DFX Intelligence

Allocator Intelligence

Consultants and OCIOs

Who advises the capital

A consultant is on this graph three ways: it swears on Form ADV Item 5.G(6) that it provides pension consulting (with its institutional client counts and RAUM by client type), a plan lists it on Schedule C with a service code, or a public system names it in the ACFR. Client counts here are relationships on the tape, never the adviser’s own marketing number.

898 firms
FirmTypeStateAdvisory clientsPublic systemsActuarialCustody / trusteeADV institutional clientsADV institutional RAUM
Millennium Investment and Retirement Advisors, LLCconsultant0000341$1.4B
SouthbridgemanagerGA000027$83.1M
Slavic Mutual Funds Management Corp.consultantFL0000351$4.9B
S•••••• A••••••• G••••• L••OCIOCA0000175$9.5B
C•••••••• C•••••• M••••••••• L••managerME000014$9.7M
R••••••••• F••• M•••••••••consultantGA000010$770M
C••••••• • C••• I•••managerMA000098$138M
A••••••• I••••••••• P•••••••• I•••OCIONE000023$25B
J•••••• I••••••••• M••••••••• L••consultantCA0000239$957M
G•• I••••••••• S•••••••• I•••consultantPA000055$191M
E••••• W••••• A•••••••• L••consultantKS000081$71.4M
R••• R••••••••• L••consultantMO000065$42.2M
A••••••• • A••••••• A•••••••• L••managerWA000036$135M
G•••• A•••••••• I••••••••• M••••••••• I•••managerPA000014$41.3M
C••••••• T••• F•••••••• S•••••••• L••consultant000083$325M
B•••• T•••• W••••• M••••••••• L••consultantWI0000211$3.9B
A••••• F•••••••• S••••••••managerCA000025$50.0M
9••• W••••• M••••••••• L••managerOH000015$10.7M
P•••••• I••••••• A•••••••• L••consultantCA000047$1.0B
T•• A•••••••• L•consultantTX0000159$2.4B
G••••• C••••• A•••• M••••••••• I•••OCIONV000025,398$7.5B
T••••••• C•••••• M••••••••• I•••consultantCA000020$591M
R•••••• C••••••••• • R•••••••• I•••manager000020
W••••••• C•••••• M••••••• L••consultantCT000018$176M
F•••••••• M••••••••• I•••consultantAR000039$118M
M•••• F•••••••• P•••••••consultantPA000026$165M
T•• A•••••••• I•••consultantNY000028$234M
T•••••••• F•••••••• S•••••••• L••managerTN000016$56.7M
B••••••• F•••••••• S•••••••• I•••managerMA000035$124M
H••••• • H••••••• I••••••••• A•••••••• I•••consultantCT000067$467M
D•••• C•••••• G••••• L••consultantFL000023$490M
L••••••• F••••••••• I•••managerCA000017$5.0M
A••• W••••• S•••••••••managerNJ000091$275M
M••••••• P•••••••• M••••••••• I•••managerKS000022$199M
R••••••••• P••• A•••••••• L••consultantIL0000176$2.6B
C••••••• W••••• M••••••••• L••managerMA000010$81.7M
R•••••• • F•••••••• S••••••••managerFL000018
M••••••• L••consultantAZ0000100
O•••••• C•••••• M••••••••• L••managerCA000032$93.8M
S•• A•••••••• L••consultantTX000011$1.2M
H••••• I••••••••• A•••••••• L••consultantMD0000155$3.8B
V••••••• I••••••••• A•••••••• L••••••manager000026$1.4B
B••••• P••••• W••••• A•••••••• L••managerCA000029$50.1M
B•• C•••••• M•••••••••managerIA000034$642M
C•• A•••••••• I•••consultantFL0000271
S••••••••• C•••••• P••••••• L••managerMA000014$34.0M
H••• A•••••••• L••managerTN000016$6.7M
W••• a•• G••• L••consultant0000105
A•••••• A••••••• S•••••••managerTX00001,843$1.3B
D••••• W••••••• A•••• M••••••••• L••consultantTN0000205$1.8B
Page 8 of 18PreviousNext

The plan, manager and consultant names past the first 3 rows are hidden. Open a row to reveal that record with a free account (5 a month), or get Allocator Intelligence at $299 a month for every name. Every figure, date and source is public either way.