DFX Intelligence

Allocator Intelligence

The capital-owner graph behind private markets. Who owns the capital, who decides, how much, under what policy, on whose advice, to which managers, and what changed, with a source and a date behind every row. A target is never an actual, a disclosed holding is never an approval, and an estimate says so.

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OCIO

A••• B••••• a•• A•••••••••

OCIOprobableMenlo Park, CACRD 105283a•••••••••.com
Advisory clients on the tape
33
Schedule C, ACFR
Public-system clients
0
ACFR and seeds
ADV institutional clients
26
filed Jan 26, 2026
ADV institutional RAUM
$57B
pension, government, charity, insurance, sovereign
ADV discretionary RAUM
$65B
Item 5.F
Classification basis: Form ADV 5.G(6) pension consulting; institutional RAUM share 0.87; discretionary RAUM $65B. An OCIO holds discretion over at least $5B of institutional assets; a consultant advises.
Advisory clients
33 allocators
Other roles
1 allocators
Schedule C rows
103 rows, $63.8M direct compensation as filed
PlanPlan yearCodesRelationship as filedDirect compensation
B••••••••• • T••••• T••••• I••••••••• P•••••• F•••202517 27 50NONE$748,500
C••••••••• L••••••••• P•••••• P•••202527 50NONE$130,000
B•• • S••••••• E•••••••• P•••••• P•••202527 50NONE$75,000
I•••• • L•••• U•••• O••••••• • E•••••••• P•••••• P•••202527 50NONE$66,000
W•••••• C••••••••• o• T•••••••• P•••••• P•••202427 50NONE$11.1M
I••••••• P•••••• P•••202427NONE$1.5M
U••••• P••••• S••••••• I••• L•••• 1••• I•••• M••••••••• R••••••••• P•••202427 50$1.4M
C••••••••• P•••••• T•••• F••• f•• N••••••• C•••••••••202428 50NONE$1.0M
W•••••• S••••• C••••••••• P•••••• P•••202427 28NONE$972,500
N•••••••• C••••••••• R••••••••• P•••202427 50NONE$850,000
B••••••••• • T••••• T••••• I••••••••• P•••••• F•••202417 27 50NONE$748,500
G••• • E••••••• R••••••••• B•••••• P•••202427 50NONE$556,345
M••••••••• C••••••••• R••••••• C•••••• P•••••• F•••202427 50NONE$456,090
U••••• B••••••••• o• C••••••••• P•••••• F••• U••••• S••••• S••••••202427NONE$357,000
A•••••• S•••• M•••• P•••••• T•••• F•••202427NONE OTHER THAN CONTRACT$225,532
C•••••••• • A••••• W•••••• L•••• 1••• P•••••• T••••202427 50NONE$193,309
C••••••••• L••••••••• P•••••• P•••202427 50NONE$190,000
D•••••• B•••••• R••••••••• I••••• P••• f•• C•••••• E•••••••• o• A••••••• M••••••••• I•••202427 50INVESTMENT ADVISOR$171,750
L•••• 7••• I•• o• T•• G•••••• • F••• E••••••••• P•••••• P•••202427NONE$155,078
I••••••••• C••••••••• a•• P•••••• P•••••• P•••202427 28 50 51NONE$128,088
S••••••• C••••••••• L••••• I••••••• R••••••••• F•••202427 50NONE$112,644
N••••••• C••••••••• E••••••••• W•••••• P•••••• P•••202427 50NONE$103,583
I••• L•••• ••• V•••••• D••••••• o• l• C••••• C•••••• N••• P•••••• T•••• F•••202427 50NONE$97,770
O••••• a•• P••••••••• E••••••• P•••••• T•••• F•••202427 50NONE$93,333
U• a• L•••• N•• 1•• D•••••• B•••••• P•••202427 50NONE$87,501
