DFX Intelligence

Allocator Intelligence

The capital-owner graph behind private markets. Who owns the capital, who decides, how much, under what policy, on whose advice, to which managers, and what changed, with a source and a date behind every row. A target is never an actual, a disclosed holding is never an approval, and an estimate says so.

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OCIO

C••••••• P••••••• I••••••••• A•••••••• L••

OCIOprobableDC plan focusNewport Beach, CACRD 126777 f•••••••.com

Advisory clients on the tape

Schedule C, ACFR

Public-system clients

ACFR and seeds

ADV institutional clients

687

filed Aug 25, 2026

ADV institutional RAUM

$37B

pension, government, charity, insurance, sovereign

ADV discretionary RAUM

$38B

Item 5.F

Classification basis: Form ADV 5.G(6) pension consulting; institutional RAUM share 0.98; discretionary RAUM $38B. An OCIO holds discretion over at least $5B of institutional assets; a consultant advises.

Advisory clients

6 allocators

T••••••• R••••••••• S••••• o• L••••••• General consultantthrough Jun 30, 2025 ACFR
R••••••••• P••• f•• t•• S••••••••• o• S•••••••• B••••••••• I••• General consultantthrough Dec 31, 2024 Form 5500
P•••••• P••• f•• C••• M••• C•••••• L•••••• a•• I•• S••••••••• Pension consultantthrough Dec 31, 2022 Form 5500
M•••••••• N••••• A••••••••• P•••••• P••• Investment adviser (plan)through Dec 31, 2022 Form 5500
V••••••••• H••• P••••••••• M••••• C••••••••• N•••••••• E••••••••• P•••••• P••• Investment adviser (plan)through Dec 31, 2022 Form 5500
R••••••• U•••• E••••••••• R••••••••• P••• Investment adviser (plan)through Dec 31, 2022 Form 5500

Schedule C rows

12 rows, $256,497 direct compensation as filed

Plan	Plan year	Codes	Relationship as filed	Direct compensation
R••••••••• P••• f•• t•• S••••••••• o• S•••••••• B••••••••• I•••	2024	16 50	CONSULTANT	$36,057
M•••••••• N••••• A••••••••• P•••••• P•••	2024	27 50	INVESTMENT ADVISORY	$28,800
V••••••••• H••• P••••••••• M••••• C••••••••• N•••••••• E••••••••• P•••••• P•••	2024	27	NONE	$20,000
R••••••• U•••• E••••••••• R••••••••• P•••	2024	27 50	INVESTMENT ADVISOR	$15,000
M•••••••• N••••• A••••••••• P•••••• P•••	2023	27 50	INVESTMENT ADVISORY	$30,451
V••••••••• H••• P••••••••• M••••• C••••••••• N•••••••• E••••••••• P•••••• P•••	2023	27	NONE	$20,000
P•••••• P••• f•• C••• M••• C•••••• L•••••• a•• I•• S•••••••••	2023	17 51	ADVISOR	$17,599
R••••••• U•••• E••••••••• R••••••••• P•••	2023	27 50	INVESTMENT ADVISOR	$15,375
M•••••••• N••••• A••••••••• P•••••• P•••	2022	27	NONE	$28,803
V••••••••• H••• P••••••••• M••••• C••••••••• N•••••••• E••••••••• P•••••• P•••	2022	27	NONE	$20,000
P•••••• P••• f•• C••• M••• C•••••• L•••••• a•• I•• S•••••••••	2022	17 51	ADVISOR	$16,912
R••••••• U•••• E••••••••• R••••••••• P•••	2022	27 50	INVESTMENT ADVISOR	$7,500

Form ADV readings

government clients 19 Aug 25, 2026 reported
institutional clients 687 Aug 25, 2026 reported
pension plan clients 668 Aug 25, 2026 reported
raum discretionary $38B Aug 25, 2026 reported
raum institutional $37B Aug 25, 2026 reported
raum total $38B Aug 25, 2026 reported

What changed

Dec 31, 2024Consultant changedinferenceR••••••••• P••• f•• t•• S••••••••• o• S•••••••• B••••••••• I•••
Sageview Advisory Group LLC appears on R••••••••• P••• f•• t•• S••••••••• o• S•••••••• B••••••••• I•••'s Schedule C as general consultant (plan year 2024 vs 2023)
with C••••••• P••••••• I••••••••• A•••••••• L••askebsa.dol.gov