DFX Intelligence

Allocator Intelligence

The names on this page are hidden. Create a free account to reveal 5 records a month, or get Allocator Intelligence at $299 a month for every name. Every figure, date and source on this page is public either way.

unclassified

E••••• T•••• C••••••

unclassified
Advisory clients on the tape
1
Schedule C, ACFR
Public-system clients
0
ACFR and seeds
ADV institutional clients
n/a
Item 5.D
ADV institutional RAUM
n/a
pension, government, charity, insurance, sovereign
ADV discretionary RAUM
n/a
Item 5.F
Advisory clients
1 allocators
Other roles
6 allocators
Schedule C rows
19 rows, $1.2M direct compensation as filed
PlanPlan yearCodesRelationship as filedDirect compensation
W•••••• P• E••••••••• E•••••••• P•••••• T•••• F•••202519 50 51NONE$155,378
A••••• A••••••• N•• Y••• S••••••• P•••••• P•••202419TRUSTEE$178,938
W•••••• P• E••••••••• E•••••••• P•••••• T•••• F•••202419 50 51NONE$135,121
T•• S••••••• E••••••••• a•• M••••••••• C•••••• R••••••••• P•••202418CUSTODIAN$42,945
R••••••••• P••• f•• E•••••••• o• A•••••••• S•••••••• S•••• U••••••••• C•••••• a• O•••••• I•••202419 50NONE$11,634
D•••••• B•••••• P••• o• R•••••••• P••••••••• H•••202427NONE$10,455
A••••• A••••••• N•• Y••• S••••••• P•••••• P•••202319TRUSTEE$168,084
W•••••• P• E••••••••• E•••••••• P•••••• T•••• F•••202319 50 51NONE$101,506
T•• S••••••• E••••••••• a•• M••••••••• C•••••• R••••••••• P•••202318CUSTODIAN$40,464
R••••••••• P••• f•• E•••••••• o• A•••••••• S•••••••• S•••• U••••••••• C•••••• a• O•••••• I•••202319 50NONE$11,241
D•••••• B•••••• P••• o• R•••••••• P••••••••• H•••202327NONE$8,584
A••••• A••••••• N•• Y••• S••••••• P•••••• P•••202219TRUSTEE$162,091
T•• S••••••• E••••••••• a•• M••••••••• C•••••• R••••••••• P•••202218CUSTODIAN$62,015
W•••••• P• E••••••••• E•••••••• P•••••• T•••• F•••202219 50 51NONE$40,785
R••••••••• P••• f•• E•••••••• o• A•••••••• S•••••••• S•••• U••••••••• C•••••• a• O•••••• I•••202219 50NONE$11,084
D•••••• B•••••• P••• o• R•••••••• P••••••••• H•••202227NONE$8,459
H•••• W••••••• I••• P•••••• P••• f•• S••••••• L•••• 4••202231NONE$5,744
M•••••••• U•••• P•••••• P•••202219SERVICE PROVIDER$2,613
I••••••••• L•••• 5•••••• P•••••• P•••202252INVESTMENT MANAGER
What changed