DFX Intelligence
Allocator Intelligence
The capital-owner graph behind private markets. Who owns the capital, who decides, how much, under what policy, on whose advice, to which managers, and what changed, with a source and a date behind every row. A target is never an actual, a disclosed holding is never an approval, and an estimate says so.
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Investment consultant
T•• C•••••• A••••••• G••••• L•••
Advisory clients on the tape
5
Schedule C, ACFR
Public-system clients
0
ACFR and seeds
ADV institutional clients
103
filed Mar 11, 2026
ADV institutional RAUM
$30B
pension, government, charity, insurance, sovereign
ADV discretionary RAUM
n/a
Item 5.F
Classification basis: Form ADV 5.G(6) pension consulting; institutional RAUM share 0.65; discretionary RAUM n/a. An OCIO holds discretion over at least $5B of institutional assets; a consultant advises.
Advisory clients
5 allocators
- D•••••• B•••••• P••• f•• E•••••••• o• C••••••• S••••• S••••••• o• t•• D•••••• o• S•••••• Investment adviser (plan)through Jun 30, 2024 Form 5500
- T•• A••••••••• H••••• S•••••• I••• P•••••• P••• Investment adviser (plan)through Dec 31, 2022 Form 5500
- N••••••• A••••••••• o• M••••• I•••••••• C•••••••• D•••••• B•••••• P••• Investment adviser (plan)through Dec 31, 2022 Form 5500
- B••• R•••• M••••• I•••••••• C•••••• D•••••• B•••••• P••• Investment adviser (plan)through Dec 31, 2022 Form 5500
- N•• J••••• H••••••• A••••••••• C••• B•••••• P••• Investment adviser (plan)through Dec 31, 2022 Form 5500
Schedule C rows
12 rows, $350,504 direct compensation as filed
| Plan | Plan year | Codes | Relationship as filed | Direct compensation |
|---|---|---|---|---|
| T•• A••••••••• H••••• S•••••• I••• P•••••• P••• | 2024 | 27 50 | NONE | $90,840 |
| B••• R•••• M••••• I•••••••• C•••••• D•••••• B•••••• P••• | 2024 | 27 50 | NONE | $16,637 |
| N•• J••••• H••••••• A••••••••• C••• B•••••• P••• | 2024 | 27 50 | NONE | $8,186 |
| D•••••• B•••••• P••• f•• E•••••••• o• C••••••• S••••• S••••••• o• t•• D•••••• o• S•••••• | 2024 | 27 | NONE | $7,899 |
| T•• A••••••••• H••••• S•••••• I••• P•••••• P••• | 2023 | 27 50 | NONE | $66,306 |
| B••• R•••• M••••• I•••••••• C•••••• D•••••• B•••••• P••• | 2023 | 27 50 | NONE | $16,152 |
| N•• J••••• H••••••• A••••••••• C••• B•••••• P••• | 2023 | 27 50 | NONE | $8,065 |
| D•••••• B•••••• P••• f•• E•••••••• o• C••••••• S••••• S••••••• o• t•• D•••••• o• S•••••• | 2023 | 27 | NONE | $7,669 |
| T•• A••••••••• H••••• S•••••• I••• P•••••• P••• | 2022 | 27 50 | NONE | $85,625 |
| N••••••• A••••••••• o• M••••• I•••••••• C•••••••• D•••••• B•••••• P••• | 2022 | 27 50 | NONE | $18,250 |
| B••• R•••• M••••• I•••••••• C•••••• D•••••• B•••••• P••• | 2022 | 27 50 | NONE | $15,682 |
| N•• J••••• H••••••• A••••••••• C••• B•••••• P••• | 2022 | 27 50 | NONE | $9,193 |
Form ADV readings
- charity clients 66 Mar 11, 2026 reported
- institutional clients 103 Mar 11, 2026 reported
- pension plan clients 37 Mar 11, 2026 reported
- raum institutional $30B Mar 11, 2026 reported
- raum total $46B Mar 11, 2026 reported
What changed
- Dec 31, 2023Consultant changedinferenceN••••••• A••••••••• o• M••••• I•••••••• C•••••••• D•••••• B•••••• P•••T•• C•••••• A••••••• G••••• L••• no longer appears on N••••••• A••••••••• o• M••••• I•••••••• C•••••••• D•••••• B•••••• P•••'s Schedule C as investment adviser (plan) (plan year 2023 vs 2022)with T•• C•••••• A••••••• G••••• L•••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2023Consultant changedinferenceD•••••• B•••••• P••• f•• E•••••••• o• C••••••• S••••• S••••••• o• t•• D•••••• o• S••••••C•••••• Advisory Group appears on D•••••• B•••••• P••• f•• E•••••••• o• C••••••• S••••• S••••••• o• t•• D•••••• o• S••••••'s Schedule C as investment adviser (plan) (plan year 2023 vs 2022)with T•• C•••••• A••••••• G••••• L•••askebsa.dol.gov