DFX Intelligence

Allocator Intelligence

The capital-owner graph behind private markets. Who owns the capital, who decides, how much, under what policy, on whose advice, to which managers, and what changed, with a source and a date behind every row. A target is never an actual, a disclosed holding is never an approval, and an estimate says so.

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unclassified

F••••••• M••••••••• T•••• C••••••

unclassified
Advisory clients on the tape
6
Schedule C, ACFR
Public-system clients
0
ACFR and seeds
ADV institutional clients
n/a
Item 5.D
ADV institutional RAUM
n/a
pension, government, charity, insurance, sovereign
ADV discretionary RAUM
n/a
Item 5.F
Advisory clients
6 allocators
Other roles
8 allocators
Schedule C rows
43 rows, $12.2M direct compensation as filed
PlanPlan yearCodesRelationship as filedDirect compensation
P••••••• I••••••• P•••••• F•••202528 51NONE$207,010
O•••• R••••••••• P•••202416 50CONSULTANT$1.2M
S••••••••• I••• R••••••••• P•••202427 50INV MGT$813,847
M• A•••••••• R••••••••• P•••202417 28 50NONE$615,434
D•••• F•••••• o• A••••••• I••• R••••••••• P•••202412 21 50NONE$404,835
C••••••••• C••• B•••••• P•••••• P•••202425 50TRUSTEE$374,652
G•••••• D•••••• I•• P•••••• P•••202411 15 16 17 27 28 50ADMIN / ACTUARY/ CONSULT$320,212
P••••••• I••••••• P•••••• F•••202428 51NONE$262,164
O••••••• U•• H••••••• I••• P•••••• P•••202417 21 50TRUSTEE /ADMIN$200,167
R••••••••• P••• o• F••••• M••••••••• C•••••• I•••202410 11CORPORATE TRUSTEE/ACTUARY$187,416
P••••••••• L•••• 5• R••••••••• T•••• F•••202427 28 33 51 52$45,096
V•• R••• U••• I••• E••••••••• P•••••• P•••202411 17 50INV MANAGER$43,820
A•••••• I••• P•••••• P•••202419 25NONE
T•• C•••••••• B••••••• C•• o• t•• L••••• V••••• P•••••• P•••202419 25NONE
A••••• C•••••••• B••••••••• L•• T•••••••• L•••• 5•• P•••••• P•••202419 25NONE
O•••• R••••••••• P•••202316 50CONSULTANT$1.0M
S••••••••• I••• R••••••••• P•••202327 50INV MGT$801,976
M• A•••••••• R••••••••• P•••202317 28 50NONE$502,388
C••••••••• C••• B•••••• P•••••• P•••202325 50TRUSTEE$356,474
P••••••• I••••••• P•••••• F•••202328 51NONE$226,052
R••••••••• P••• o• F••••• M••••••••• C•••••• I•••202310 11CORPORATE TRUSTEE/ACTUARY$178,865
G•••••• D•••••• I•• P•••••• P•••202311 15 16 17 27 28 50VARIOUS$151,121
O••••••• U•• H••••••• I••• P•••••• P•••202317 21 50TRUSTEE$137,427
D•••• F•••••• o• A••••••• I••• R••••••••• P•••202312 21 50NONE$120,808
V•• R••• U••• I••• E••••••••• P•••••• P•••202311 17 50INV MANAGER$40,171
P••••••••• L•••• 5• R••••••••• T•••• F•••202327 28 33 51 52$39,664
T•• C•••••••• B••••••• C•• o• t•• L••••• V••••• P•••••• P•••202319 25NONE
A•••••• I••• P•••••• P•••202319 25NONE
A••••• C•••••••• B••••••••• L•• T•••••••• L•••• 5•• P•••••• P•••202319 25NONE
O•••• R••••••••• P•••202216 50CONSULTANT$1.2M
M• A•••••••• R••••••••• P•••202210 11 17 21 50INV MGMT CONS$963,432
S••••••••• I••• R••••••••• P•••202227 50INV MGT$958,060
C••••••••• C••• B•••••• P•••••• P•••202225 50TRUSTEE$389,691
R••••••••• P••• o• F••••• M••••••••• C•••••• I•••202210 11CORPORATE TRUSTEE/ACTUARY$166,232
D•••• F•••••• o• A••••••• I••• R••••••••• P•••202212 21 50NONE$104,887
S••••• C••••••••• P•••••• P•••202228 50N/A$52,349
V•• R••• U••• I••• E••••••••• P•••••• P•••202211 17 50INV MANAGER$50,664
L•••••• U•• P•••••• P•••202217 50NONE$46,250
P••••••••• L•••• 5• R••••••••• T•••• F•••202227 28 33 51 52$38,196
O••••••• U•• H••••••• I••• P•••••• P•••202217 21 50TRUSTEE$8,750
A•••••• I••• P•••••• P•••202219 25NONE
T•• C•••••••• B••••••• C•• o• t•• L••••• V••••• P•••••• P•••202219 25NONE
A••••• C•••••••• B••••••••• L•• T•••••••• L•••• 5•• P•••••• P•••202219 25NONE
What changed
  • Dec 31, 2023Manager relationship startedP••••••• I••••••• P•••••• F•••
    F••••••• M••••••••• T•••• C•••••• appears on P••••••• I••••••• P•••••• F•••'s Schedule C as investment manager (p••• year 2023 vs 2022)
    with F••••••• M••••••••• T•••• C••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship startedG•••••• D•••••• I•• P•••••• P•••
    F••••••• Management Trust Co appears on G•••••• D•••••• I•• P•••••• P•••'s Schedule C as investment manager (p••• year 2023 vs 2022)
    with F••••••• M••••••••• T•••• C••••••askebsa.dol.gov