DFX Intelligence
Allocator Intelligence
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unclassified
O•••• W••••• M••••••••• L••
unclassifiedWI
Advisory clients on the tape
2
Schedule C, ACFR
Public-system clients
0
ACFR and seeds
ADV institutional clients
n/a
Item 5.D
ADV institutional RAUM
n/a
pension, government, charity, insurance, sovereign
ADV discretionary RAUM
n/a
Item 5.F
Advisory clients
2 allocators
- O••••••••• A••••••••• o• W••••••••• S••• D•••••• B•••••• P••• Investment adviser (plan)through Dec 31, 2022 Form 5500
- V••••••••• O••••••••• P• C••• B•••••• P••• Investment adviser (plan)through Dec 31, 2022 Form 5500
Schedule C rows
5 rows, $14,900 direct compensation as filed
| Plan | Plan year | Codes | Relationship as filed | Direct compensation |
|---|---|---|---|---|
| O••••••••• A••••••••• o• W••••••••• S••• D•••••• B•••••• P••• | 2024 | 27 99 | INVESTMENT ADVISOR | |
| V••••••••• O••••••••• P• C••• B•••••• P••• | 2023 | 27 99 | INVESTMENT ADVISORY | $30 |
| O••••••••• A••••••••• o• W••••••••• S••• D•••••• B•••••• P••• | 2023 | 27 99 | INVESTMENT ADVISOR | |
| V••••••••• O••••••••• P• C••• B•••••• P••• | 2022 | 27 99 | INVESTMENT ADVISORY | $14,870 |
| O••••••••• A••••••••• o• W••••••••• S••• D•••••• B•••••• P••• | 2022 | 27 99 | INVESTMENT ADVISORY |
What changed
No dated events.