DFX Intelligence

Allocator Intelligence

Consultants and OCIOs

Who advises the capital

A consultant is on this graph three ways: it swears on Form ADV Item 5.G(6) that it provides pension consulting (with its institutional client counts and RAUM by client type), a plan lists it on Schedule C with a service code, or a public system names it in the ACFR. Client counts here are relationships on the tape, never the adviser’s own marketing number.

898 firms
FirmTypeStateAdvisory clientsPublic systemsActuarialCustody / trusteeADV institutional clientsADV institutional RAUM
Stance Capital LLCmanagerMA000011$99.2M
Wheeler Retirement Plans LLCconsultantMN000056$447M
Advisors' Pride Inc.managerWI000036$138M
L••••• A•••••••• L••managerFL0000134$15.8M
A••••••• F•••••••• P•••••••• I•••consultantFL000017$1.1B
C••••• F•••••••• A••••••• I••consultantNJ000010$30.2M
F••••• S••••• P••••••••• P•••••••• I•••consultantKY000053$4.3B
W••••••••• I••••••••• A•••••••• L••managerCA000012$36.8M
A•••• • C•••••• o• F••••••• L••managerFL000026$47.9M
K••••• R••••••••• P••• A•••••••• L••consultant000021$148M
F•••• A••••• A••••••• S•••••••• I•••managerCA0000210$104M
F••••• F•••••••• R••••••••• P••• S•••••••• L••consultantAL0000128$195M
B••••• A••••••• G••••• I•••managerRI000015$15.5M
S•••••••• W••••• P•••••••managerIL000021$67.5M
S••••• I••••••••• L••manager000010$15.0M
Q•••••• S••••••••• W••••• A•••••••consultantPA000010$33.6M
W•••••• I••••••••• S•••••••••managerCA000093$107M
T•• F•••••••• A•••••••• L••consultantOR000092$1.3B
F•••• 4•• •• G••••• L••consultantTX000027$170M
C•••••• C•• I••••••••• S••••••• C••••consultantIL000068$232M
B••••••consultantCO000013$1.8M
F••••••• C•••••• A•••••••• L••consultantSC000095$932M
S•••••• W••••• S•••••••• L••consultantNC000013$15.2M
W••••••••• T•••• I••••••••• A•••••••• I•••managerDE000085$8.1B
B••••••••• S•••••••• W•••••• L••managerMO0000249$1.4B
W•••• T•••••• F•••••••• G••••• L••managerOH000012$49.1M
P•••••• I•••••••••consultantCA000089$66.3M
M•• A••••••• F•••••••• M••••••••• I•••managerPA0000502$1.1B
S••••••••• A•••••• A•••••••• I•••managerNE00002,889$528M
T•••••••• F••••••••• I•••managerMA000010$8.0M
S••• F•••••••• A•••••••managerVA000019$390M
A•••• W••••• M••••••••• L••manager000018$8.2M
E••••••• A••••••• I••••••••• M•••••••••managerTX000014$26.0M
N••••••••• C••••••••• L••consultant000014$12.4M
N••• P••• P••••••••• L••OCIONJ000064$6.3B
N••••••• C•••••• R••••••••• S•••••••• I•••consultantWA000021$304M
B••••• H••• I••••••••• A•••••••• L••managerOH000019$6.3M
B••••••• L••consultantMD000029$161M
J•••••• S•••••••• I•••consultantAL000031$3.4B
S••••••••• A•••••••• I•••managerSC0000111$715M
R••••• C••••••• M••••••••• L••••••OCIO000035$89B
A•••• C•••••• M••••••••• G•••• L••consultantCO0000384$654M
T•••••• S••••• A•••••••• L••managerTX000014$8.6M
E•• F••••••••managerGA000010
T•• P•••• P••••••• L•••••consultantMO000024$93.8M
R••••••••• P••• F••••••••• L••consultant000020$159M
L•••• I•••••••••managerNY000015$11.5M
B••••••consultantCT000028$1.9B
W•••• S••••• F•••••••• L••managerVA000019$33.8M
G•••• P•••• C•••••• M••••••••• L••managerNC000010$3.0M
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