DFX Intelligence

Allocator Intelligence

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unclassified

A••••••••• T•••• C••••••• N•••

unclassified
Advisory clients on the tape
2
Schedule C, ACFR
Public-system clients
0
ACFR and seeds
ADV institutional clients
n/a
Item 5.D
ADV institutional RAUM
n/a
pension, government, charity, insurance, sovereign
ADV discretionary RAUM
n/a
Item 5.F
Advisory clients
2 allocators
Other roles
3 allocators
Schedule C rows
15 rows, $3.6M direct compensation as filed
PlanPlan yearCodesRelationship as filedDirect compensation
A••••••••• B•••••••• R••••••••• A•••••• P•••202513 15 17 19 21 24 27 28 38 51 64 70TRUSTEE$716,687
A••••••••• B•••••••• R••••••••• A•••••• P•••202413 15 17 19 21 24 27 28 38 51 64 70TRUSTEE$680,463
D•••••• B•••••• P•••••• P••• o• t•• P••••••• • S••••••••• L•••• 4•• a•• M••••••••• C••••••••• A••••••••• o• N•••• C•••••• W••••••••202413 19 21 28 50NONE$157,773
N•••• C•••••• S••••• R••••••• C•••••• o• C••••••••• P•••••• F•••202419 50NONE$102,623
C••••••• F•••••••• L••• P•••••• P•••202421 27NONE$28,141
A••••••••• B•••••••• R••••••••• A•••••• P•••202313 15 17 19 21 24 27 28 38 51 64 70TRUSTEE$641,364
D•••••• B•••••• P•••••• P••• o• t•• P••••••• • S••••••••• L•••• 4•• a•• M••••••••• C••••••••• A••••••••• o• N•••• C•••••• W••••••••202313 19 21 28 50NONE$162,029
N•••• C•••••• S••••• R••••••• C•••••• o• C••••••••• P•••••• F•••202319 50NONE$130,372
C••••••• F•••••••• L••• P•••••• P•••202321 27NONE$27,614
O••••• R••••••••• P•••202317 70NONE$9,261
A••••••••• B•••••••• R••••••••• A•••••• P•••202213 15 17 19 21 24 27 28 38 51 64 70TRUSTEE$625,784
D•••••• B•••••• P•••••• P••• o• t•• P••••••• • S••••••••• L•••• 4•• a•• M••••••••• C••••••••• A••••••••• o• N•••• C•••••• W••••••••202213 19 21 28 50NONE$155,087
N•••• C•••••• S••••• R••••••• C•••••• o• C••••••••• P•••••• F•••202219 50NONE$118,385
C••••••• F•••••••• L••• P•••••• P•••202221 27NONE$29,488
O••••• R••••••••• P•••202217 70NONE
What changed
No dated events.