DFX Intelligence
Allocator Intelligence
The capital-owner graph behind private markets. Who owns the capital, who decides, how much, under what policy, on whose advice, to which managers, and what changed, with a source and a date behind every row. A target is never an actual, a disclosed holding is never an approval, and an estimate says so.
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Not an allocator
B•••• B••••••• H•••••••
Not an allocator
Advisory clients on the tape
2
Schedule C, ACFR
Public-system clients
0
ACFR and seeds
ADV institutional clients
n/a
Item 5.D
ADV institutional RAUM
n/a
pension, government, charity, insurance, sovereign
ADV discretionary RAUM
n/a
Item 5.F
Advisory clients
2 allocators
- G•••• A•••• I••• P•••••• P••• • N•••••• U•••• E•••••••• Investment adviser (plan)through Dec 31, 2022 Form 5500
- S•••• M•••• C•••• R••••••••• P••• Investment adviser (plan)through Dec 31, 2022 Form 5500
Other roles
2 allocators
- W•••••••• C•••••• L••• P•••••• T•••• Trusteethrough Jan 31, 2023
- T•• S•••••• R••••••• I•••••••• C••• B•••••• R••••••••• P••• Custodianthrough Dec 31, 2022
Schedule C rows
13 rows, $732,065 direct compensation as filed
| Plan | Plan year | Codes | Relationship as filed | Direct compensation |
|---|---|---|---|---|
| P•••••• P••• f•• E•••••••• o• J••••• S•••• S•••• C••••••• I••• | 2024 | 51 71 | BROKERAGE | $122,345 |
| N•••••• E•••••• I••• E••••••• P•••••• P••• | 2024 | 28 51 | NONE | $85,400 |
| G•••• A•••• I••• P•••••• P••• • N•••••• U•••• E•••••••• | 2024 | 27 50 | NONE | $39,943 |
| W•••••••• C•••••• L••• P•••••• T•••• | 2024 | 21 | NONE | $22,730 |
| P•••••• P••• f•• E•••••••• o• J••••• S•••• S•••• C••••••• I••• | 2023 | 51 71 | BROKERAGE | $99,478 |
| W•••••••• C•••••• L••• P•••••• T•••• | 2023 | 21 | NONE | $65,804 |
| G•••• A•••• I••• P•••••• P••• • N•••••• U•••• E•••••••• | 2023 | 27 50 | NONE | $34,440 |
| S•••• M•••• C•••• R••••••••• P••• | 2023 | 27 | NONE | $22,008 |
| T•• S•••••• R••••••• I•••••••• C••• B•••••• R••••••••• P••• | 2022 | 15 19 26 28 51 52 | NONE | $105,087 |
| W•••••••• C•••••• L••• P•••••• T•••• | 2022 | 21 | NONE | $72,363 |
| G•••• A•••• I••• P•••••• P••• • N•••••• U•••• E•••••••• | 2022 | 27 50 | NONE | $32,298 |
| S•••• M•••• C•••• R••••••••• P••• | 2022 | 27 | NONE | $27,744 |
| P•••••• P••• f•• E•••••••• o• J••••• S•••• S•••• C••••••• I••• | 2022 | 51 71 | BROKERAGE | $2,425 |
What changed
- BB Core Plus appears on N•••••• E•••••• I••• E••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)with B•••• B••••••• H•••••••askebsa.dol.gov
- B•••• B••••••• H••••••• no longer appears on S•••• M•••• C•••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment adviser (plan) (plan year 2024 vs 2023)with B•••• B••••••• H•••••••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2023Manager relationship endedinferenceT•• S•••••• R••••••• I•••••••• C••• B•••••• R••••••••• P•••B•••• B••••••• H••••••• & Co. no longer appears on T•• S•••••• R••••••• I•••••••• C••• B•••••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)with B•••• B••••••• H•••••••askebsa.dol.gov