DFX Intelligence

Allocator Intelligence

Consultants and OCIOs

Who advises the capital

A consultant is on this graph three ways: it swears on Form ADV Item 5.G(6) that it provides pension consulting (with its institutional client counts and RAUM by client type), a plan lists it on Schedule C with a service code, or a public system names it in the ACFR. Client counts here are relationships on the tape, never the adviser’s own marketing number.

899 firms
FirmTypeStateAdvisory clientsPublic systemsActuarialCustody / trusteeADV institutional clientsADV institutional RAUM
InvisorconsultantKS000041$142M
Hyperion Partners, LLCmanagerPA000019$13.8M
Marshall + Sterling Wealth Advisors, Inc.consultantNY0000103$1.2B
U•••• F•••••••• P•••••••• S•• F••••••••• I•••managerCA000015$21.0M
E•• A•••••••consultantTX000024$30.8M
C••••• W••••• M•••••••••managerOH000043$80.4M
W• W••••• • A••••••••• I•••managerCA000031$95.5M
T••••• C•••••• M••••••••• I• L••consultantCA000028$441M
A•• W••••• M••••••••• L••consultantNY000090$191M
E••••••consultantIL000017$1.4B
M••••••• P•••••• W•••••• I•••managerCA000030$182M
I•• A••••••• S•••••••• L••consultantPA0000210$905M
T•• • A••••••••• I•••managerAZ000044$68.7M
A•• P•••••••• S••••••••• I•••consultantMI000012$122M
S•••• M••••• Y•••• W••••• S•••••••••managerOH000016$11.5M
P•••• F•••••••• G••••• L•••••managerKS000053$183M
S••••••• I••••••••• A•••••••• I•••OCIOOR00002,812$30B
F•••••••• W••••• M••••••••• L••consultantVA000092$337M
T•• A••••••• G••••managerCA000022$83.6M
P••••••• S•••••••• G••••• L••managerMD0000100$364M
M•••• P•••••• C••••• G••••• L••consultant000011$635M
T••••••••• F••••••••• L••consultantCO000014$13.9M
B•• A•••••••• L••managerTN000015
W•••••• • R•••managerKS0000431$72.1M
A••••••••• I•••consultantCA0000115$5.6B
S•••••••• C••••••managerTN000016$2.4M
D•••••• L•••••••• P••••••• G••••manager000011$7.6M
B••••• F•••••••• A•••••••• L••consultantPA000036$243M
A•• C•••••••••consultantUT0000285$636M
M••••••• W••••• M•••••••••managerCA000011$10.8M
F••••••• F•••••••• A••••••••• I•••managerNC000011$17.8M
R••••••••• P••••••• a•• M••••••••• I•••consultant000012$41.9M
P•• W••••• M•••••••••managerPA000012$59.5M
M••••• W••••• M•••••••••managerPA000023$54.9M
R••••••• A•••••••• L••consultantNJ000038$484M
S•••••••• F•••••••• G•••• L••consultantNJ000073$37.0M
1••• A•••••••managerPA000018$34.0M
C••••••••• F•••••••• S••••••••• I•••consultantTX000023$180M
L••• F••••••••managerOH000010$14.3M
M•••••••• A•••••••consultantMA0000270$4.4B
S••••••••• C•••••• M•••••••••consultant000025$121M
T•• W••••• M••••••••• L••consultantTX000035$2.4B
N•• E•••••• C•••••• P•••••••• I•••managerCT000014$40.0M
O•• S••• R••••••••• I••••••••• A•••••••• L••consultantNY000016$305M
A•• R••••••••• P••• I••••••••• S•••••••consultantIL0000255$995M
A•• R••••••••• P••• A•••••••• L••consultantGA000047
F••••••••• W••••• • T•• A•••••••• L••managerMD000010$17.4M
O•• G••••• L••managerOH000079$110M
T•• F••••••••manager000019$1.6M
A••• C•••••• P•••••••• L••managerCO000076$201M
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