DFX Intelligence

Allocator Intelligence

Consultants and OCIOs

Who advises the capital

A consultant is on this graph three ways: it swears on Form ADV Item 5.G(6) that it provides pension consulting (with its institutional client counts and RAUM by client type), a plan lists it on Schedule C with a service code, or a public system names it in the ACFR. Client counts here are relationships on the tape, never the adviser’s own marketing number.

898 firms
FirmTypeStateAdvisory clientsPublic systemsActuarialCustody / trusteeADV institutional clientsADV institutional RAUM
Lytle InvestmentsmanagerNY000015$11.5M
Beirne.consultantCT000028$1.9B
Adviseme National AdvisorsconsultantOH0000150$1.1B
W•••• S••••• F•••••••• L••managerVA000019$33.8M
G•••• P•••• C•••••• M••••••••• L••managerNC000010$3.0M
A••••••••• I••••••••• A•••••••consultantFL0000330$2.6B
S•••• H••• F•••••••• M••••••••• L••consultantNY000094$2.8B
A••••••••• P••••••••• F•••••••• S••••••••• L••consultantNY0000216$412M
C•••••• W••••• M••••••••• L••managerUT000028$154M
L•••••• W••••• M••••••••• L••managerCA000030$34.9M
G••••••• C••••••••• G•••• L••managerMA000014
E••• W••••• M••••••••• L••managerCA000078$137M
P••••••••OCIOIL0000172$5.6B
B•• W••••• M•••••••••consultantDE000042$176M
I•••• W••••• S••••••••consultantAZ000047$8.4M
M••••••••• I••••••••• a•• R••••••••• A•••••••• L••consultant0000341$1.4B
S•••••• A••••••• G••••• L••OCIOCA0000175$9.5B
J•••••• I••••••••• M••••••••• L••consultantCA0000239$957M
A••••••• • A••••••• A•••••••• L••managerWA000036$135M
P• W••••• M••••••••• L••managerNY000021$18.2M
M••••••••• U•• T•••• a•• B•••••• C•••••••••OCIO0000121$285B
W••••••••• F•••••••• P•••••••consultantAZ000052$772M
A••••• F•••••••• S••••••••managerCA000025$50.0M
P•••••• I••••••• A•••••••• L••consultantCA000047$1.0B
F•••••••••consultantFL000024$247M
Z••managerIL0000177$1.9B
G••••• C••••• A•••• M••••••••• I•••OCIONV000025,398$7.5B
G••••••• I••••••••• A•••••••• L••consultantIN000014$215M
C••••••••• W••••• M••••••••• I••managerGA000011$10.4M
W••••••••• A••••••• L••managerIN000012$10.5M
K••• W••••• C•••••••••managerHI000013$22.4M
S••••••••• R••••••••• P•••••••consultant0000350
B••••••• • C••••••• L••managerCA000049$177M
G•••••• S•••• A•••• M••••••••• I•••••••••manager000064$145B
T••••••• C•••••• M••••••••• I•••consultantCA000020$591M
C• D•••••• • G••• W••••• M•••••••••managerIN000016$18.9M
C••••••• F•••••••• G••••• I••managerOK000089$29.4M
G•••••••• C•••••• P••••••• G•••• L••managerMO000024$43.7M
Q••• F•••••••• S••••••••• L••consultantIN0000187$400M
T•• M•••• A•••••• G••••• L••managerGA000018$32.9M
F•••••••• M••••••••• I•••consultantAR000039$118M
A•••• F•••••••• P•••••••• L••consultantFL000089$3.0B
B••••••• F•••••••• S•••••••• I•••managerMA000035$124M
P•••••• P••••••••• F•••••••• S•••••••• I•••consultantNJ000040$74.5M
H••• C•••••• M••••••••• I•••managerWA000016$29.8M
P••••• F•••••••• L••consultant000017$25.0M
A••• W••••• S•••••••••managerNJ000091$275M
R•••••• • F•••••••• S••••••••managerFL000018
S••••••• W••••• M••••••••• L••manager000031$10.8M
O•••••• C•••••• M••••••••• L••managerCA000032$93.8M
Page 7 of 18PreviousNext

The plan, manager and consultant names past the first 3 rows are hidden. Open a row to reveal that record with a free account (5 a month), or get Allocator Intelligence at $299 a month for every name. Every figure, date and source is public either way.