DFX Intelligence

Allocator Intelligence

The capital-owner graph behind private markets. Who owns the capital, who decides, how much, under what policy, on whose advice, to which managers, and what changed, with a source and a date behind every row. A target is never an actual, a disclosed holding is never an approval, and an estimate says so.

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Investment consultant

M••••• o• A•••••• L••• I•••••••• C•

Investment consultantcandidateNYCRD 15356
Advisory clients on the tape
0
Schedule C, ACFR
Public-system clients
0
ACFR and seeds
ADV institutional clients
21
filed Mar 31, 2026
ADV institutional RAUM
$434M
pension, government, charity, insurance, sovereign
ADV discretionary RAUM
$434M
Item 5.F
Classification basis: Form ADV 5.G(6) pension consulting; institutional RAUM share 1.00; discretionary RAUM $434M. An OCIO holds discretion over at least $5B of institutional assets; a consultant advises.
Advisory clients
No advisory client relationship on the tape.
Other roles
19 allocators
Schedule C rows
57 rows, $251,921 direct compensation as filed
PlanPlan yearCodesRelationship as filedDirect compensation
D•••••• B•••••• P•••••• P••• o• C•••••• C•••••202511enrolled actuary
E••••••• B••••••• P••• o• t•• W•••••• B••••• J••••• H•••• I••202411 12 15ADMINISTRATOR$26,425
D•••••• B•••••• P••• f•• E•••••••• o• E•••202411 12 15NONE$19,850
D•••••• B•••••• P•••••• P••• o• C••••••• C•••••••• I••• • A••••••••• o• H•••••••202411 12 15INSURANCE CARRIER$18,035
E••••••• D•••••• B•••••• P••• o• I••••• H••••202411 12 15NONE$16,790
D•••••• B•••••• P•••••• P••• o• t•• A•• o• G•••••• P••••• W••••••••• I•••202411 12 15NONE$2,860
D•••••• B•••••• P••• o• S•••••• S•••••• f•• G•••••• I•••202411enrolled actuary
D•••••• B•••••• P•••••• P••• o• W•••••••• C•••••••• S•••••••• I•••202411enrolled actuary
E••••••• B••••••• P••• o• O••• C••••••••• H••• a•• F••••• S•••••••• I•••202411enrolled actuary
R••••••••• P••• f•• E•••••••• o• M••••• o• A•••••• L••• I•••••••• C•202411enrolled actuary
E••••••• B••••••• P••• o• t•• W•••••• B••••• J••••• H•••• I••202411enrolled actuary
D•••••• B•••••• P•••••• P••• o• t•• A•• o• G•••••• P••••• W••••••••• I•••202411enrolled actuary
D•••••• B•••••• P•••••• P••• o• t•• F••••• C••••••202411enrolled actuary
D•••••• B•••••• P•••••• P••• o• C•••••• C•••••202411enrolled actuary
E••••••• B••••••• P••• o• t•• W•••••• B••••• J••••• H•••• I••202311 12 15ADMINISTRATOR$25,322
A•••••• H••••••••• P•••••• P•••202311 12 15 50NONE$24,155
E••••••• D•••••• B•••••• P••• o• I••••• H••••202311 12 15NONE$10,964
D•••••• B•••••• P•••••• P••• o• C••••••• C•••••••• I••• • A••••••••• o• H•••••••202311 12 15INSURANCE CARRIER$9,902
D•••••• B•••••• P•••••• P••• o• t•• A•• o• G•••••• P••••• W••••••••• I•••202311 12 15NONE$920
D•••••• B•••••• P•••••• P••• o• C•••••• C•••••202311enrolled actuary
E••••••• B••••••• P••• o• O••• C••••••••• H••• a•• F••••• S•••••••• I•••202311enrolled actuary
D•••••• B•••••• P•••••• P••• o• t•• F••••• C••••••202311enrolled actuary
D•••••• B•••••• P•••••• P••• o• W•••••••• C•••••••• S•••••••• I•••202311enrolled actuary
