DFX Intelligence

Allocator Intelligence

The capital-owner graph behind private markets. Who owns the capital, who decides, how much, under what policy, on whose advice, to which managers, and what changed, with a source and a date behind every row. A target is never an actual, a disclosed holding is never an approval, and an estimate says so.

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Investment consultant

C••• R••••••••• P••• A••••••• S•••••••

Investment consultantcandidateCleveland, OHCRD 16678
Advisory clients on the tape
1
Schedule C, ACFR
Public-system clients
0
ACFR and seeds
ADV institutional clients
11
filed Mar 5, 2026
ADV institutional RAUM
$8.9M
pension, government, charity, insurance, sovereign
ADV discretionary RAUM
$8.9M
Item 5.F
Classification basis: Form ADV 5.G(6) pension consulting; institutional RAUM share 1.00; discretionary RAUM $8.9M. An OCIO holds discretion over at least $5B of institutional assets; a consultant advises.
Advisory clients
1 allocators
Other roles
28 allocators
Schedule C rows
59 rows, $618,760 direct compensation as filed
PlanPlan yearCodesRelationship as filedDirect compensation
P••••••• a•• P••••••••• L•••• 5•• P•••••• P•••202411 50NONE$53,875
S••••••• C• I••• P•••••• P•••202411enrolled actuary
V•••••• U•• I••• P•••••• P••• f•• E••••••••202411enrolled actuary
B••••• P••••••••• • C••••• M•••••• U•••• L•••• 5•• P•••••• F•••202411enrolled actuary
P••••••• a•• P••••••••• L•••• U•••• N•• 4• R••••••••• P•••202411enrolled actuary
E••••••••• P••••••• L•• R••••••••• P•••202411enrolled actuary
L•••••••• L•••• N•• 1••• P•••••• F•••202411enrolled actuary
T•• M•••••• C••••• C•••••• R••••••••• P••• f•• P••••••••• E•••••••• • H••••••• P••••202411enrolled actuary
T•• M•••••• C••••• C•••••• R••••••••• P••• f•• S•••• E••••••••202411enrolled actuary
C••••••••• H••••• C••• A••••••••• P•••••• F•••202411enrolled actuary
U••• L•••• 1••• • P••••••••• E•••••••• P•••••• F•••202311 50NONE$82,648
P••••••• a•• P••••••••• L•••• 5•• P•••••• P•••202311 50NONE$49,850
I•• L•••• 1••••• P•••••• P•••202311ACTUARY$39,327
I•• L•••• 1••••• P•••••• P•••202311ACTUARY$39,327
L•••••••• L•••• N•• 1••• P•••••• F•••202311 50NONE$32,304
U••••• F••• • C••••••••• W•••••• P•••••• F••• o• N••••••••• P•••••••••202311 50NONE$12,587
V•••••• U•• I••• P•••••• P••• f•• E••••••••202311enrolled actuary
P••••••••• U•••• L•••• N•• 5•• P•••••• F•••202311enrolled actuary
S••••••• C• I••• P•••••• P•••202311enrolled actuary
P••••••• a•• P••••••••• L•••• U•••• N•• 4• R••••••••• P•••202311enrolled actuary
T•• M•••••• C••••• C•••••• R••••••••• P••• f•• S•••• E••••••••202311enrolled actuary
P••••••• • P••••••••• L•••• U•••• N•• 7• P•••••• F•••202311enrolled actuary
C••••••••• H••••• C••• A••••••••• P•••••• F•••202311enrolled actuary
L•••• 7• U••• P•••••• F•••202311enrolled actuary
N••••••••• L•••• U•••• N•• 3• P•••••• F•••202311enrolled actuary
L••••• C••••• P••••••• • P••••••••• E•••••••• R••••••••• P•••202311enrolled actuary
R••• I••• B••••••••• E••••••••• R••••••••• P•••202311enrolled actuary
E••••••••• P••••••• L•• R••••••••• P•••202311enrolled actuary
B••••• P••••••••• • C••••• M•••••• U•••• L•••• 5•• P•••••• F•••202311enrolled actuary
T•• M•••••• C••••• C•••••• R••••••••• P••• f•• P••••••••• E•••••••• • H••••••• P••••202311enrolled actuary
L•••••••• L•••• N•• 1••• P•••••• F•••202311enrolled actuary
N••••• F••••• E•••••••• P•••••• P•••202227 50NONE$94,256
P••••••• a•• P••••••••• L•••• 5•• P•••••• P•••202211 50NONE$57,600
U••• L•••• 1••• • P••••••••• E•••••••• P•••••• F•••202211 50NONE$38,225
I•• L•••• 1••••• P•••••• P•••202211ACTUARY$37,708
I•• L•••• 1••••• P•••••• P•••202211ACTUARY$37,707
L•••••••• L•••• N•• 1••• P•••••• F•••202211 50NONE$31,826
U••••• F••• • C••••••••• W•••••• P•••••• F••• o• N••••••••• P•••••••••202211 50NONE$11,520
N••••••••• L•••• U•••• N•• 3• P•••••• F•••202211enrolled actuary
P••••••••• U•••• L•••• N•• 5•• P•••••• F•••202211enrolled actuary
R••••••••• P••• o• t•• P••••••• • S••••••••• L•••• N• 4••202211enrolled actuary
L•••• 7• U••• P•••••• F•••202211enrolled actuary
S••••••• C• I••• P•••••• P•••202211enrolled actuary
R•••••• U•••• L•••• N•••• P•••••• F•••202211enrolled actuary
P••••••• a•• P••••••••• L•••• U•••• N•• 4• R••••••••• P•••202211enrolled actuary
R• G• B•••• C••••••••• A••••••••• R••••••••• P•••202211enrolled actuary
T•••• U••••• C••••••••• P•••••• P•••202211enrolled actuary
B••••• P••••••••• • C••••• M•••••• U•••• L•••• 5•• P•••••• F•••202211enrolled actuary
L•••••••• L•••• N•• 1••• P•••••• F•••202211enrolled actuary
L••••• C••••• P••••••• • P••••••••• E•••••••• R••••••••• P•••202211enrolled actuary
E••••••••• P••••••• L•• R••••••••• P•••202211enrolled actuary
N•• E•••••• T•••••••• P•••••• F•••202211enrolled actuary
V•••••• U•• I••• P•••••• P••• f•• E••••••••202211enrolled actuary
P•••••• P••• f•• S••••••• E•••••••• o• D•••• S•••• I•••202211enrolled actuary
T•• G•••• L•••• B•••••• C•••••• C••• B•••••• P••• a•• T••••202211enrolled actuary
C••••••••• H••••• C••• A••••••••• P•••••• F•••202211enrolled actuary
P•••••• P••• f•• H••••• P••• E•••••••• o• D•••• S•••• I•••202211enrolled actuary
P•••••• P••• o• t•• S•••• M••••• U•••• N• 3• P•••••• F•••202211enrolled actuary
R••• I••• B••••••••• E••••••••• R••••••••• P•••202211enrolled actuary
Form ADV readings
  • institutional clients 11 Mar 5, 2026 reported
  • pension plan clients 11 Mar 5, 2026 reported
  • raum discretionary $8.9M Mar 5, 2026 reported
  • raum institutional $8.9M Mar 5, 2026 reported
  • raum total $8.9M Mar 5, 2026 reported
What changed
No dated events.