DFX Intelligence

Allocator Intelligence

Consultants and OCIOs

Who advises the capital

A consultant is on this graph three ways: it swears on Form ADV Item 5.G(6) that it provides pension consulting (with its institutional client counts and RAUM by client type), a plan lists it on Schedule C with a service code, or a public system names it in the ACFR. Client counts here are relationships on the tape, never the adviser’s own marketing number.

899 firms
FirmTypeStateAdvisory clientsPublic systemsActuarialCustody / trusteeADV institutional clientsADV institutional RAUM
Crown Capital Securities, L.P.managerCA0000114$65.4M
Asset Management Services LLPconsultantAL000033$133M
Lindbrook Capital, LLCmanagerCA000014$68.5M
B•••••• • D•••• A•••••••consultantMI000026$247M
R••••••••• R•••••••• I••••••••• C•••••••••consultantMA000031$2.3B
S•••••••• F••••••••• I•••managerAZ0000260$190M
F•••••••• W••••• M••••••••• L••managerUT0000108$280M
A••••••• M••••••• I•••managerOR000036$811M
C••• W••••• M••••••••• L••managerOK000013$6.5M
M•••••• S••••••••• A•••• M••••••••• L••managerMO000035$32.4M
F•••••••• S••••••••• L••managerWI000059$200M
E•••• H•••••managerCA000029$187M
O•••••• A•••••••• L••manager000015
D••••••••• F•••••••• A•••••••• L••consultantMO0000131$386M
W•••••••• A•••• M••••••••• I•••managerCA000010$25.3M
Q•••••• F•••••••• A••••••• I••consultantMD000023$380M
C••••••• W••••• M•••••••••consultantAL000036$539M
A••••••• P••••••••• A•••••••• I••managerNY0000379$667M
C••••••• C•••••• C••••••••• L••managerLA000037$442M
S••••••• F•••••••• S•••••••• I•••managerMN00001,375$477M
I••••• P••••••• G•••• I•••consultantPA000014$34.1M
B•••• W••••• A••••••• L••managerCA000018$2.8M
F•• F••••••••managerVA000020$45.9M
P•••••• C••••••••• A•••••••• L••consultantOR000032
A••••••••• A•••••••• L••consultantNV000071$40.1M
S•••••••••managerMD000070$316M
C••••• C•••••• M•••••••••consultantMI000028$486M
P••• D• S••••• • A••••••••• L••consultant000034$150M
T•• S••••••• C••••••consultantOH000051
W••••• M••••••••• S••••••••managerPA000012$13.9M
P•••• F•••••••• S••••••••• L••managerCO000012$27.2M
P•••••• S•••••••• P••••••• G••••• L••manager000019$8.7M
F•••••••• A•••••••• I•••consultantMO000035$1.9B
R••••• A•••••••• I•••consultantCA000057$56.8M
N•••••• N•••••• • P••••••• I•••managerSC000059$345M
R•••••••• I•••••••••managerNY000057$251M
O•• F••••••••managerOH0000327$286M
O•••••••• • L••••••• I•••managerCT000022$180M
F•••• N••••••• A••••••• L••managerMA0000119$454M
C••••• A••••••• L••managerIL0000848$433M
B••• I••••••••• G••••• I•••consultantTX0000100
C•••••• A•••••••consultantAZ000096$443M
W••••••••• P•••••••managerNE0000107$415M
D••••• H•••••• F•••••• • B••••• I•••managerVA000031$74.7M
C•••••• O•• A•••••••• L••consultantVA00006,736
F••••• A•••••••consultantCO0000305$915M
L•••• R•••• W••••• M•••••••••consultant000015$18.4M
F•••••••• C••••••••• G••••OCIOCO000070$15B
K••• C•••••• M•••••••••consultantCA0000496$432M
C•••••• B••••• • C••••••• L••managerNY000010$22.4M
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