P•••••• P••• o• t•• E••••••••• L•••• 5•• P•••••• T••••202427 50NONE$85,750
I••• W•••••• R••••••• S••• L•••• U•••• N• 8•• P•••••• T••••202427NONE$76,000
B•• • S••••••• E•••••••• P•••••• P•••202427 50NONE$75,000
D••••••••• A••••••••• W••••••••• P•••••• T••••202427 50NONE$71,652
I••••••••• L•••• 5•••••• P•••••• P•••202427 50NONE$70,000
I•••• • L•••• U•••• O••••••• • E•••••••• P•••••• P•••202427 50NONE$66,000
I••••••• W••••••• P•••••• P•••202427NONE$65,320
T•• N•••••••• G•••• I••••••••• P•••••• P•••202427 50NONE$60,000
I••••••••• B••••••••• o• T•••••••• R••••••••• • F••••• P•••••••••202428 50NONE$36,000
W•••••• C••••••••• o• T•••••••• S••• B•••••• P•••202427 50NONE$35,278
U•••••• F•••••••• E••••••• P•••••• P•••202417 50NONE$21,250
T•• C••••••• O•••• C••••••••• U••• E•••••••• P•••••• P•••202417 27 50 70INVESTMENT ADVISOR$12,375
W•••••• C••••••••• o• T•••••••• P•••••• P•••202327 50NONE$11.4M
I••••••• P•••••• P•••202327NONE$1.3M
C••••••••• P•••••• T•••• F••• f•• N••••••• C•••••••••202328 50NONE$1.2M
U••••• P••••• S••••••• I••• L•••• 1••• I•••• M••••••••• R••••••••• P•••202327 50$1.2M
W•••••• S••••• C••••••••• P•••••• P•••202327 28NONE$1.0M
B••••••••• • T••••• T••••• I••••••••• P•••••• F•••202317 27 50NONE$935,625
N•••••••• C••••••••• R••••••••• P•••202327 50NONE$916,667
G••• • E••••••• R••••••••• B•••••• P•••202327 50NONE$499,490
U••••• B••••••••• o• C••••••••• P•••••• F••• U••••• S••••• S••••••202327NONE$353,000
A••••• T••••••••• P•••••• T••••202311 50NONE$225,000
A•••••• S•••• M•••• P•••••• T•••• F•••202327NONE OTHER THAN CONTRACT$199,528
T••••••• A••••••••• P•••••• P•••202328 50NONE$174,000
D•••••• B•••••• R••••••••• I••••• P••• f•• C•••••• E•••••••• o• A••••••• M••••••••• I•••202327 50INVESTMENT ADVISOR$171,750
C•••••••• • A••••• W•••••• L•••• 1••• P•••••• T••••202327 50NONE$157,612
L•••• 7••• I•• o• T•• G•••••• • F••• E••••••••• P•••••• P•••202327NONE$144,233
C••••••••• L••••••••• P•••••• P•••202327 50NONE$140,000
I••••••••• C••••••••• a•• P•••••• P•••••• P•••202327 28 50 51NONE$128,311
N••••••• C••••••••• E••••••••• W•••••• P•••••• P•••202327 50NONE$105,000
S••••••• C••••••••• L••••• I••••••• R••••••••• F•••202317 27 50NONE$104,524
D••••••••• A••••••••• W••••••••• P•••••• T••••202327 50NONE$96,344
O••••• a•• P••••••••• E••••••• P•••••• T•••• F•••202327 50NONE$90,000
P•••••• P••• o• t•• E••••••••• L•••• 5•• P•••••• T••••202327INVESTMENT MANAGER$83,603
U• a• L•••• N•• 1•• D•••••• B•••••• P•••202327 50NONE$80,000
I••• W•••••• R••••••• S••• L•••• U•••• N• 8•• P•••••• T••••202327NONE$76,000
B•• • S••••••• E•••••••• P•••••• P•••202327 50NONE$75,000
I••• L•••• ••• V•••••• D••••••• o• l• C••••• C•••••• N••• P•••••• T•••• F•••202327 50NONE$70,000
I•••• • L•••• U•••• O••••••• • E•••••••• P•••••• P•••202327 50NONE$67,310
I••••••• W••••••• P•••••• P•••202327NONE$63,441
T•• N•••••••• G•••• I••••••••• P•••••• P•••202327 50NONE$60,000
I••••••••• L•••• 5•••••• P•••••• P•••202327 50NONE$55,417
