DFX Intelligence
Allocator Intelligence
The capital-owner graph behind private markets. Who owns the capital, who decides, how much, under what policy, on whose advice, to which managers, and what changed, with a source and a date behind every row. A target is never an actual, a disclosed holding is never an approval, and an estimate says so.
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unclassified
M••••• T••••
unclassified
Advisory clients on the tape
1
Schedule C, ACFR
Public-system clients
0
ACFR and seeds
ADV institutional clients
n/a
Item 5.D
ADV institutional RAUM
n/a
pension, government, charity, insurance, sovereign
ADV discretionary RAUM
n/a
Item 5.F
Advisory clients
1 allocators
- R•••• I••••• L••••••• P•••••• P••• Investment adviser (plan)through Dec 31, 2022 Form 5500
Other roles
3 allocators
- W••• • C••••••• P••• D•••••• B•••••• P•••••• P••• Trusteethrough Sep 30, 2023
- P•••••• P••• a•• E••••••••• T•••• o• F••••• F••••••••• B•••• H••• Custodianthrough Dec 31, 2022
- B••• C•••• a•• B••• S••••• o• M••••••••• I••• R••••••••• I••••• T•••• Trusteethrough Dec 31, 2022
Schedule C rows
10 rows, $1.5M direct compensation as filed
| Plan | Plan year | Codes | Relationship as filed | Direct compensation |
|---|---|---|---|---|
| B••• C•••• a•• B••• S••••• o• M••••••••• I••• R••••••••• I••••• T•••• | 2024 | 21 | NONE | $209,126 |
| W••• • C••••••• P••• D•••••• B•••••• P•••••• P••• | 2024 | 21 27 50 | NONE | $208,321 |
| P•••••• P••• a•• E••••••••• T•••• o• F••••• F••••••••• B•••• H••• | 2024 | 15 19 | $6,168 | |
| B••• C•••• a•• B••• S••••• o• M••••••••• I••• R••••••••• I••••• T•••• | 2023 | 21 | NONE | $228,626 |
| W••• • C••••••• P••• D•••••• B•••••• P•••••• P••• | 2023 | 21 27 50 | NONE | $226,869 |
| P•••••• P••• a•• E••••••••• T•••• o• F••••• F••••••••• B•••• H••• | 2023 | 15 19 | $19,179 | |
| R•••• I••••• L••••••• P•••••• P••• | 2022 | 27 | NONE | $216,285 |
| W••• • C••••••• P••• D•••••• B•••••• P•••••• P••• | 2022 | 21 27 50 | NONE | $176,009 |
| B••• C•••• a•• B••• S••••• o• M••••••••• I••• R••••••••• I••••• T•••• | 2022 | 21 | NONE | $166,077 |
| P•••••• P••• a•• E••••••••• T•••• o• F••••• F••••••••• B•••• H••• | 2022 | 15 19 | $19,040 |
What changed
- M••••• T•••• no longer appears on R•••• I••••• L••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment adviser (plan) (plan year 2023 vs 2022)with M••••• T••••askebsa.dol.gov