DFX Intelligence
Allocator Intelligence
The capital-owner graph behind private markets. Who owns the capital, who decides, how much, under what policy, on whose advice, to which managers, and what changed, with a source and a date behind every row. A target is never an actual, a disclosed holding is never an approval, and an estimate says so.
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Investment consultant
A••••••• C•••••• G••••• I•••
Advisory clients on the tape
2
Schedule C, ACFR
Public-system clients
0
ACFR and seeds
ADV institutional clients
200
filed Mar 20, 2026
ADV institutional RAUM
$27B
pension, government, charity, insurance, sovereign
ADV discretionary RAUM
$1.7B
Item 5.F
Classification basis: Form ADV 5.G(6) pension consulting; institutional RAUM share 0.92; discretionary RAUM $1.7B. An OCIO holds discretion over at least $5B of institutional assets; a consultant advises.
Advisory clients
2 allocators
- M••••••• F•••••• C••••••••• P•••••• P••• Investment adviser (plan)through Aug 31, 2023 Form 5500
- S•••••• F•••••• C••••• U•••• D•••••• B•••••• P••• a•• T•••• Investment adviser (plan)through Dec 31, 2022 Form 5500
Other roles
1 allocators
- I••• S•••• E•••••••• A••••••••• E••••••••• P•••••• T•••• Custodianthrough Aug 31, 2023
Schedule C rows
11 rows, $524,589 direct compensation as filed
| Plan | Plan year | Codes | Relationship as filed | Direct compensation |
|---|---|---|---|---|
| I••• S•••• E•••••••• A••••••••• E••••••••• P•••••• T•••• | 2024 | 19 27 28 | NONE | $92,848 |
| S•••••• F•••••• C••••• U•••• D•••••• B•••••• P••• a•• T•••• | 2024 | 27 | NONE | $31,963 |
| M••••••• F•••••• C••••••••• P•••••• P••• | 2024 | 27 51 | NONE | $20,250 |
| I••• S•••• E•••••••• A••••••••• E••••••••• P•••••• T•••• | 2023 | 19 27 28 | NONE | $90,974 |
| S•••••• F•••••• C••••• U•••• D•••••• B•••••• P••• a•• T•••• | 2023 | 27 | NONE | $47,171 |
| M••••••• F•••••• C••••••••• P•••••• P••• | 2023 | 27 51 | NONE | $27,000 |
| B••• L••••• • P••• C•••••• E••••••••• R••••••••• P••• | 2023 | 28 51 | NONE | $6,418 |
| I••• S•••• E•••••••• A••••••••• E••••••••• P•••••• T•••• | 2022 | 19 27 28 | NONE | $92,994 |
| S•••••• F•••••• C••••• U•••• D•••••• B•••••• P••• a•• T•••• | 2022 | 27 | NONE | $60,190 |
| B••• L••••• • P••• C•••••• E••••••••• R••••••••• P••• | 2022 | 28 51 | NONE | $27,781 |
| M••••••• F•••••• C••••••••• P•••••• P••• | 2022 | 27 51 | NONE | $27,000 |
Form ADV readings
- charity clients 3 Mar 20, 2026 reported
- government clients 31 Mar 20, 2026 reported
- institutional clients 200 Mar 20, 2026 reported
- pension plan clients 166 Mar 20, 2026 reported
- raum discretionary $1.7B Mar 20, 2026 reported
- raum institutional $27B Mar 20, 2026 reported
- raum total $30B Mar 20, 2026 reported
What changed
No dated events.