DFX Intelligence

Allocator Intelligence

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unclassified

P•• U• T•• L••

unclassified
Advisory clients on the tape
4
Schedule C, ACFR
Public-system clients
0
ACFR and seeds
ADV institutional clients
n/a
Item 5.D
ADV institutional RAUM
n/a
pension, government, charity, insurance, sovereign
ADV discretionary RAUM
n/a
Item 5.F
Advisory clients
4 allocators
Other roles
20 allocators
Schedule C rows
41 rows, $1.6M direct compensation as filed
PlanPlan yearCodesRelationship as filedDirect compensation
K••• • S••••••• L•• C••• B•••••• P•••••• P•••202511 50NONE$108,000
E••••••••• R••••••••• P••• o• P•••••••• R••• L••202411 50NONE$213,900
U•• R••••••••• P•••202416 50NONE$187,526
U•••••• F•••••••• E••••••• P•••••• P•••202416 50NONE$160,017
U•• P•••••• P•••202416 50NONE$152,458
F•••• C••••••••• E••••••••• P•••••• P•••202416 50NONE$103,996
C•• P•••••• P•••202411enrolled actuary
C•• P•••••• P•••202411enrolled actuary
N•••• a•• R•• P•••••• P•••202411enrolled actuary
A••••••• R••••••••• L•• R••••••••• P•••202411enrolled actuary
W•••• G•••••• • M••••• P•••••••• V••••••• D•••••• B•••••• P•••202411enrolled actuary
T•• U••••• I••••••••• C•••••• P•••••• P•••202411enrolled actuary
S•• P•••••• P•••202411enrolled actuary
S••••• C••••••••• I••• R••••••••• P•••202411enrolled actuary
B•• P•••••• P•••202411enrolled actuary
W•••• • C••• L•• R••••••••• I••••• P•••202411enrolled actuary
C••••• G••••••• S•••• • H••••••• L•• 2••• C••• B•••••• P•••202411enrolled actuary
C••• B•••••• P••• f•• P••••••• • S•• S•••• o• S•• L••202411enrolled actuary
D•••• P••• P•••••• D•••••• B•••••• P•••••• P•••202411enrolled actuary
K••••• C••• L••• I•••••••• C•••••• C••• B•••••• P•••••• P•••202411enrolled actuary
C•••••• I••••••••• I••• U•••• E••••••••• P•••••• P•••202311 50NONE$495,748
E••••••••• R••••••••• P••• o• P•••••••• R••• L••202311NONE$145,406
W•••• G•••••• • M••••• P•••••••• V••••••• D•••••• B•••••• P•••202311enrolled actuary
C•• P•••••• P•••202311enrolled actuary
N•••• a•• R•• P•••••• P•••202311enrolled actuary
A••••••• R••••••••• L•• R••••••••• P•••202311enrolled actuary
B•• P•••••• P•••202311enrolled actuary
T•• U••••• I••••••••• C•••••• P•••••• P•••202311enrolled actuary
C•• P•••••• P•••202311enrolled actuary
S•• P•••••• P•••202311enrolled actuary
W•••• • C••• L•• R••••••••• I••••• P•••202311enrolled actuary
K••••• C••• L••• I•••••••• C•••••• C••• B•••••• P•••••• P•••202311enrolled actuary
S••••• C••••••••• I••• R••••••••• P•••202311enrolled actuary
W•••• G•••••• • M••••• P•••••••• V••••••• D•••••• B•••••• P•••202211enrolled actuary
K••••• C••• L••• I•••••••• C•••••• C••• B•••••• P•••••• P•••202211enrolled actuary
W•••• • C••• L•• R••••••••• I••••• P•••202211enrolled actuary
P••••••••• L•• R••••••••• A••••••••• P••• f•• P•••••••202211enrolled actuary
R••••••••• B•••••• A••••••••• P••• f•• E•••••••• o• P••202211enrolled actuary
R••••••••• P••• f•• E•••••••• o• P••••••••• L••202211enrolled actuary
C••••• G••••••• S•••• • H••••••• L•• 2••• C••• B•••••• P•••202211enrolled actuary
S••••• C••••••••• I••• R••••••••• P•••202211enrolled actuary
What changed