DFX Intelligence

Allocator Intelligence

Consultants and OCIOs

Who advises the capital

A consultant is on this graph three ways: it swears on Form ADV Item 5.G(6) that it provides pension consulting (with its institutional client counts and RAUM by client type), a plan lists it on Schedule C with a service code, or a public system names it in the ACFR. Client counts here are relationships on the tape, never the adviser’s own marketing number.

899 firms
FirmTypeStateAdvisory clientsPublic systemsActuarialCustody / trusteeADV institutional clientsADV institutional RAUM
Highpoint Advisor Group, LLCmanagerIL000066$50.9M
Lyon Wealth AdvisorsconsultantNC0000102$171M
Fiduciary Services, Inc.consultant000050$1.3B
L•••• W••••• A•••••••managerCA000017$14.1M
C••••••• P•••••• W••••• M•••••••••managerWA000018$200M
T•••• F•••••••• S•••••••• L••managerNJ000024$17.3M
M•••••• F•••••••• I••••••••• M••••••••• I•••OCIOIL000076,219$34B
F•••• O••• P•••••••• L••managerOH000028$44.1M
A•••• P•••• A•••••••managerNE0000120$54.6M
R•••• R••• W••••• P•••••••• L••consultantLA000014$14.7M
F••••• A•••• M••••••••• L••managerSC000016$68.4M
G•••• I••••••••• S•••••••• L••OCIOCA000050,388$12B
T•• I•••• A••••••••• L•••consultantAZ000030$9.5M
A•••••• F•••••••• L•managerTX000062$1.0B
T•••• W••••• M•••••••••managerCA000012$13.1M
L•• A••••••• S•••••••• L••managerFL0000110$305M
P••••••••• L••consultant0000435$326M
W••••••••• C•••••• G••••• L••consultantLA000058$191M
D••••• A•••••••• L••consultantNY000060$618M
P••• I••••••••• L••consultantCT0000188$530M
I•••••••• F•••••••• G••••managerMN000045$61.0M
C•••••••• W•••••managerMD0000127$1.0B
D••••• W••••• A•••••••• L••managerWA000016$17.8M
L••••• R••••••••• A•••••••consultantNY0000161$2.1B
S•••• T••••••• A•••••••• L••consultantAL000012$468M
S•••••••• F•••••••• G••••managerNC000011$31.3M
O•••••••• W••••• M••••••••• I•••consultantTX000058$482M
W•••••• • A••••••••• L••managerCO000014$19.3M
T•• W••••• M•••••••••managerAZ000022$32.5M
D•••• a•• C•••••• I••managerMA000034$59.7M
P•••••• V••••• L••managerIL000089$144M
H••••• R••••••••• S•••••••• 2• L••consultantOH000076$1.2B
C•••••• F•••••••• A••••••••• I••managerNC000023$128M
A••••••• A••••••• S•••••••managerNE000080$96.5M
K••••••• W••••• M••••••••• L••managerNJ000068$70.5M
I•••••••• B•••••••• o• T••••• L•••consultantTX000014$97.8M
H••••• C•••••• A•••••••• I•••consultantCT000028
S•••••• F•••••••• S•••••••• L••managerTX000010$40.8M
M••• E•• R••••••• L••consultantNY0000330
E•••••• F•••••••• S•••••••• L••managerVA0000221$406M
I•••••• A••••••• G••••• L••consultantAL000030$10.9M
O•• D••••••• C•••••• M••••••••• I•••managerVA000013$23.0M
T••••• • A••••••••• I••consultantIN000012$5.1M
S••••••••• I••••••••• A•••••••• L••managerOH000022$16.1M
3•••• I••••••••• F•••••••••consultantCA0000207$1.0B
F•• I••••••••• L••managerDC0000204$2.7B
R•••••• F•••••••• I••managerGA000019$24.6M
C••••••• Q•••••••• R••••••••• P••• A•••••••• L••consultant000038$434M
F••••••••• R••••••••• P••• C••••••••• L••consultantNY000068$84.8M
R••••••••• W••••••• G••••consultantCA000082$526M
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