I••••••••• B••••••••• o• T•••••••• R••••••••• • F••••• P•••••••••202328 50NONE$43,200
W•••••• C••••••••• o• T•••••••• S••• B•••••• P•••202327 50NONE$35,833
T•• C••••••• O•••• C••••••••• U••• E•••••••• P•••••• P•••202317 27 50 70INVESTMENT ADVISOR$16,500
W•••••• C••••••••• o• T•••••••• P•••••• P•••202227 50NONE$12.7M
I••••••• P•••••• P•••202227NONE$1.3M
U••••• P••••• S••••••• I••• L•••• 1••• I•••• M••••••••• R••••••••• P•••202227 50$1.1M
W•••••• S••••• C••••••••• P•••••• P•••202227 28NONE$930,000
C••••••••• P•••••• T•••• F••• f•• N••••••• C•••••••••202227 51NONE$833,333
B••••••••• • T••••• T••••• I••••••••• P•••••• F•••202217 27 50NONE$374,250
U••••• B••••••••• o• C••••••••• P•••••• F••• U••••• S••••• S••••••202227NONE$353,000
G••• • E••••••• R••••••••• B•••••• P•••202227 50NONE$352,159
N•••••••• C••••••••• R••••••••• P•••202227 50NONE$266,667
D•••••• B•••••• R••••••••• I••••• P••• f•• C•••••• E•••••••• o• A••••••• M••••••••• I•••202227 50INVESTMENT ADVISOR$229,000
A•••••• S•••• M•••• P•••••• T•••• F•••202227NONE OTHER THAN CONTRACT$175,007
T••••••• A••••••••• P•••••• P•••202228 50NONE$174,000
C••••••••• L••••••••• P•••••• P•••202227 50NONE$140,000
L•••• 7••• I•• o• T•• G•••••• • F••• E••••••••• P•••••• P•••202227NONE$129,966
C•••••••• • A••••• W•••••• L•••• 1••• P•••••• T••••202227 50NONE$127,805
N••••••• C••••••••• E••••••••• W•••••• P•••••• P•••202227 50NONE$105,000
S••••••• C••••••••• L••••• I••••••• R••••••••• F•••202217 27 50NONE$103,172
O••••• a•• P••••••••• E••••••• P•••••• T•••• F•••202227 50NONE$90,000
P•••••• P••• o• t•• E••••••••• L•••• 5•• P•••••• T••••202227INVESTMENT MANAGER$80,000
U• a• L•••• N•• 1•• D•••••• B•••••• P•••202227 50NONE$80,000
I••• W•••••• R••••••• S••• L•••• U•••• N• 8•• P•••••• T••••202227NONE$76,000
I••••••••• C••••••••• a•• P•••••• P•••••• P•••202227 28 50 51NONE$75,000
I••• L•••• ••• V•••••• D••••••• o• l• C••••• C•••••• N••• P•••••• T•••• F•••202227 50NONE$70,000
D••••••••• A••••••••• W••••••••• P•••••• T••••202227 50NONE$61,284
I••••••• W••••••• P•••••• P•••202227NONE$61,121
T•• N•••••••• G•••• I••••••••• P•••••• P•••202227 50NONE$60,000
U•••••• F•••••••• E••••••• P•••••• P•••202216 50NONE$57,500
I••••••••• B••••••••• o• T•••••••• R••••••••• • F••••• P•••••••••202228 50NONE$43,200
B•• • S••••••• E•••••••• P•••••• P•••202227 50NONE$37,500
I•••• • L•••• U•••• O••••••• • E•••••••• P•••••• P•••202227 50NONE$33,000
W•••••• C••••••••• o• T•••••••• S••• B•••••• P•••202227 50NONE$30,168
T•• C••••••• O•••• C••••••••• U••• E•••••••• P•••••• P•••202217 27 50 70INVESTMENT ADVISOR$16,500
T•• N••••••••• A••••••••• P•••••• P•••202227 50NONE$15,000
Form ADV readings
  • charity clients 1 Jan 26, 2026 reported
  • institutional clients 26 Jan 26, 2026 reported
  • pension plan clients 25 Jan 26, 2026 reported
  • raum discretionary $65B Jan 26, 2026 reported
  • raum institutional $57B Jan 26, 2026 reported
  • raum total $65B Jan 26, 2026 reported
What changed