R••••••••• P••• f•• E•••••••• o• M••••• o• A•••••• L••• I•••••••• C•202311enrolled actuary
D•••••• B•••••• P•••••• P••• o• t•• U••••• W•• o• S••••••••• P•••••••••202311enrolled actuary
E••••••• B••••••• P••• o• t•• W•••••• B••••• J••••• H•••• I••202311enrolled actuary
A•••••• H••••••••• P•••••• P•••202311enrolled actuary
D•••••• B•••••• P••• o• S•••••• S•••••• f•• G•••••• I•••202311enrolled actuary
D•••••• B•••••• P•••••• P••• o• C••••••• C•••••••• I••• • A••••••••• o• H•••••••202311enrolled actuary
D•••••• B•••••• P•••••• P••• o• t•• A•• o• G•••••• P••••• W••••••••• I•••202311enrolled actuary
E••••••• B••••••• P••• o• M•••••••• H••• f•• C•••••••202311enrolled actuary
E••••••• D•••••• B•••••• P••• o• I••••• H••••202311enrolled actuary
D•••••• B•••••• P•••••• P••• o• C••••••• C•••••••• I••• • A••••••••• o• H•••••••202211 12 15INSURANCE CARRIER$22,057
E••••••• D•••••• B•••••• P••• o• I••••• H••••202211 12 15NONE$21,394
E••••••• B••••••• P••• o• t•• W•••••• B••••• J••••• H•••• I••202211 12 15$21,057
D•••••• B•••••• P••• f•• E•••••••• o• E•••202211 12 15NONE$19,523
D•••••• B•••••• P•••••• P••• o• t•• F••••• C••••••202211 12 15NONE$7,619
A•••••• H••••••••• P•••••• P•••202211 12 15 50NONE$5,048
D•••••• B•••••• P•••••• P••• o• t•• A•• o• G•••••• P••••• W••••••••• I•••202211 12 15NONE
A•••••• H••••••••• P•••••• P•••202211enrolled actuary
D•••••• B•••••• P••• o• S•••••• S•••••• f•• G•••••• I•••202211enrolled actuary
D•••••• B•••••• P•••••• P••• o• W•••••••• C•••••••• S•••••••• I•••202211enrolled actuary
D•••••• B•••••• P•••••• P••• o• C••••••• C•••••••• I••• • A••••••••• o• H•••••••202211enrolled actuary
E••••••• D•••••• B•••••• P••• o• I••••• H••••202211enrolled actuary
D•••••• B•••••• P•••••• P••• o• t•• F••••• C••••••202211enrolled actuary
D•••••• B•••••• P•••••• P••• o• t•• M•••• U••••• W••• I•••202211enrolled actuary
R••••••••• P••• f•• E•••••••• o• M••••• o• A•••••• L••• I•••••••• C•202211enrolled actuary
D•••••• B•••••• P•••••• P••• o• C•••••• C•••••202211enrolled actuary
E••• B•••••• P••• o• G••••••• I•• o• D•••••• I•••202211enrolled actuary
E••••••• B••••••• P••• o• M•••••••• H••• f•• C•••••••202211enrolled actuary
E••••••• B••••••• P••• o• D••••••••• D••••••••• C•••••202211enrolled actuary
E••••••• B••••••• P••• o• O••• C••••••••• H••• a•• F••••• S•••••••• I•••202211enrolled actuary
L••••••• H••• R••••••••• P•••202211enrolled actuary
D•••••• B•••••• P•••••• P••• o• t•• A•• o• G•••••• P••••• W••••••••• I•••202211enrolled actuary
E••••••• B••••••• P••• o• t•• W•••••• B••••• J••••• H•••• I••202211enrolled actuary
D•••••• B•••••• P•••••• P••• o• t•• U••••• W•• o• S••••••••• P•••••••••202211enrolled actuary
T•• D•••••• B•••••• P••• o• U••••• W•• o• G•••••• S•• L•••• I•••202211enrolled actuary
Form ADV readings
  • institutional clients 21 Mar 31, 2026 reported
  • pension plan clients 21 Mar 31, 2026 reported
  • raum discretionary $434M Mar 31, 2026 reported
  • raum institutional $434M Mar 31, 2026 reported
  • raum total $434M Mar 31, 2026 reported
What changed
No dated events.