DFX Intelligence
Allocator Intelligence
The capital-owner graph behind private markets. Who owns the capital, who decides, how much, under what policy, on whose advice, to which managers, and what changed, with a source and a date behind every row. A target is never an actual, a disclosed holding is never an approval, and an estimate says so.
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unclassified
S•••• S•••••
unclassified
Advisory clients on the tape
1
Schedule C, ACFR
Public-system clients
4
ACFR and seeds
ADV institutional clients
n/a
Item 5.D
ADV institutional RAUM
n/a
pension, government, charity, insurance, sovereign
ADV discretionary RAUM
n/a
Item 5.F
Advisory clients
1 allocators
- M••••••• E•••••••• R••••••••• I••••• P••• Investment adviser (plan)through Dec 31, 2023 Form 5500
Other roles
6 allocators
- T••• P••••• E••••••• R••••••••• P••• Custodianthrough Jun 30, 2025
- T•••••••• C••••••••• R••••••••• S••••• Custodianthrough Jun 30, 2025
- M•••••••• S•••• B•••• o• I••••••••• Custodianthrough Jun 30, 2025
- S••••••••• C••••• E•••••••• R••••••••• S••••• Custodianthrough Jun 30, 2025
- S••••••• P•••• H••••• S••••• P•••••• P••• Custodianthrough Jun 30, 2023
- R••••••••• P••• f•• C•••••• N•••••• G•• C••••••••• Custodianthrough Dec 31, 2022
Schedule C rows
14 rows, $498,428 direct compensation as filed
| Plan | Plan year | Codes | Relationship as filed | Direct compensation |
|---|---|---|---|---|
| N••••• R••• F•••••••• U• L•• P•••••• P••• | 2024 | 28 | INVESTMENT MGNT | $39,309 |
| M••••••• E•••••••• R••••••••• I••••• P••• | 2024 | 27 50 | INVESTMENT ADVISORY | $13,258 |
| L•••• U•••• 7•• B••••••• M••••••• P•••••• F••• | 2024 | 28 51 | NONE | $10,019 |
| H••••• H••••• R••••••••• P••• | 2024 | 28 51 | NONE | $5,015 |
| N••••• R••• F•••••••• U• L•• P•••••• P••• | 2023 | 28 | INVESTMENT MGNT | $43,363 |
| A••••• U••• R••••••••• I••••• P••• | 2023 | 28 49 50 51 | NONE | $23,036 |
| M••••••• E•••••••• R••••••••• I••••• P••• | 2023 | 27 50 | INVESTMENT ADVISORY | $13,277 |
| H••••• H••••• R••••••••• P••• | 2023 | 28 51 | NONE | $7,951 |
| H••••• H••••• R••••••••• P••• | 2022 | 28 51 | NONE | $134,421 |
| S••••••• P•••• H••••• S••••• P•••••• P••• | 2022 | 18 | $94,223 | |
| N••••• R••• F•••••••• U• L•• P•••••• P••• | 2022 | 28 | INVESTMENT MGNT | $52,780 |
| S•••••••• E••••••• P•••••• P••• | 2022 | 28 50 | NONE | $28,880 |
| A••••• U••• R••••••••• I••••• P••• | 2022 | 28 49 50 51 | NONE | $23,941 |
| R••••••••• P••• f•• C•••••• N•••••• G•• C••••••••• | 2022 | 19 | NONE | $8,955 |
What changed
- S•••• S••••• appears on L•••• U•••• 7•• B••••••• M••••••• P•••••• F•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)with S•••• S•••••askebsa.dol.gov
- S•••• S••••• no longer appears on A••••• U••• R••••••••• I••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)with S•••• S•••••askebsa.dol.gov
- S•••• S••••• no longer appears on S•••••••• E••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)with S•••• S•••••askebsa.dol.gov