•••202228NONE$59,541
S•• N•••••• O•••••••• C•••••• R••••••••• P•••202228NONE$41,788
G••••• H•••••••• I••• R••••••••• I••••• P•••202228 50NONE$40,267
G••• C••••••••• N••••••••• P•••••• P••• f•• S••••••• E••••••••202228 51NONE$26,337
R• D•••••••• P•••••• P•••202228NONE$8,893
G••• C••••••••• N••••••••• P•••••• P••• f•• H••••• E••••••••202228 51NONE$7,188
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