DFX Intelligence

Allocator Intelligence

Consultants and OCIOs

Who advises the capital

A consultant is on this graph three ways: it swears on Form ADV Item 5.G(6) that it provides pension consulting (with its institutional client counts and RAUM by client type), a plan lists it on Schedule C with a service code, or a public system names it in the ACFR. Client counts here are relationships on the tape, never the adviser’s own marketing number.

899 firms
FirmTypeStateAdvisory clientsPublic systemsActuarialCustody / trusteeADV institutional clientsADV institutional RAUM
Retirement Strategies, Inc.managerFL000014$21.0M
Quantelligent Solutions,llcmanagerNJ000015
Tree City Advisors, LLCmanagerID000010$35.7M
V•••••• G••••managerWA000054$113M
J••• M••••• P•••••• W••••• A••••••• L••managerCA0000885$4.2B
A••• F•••••••• G••••• I•••consultantPA000061$173M
A•••• S••••••• C••••••••• L••consultantMD000028$4.9B
B•••••• F••••••••• L••managerMI000010$18.9M
A••••• R••••••••• P••• A•••••••• L••consultantLA000053$683M
W••••••••• A•••••••managerMD0000339$385M
E•••••••• R••••••••• S••••••••• L••OCIOPA00004,456$14B
C•••••• C•••••• P•••••••managerCA000018$21.6M
I••••••• S••••••••managerFL000025$385M
T•••••••••consultant000014$8.0M
V••••• F•••• I••••••••• C••••••••• I•••consultantPA0000137$2.5B
P•••••• W••••• M••••••••• G•••• L••consultant000045$8.3M
B••• W•••• C•••••• M••••••••• L••managerNY000013$56.7M
L••• F•••••••• A•••••••managerMI000018$23.5M
L••• K••• • C••••••managerOH000036$128M
F••••••• W••••• M••••••••• L••managerMO000062$963M
C•••••••• C•••••• L••managerID000013$42.6M
M••••••••• C•••••• M••••••••• I•••consultantVA000022$254M
F••••••• L••managerMN000025$7.2M
C•••• F•••••••• C••••••••• L••consultant000029$40.5M
J•••••• F•••••••• M•••••••••managerCA000010$10.5M
S••••• I••••••••• G••••• L••managerCA000026$224M
K•• F•••••••• S•••••••• I••managerWA0000142$384M
T•••••••• A•••••••• L••managerLA000015$8.3M
S••••• W••••• S•••••••••managerMO000027$47.4M
D• G••• L••consultantVA000051$46.1M
L•••• A••••••• S••••••• I•••consultantFL000082$2.9B
A•••••• W••••• A•••••••managerVA000020$82.7M
P•••••• F•••••••• S•••••••• I•••consultant000011$13.8M
S••••••••• 4•••consultantWA00005,500
E••••• F••••••••• L••consultant00001,739$2.7B
P•••••• C•••••• G••••• L••managerCT000013$95.2M
S•••••• A•••••••managerKS000015$89.8M
V•••••• W•••••managerCA000010$25.2M
S•••• L••• W••••• M••••••••• L••manager000010$10.5M
P•••••••• F••••••••consultantTX000010$277M
L••••• A••••••• G•••• L••managerMN000010$4.3M
C••••••••• W••••• M••••••••• L••managerOR000016$33.8M
R••••••••• a•• W••••• a• A••••••• L••OCIOPA0000216$7.3B
P••••••• I••••••••• I•••consultantCT0000248$5.6B
M•• A•••••••managerKY000018$18.7M
R••••••••• A•••• A•••••••consultantTX000059$161M
L••••••• F••••••••• I•••managerCA000017$5.0M
S•••• T••• P••••••• L••managerTX000010$25.0M
A•• W••••• M•••••••••managerWI000013$26.8M
A•••• G•••• W••••• M••••••••• L••managerOH000014$20.9M
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