DFX Intelligence
Allocator Intelligence
The capital-owner graph behind private markets. Who owns the capital, who decides, how much, under what policy, on whose advice, to which managers, and what changed, with a source and a date behind every row. A target is never an actual, a disclosed holding is never an approval, and an estimate says so.
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unclassified
B•••••••• A•••• A••
unclassified
Advisory clients on the tape
5
Schedule C, ACFR
Public-system clients
0
ACFR and seeds
ADV institutional clients
n/a
Item 5.D
ADV institutional RAUM
n/a
pension, government, charity, insurance, sovereign
ADV discretionary RAUM
n/a
Item 5.F
Advisory clients
5 allocators
- S••••••• R••••••••• I••••• P••• f•• S••••••• E•••••••• Investment adviser (plan)through Mar 31, 2025 Form 5500
- C••••••••• I••••••••• I••• E•••••••• R••••••••• P••• Investment adviser (plan)through Dec 31, 2024 Form 5500
- T•• P•••••• P••• f•• I•••••••• O••••••••• Investment adviser (plan)through Dec 31, 2024 Form 5500
- C••••• W•••••••• L•••••• P•••••• P••• Pension consultantthrough Dec 31, 2023 Form 5500
- T••••••••• I••• P•••••• P••• Pension consultantthrough Nov 30, 2023 Form 5500
Schedule C rows
5 rows, $168,000 direct compensation as filed
| Plan | Plan year | Codes | Relationship as filed | Direct compensation |
|---|---|---|---|---|
| C••••••••• I••••••••• I••• E•••••••• R••••••••• P••• | 2024 | 27 | NONE | $20,000 |
| S••••••• R••••••••• I••••• P••• f•• S••••••• E•••••••• | 2024 | 27 50 | INVESTMENT ADVISORY | $18,000 |
| T•• P•••••• P••• f•• I•••••••• O••••••••• | 2024 | 27 50 | INVESTMENT ADVISORY | $5,000 |
| T••••••••• I••• P•••••• P••• | 2023 | 17 50 | CONSULTANT | $105,000 |
| C••••• W•••••••• L•••••• P•••••• P••• | 2023 | 17 | NONE | $20,000 |
What changed
- B•••••••• A•••• A••isors Inc. no longer appears on C••••• W•••••••• L•••••• P•••••• P•••'s Schedule C as pension consultant (plan year 2024 vs 2023)with B•••••••• A•••• A••askebsa.dol.gov
- B•••••••• A•••• A••isors, Inc appears on T•• P•••••• P••• f•• I•••••••• O•••••••••'s Schedule C as investment adviser (plan) (plan year 2024 vs 2023)with B•••••••• A•••• A••askebsa.dol.gov
- B•••••••• A•••• A••isors appears on S••••••• R••••••••• I••••• P••• f•• S••••••• E••••••••'s Schedule C as investment adviser (plan) (plan year 2024 vs 2023)with B•••••••• A•••• A••askebsa.dol.gov
- B•••••••• A•••• A•• appears on C••••••••• I••••••••• I••• E•••••••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment adviser (plan) (plan year 2024 vs 2023)with B•••••••• A•••• A••askebsa.dol.gov
- B•••••••• A•••• A••isors appears on T••••••••• I••• P•••••• P•••'s Schedule C as pension consultant (plan year 2023 vs 2022)with B•••••••• A•••• A••askebsa.dol.gov
- B•••••••• A•••• A••isors Inc. appears on C••••• W•••••••• L•••••• P•••••• P•••'s Schedule C as pension consultant (plan year 2023 vs 2022)with B•••••••• A•••• A••askebsa.dol.gov