DFX Intelligence

Allocator Intelligence

Consultants and OCIOs

Who advises the capital

A consultant is on this graph three ways: it swears on Form ADV Item 5.G(6) that it provides pension consulting (with its institutional client counts and RAUM by client type), a plan lists it on Schedule C with a service code, or a public system names it in the ACFR. Client counts here are relationships on the tape, never the adviser’s own marketing number.

898 firms
FirmTypeStateAdvisory clientsPublic systemsActuarialCustody / trusteeADV institutional clientsADV institutional RAUM
Capital Research & Consulting LLCconsultantCA000020$6.0B
RJ Capital LLCmanagerTX000012$22.4M
Silver Anchor Financial, LLCconsultant000054$72.7M
N•••••••• F•••••••• P•••••••• L••consultant0000167$1.3B
G•••••• S•••• H•••• F••• S••••••••• L••managerNY000079$139M
I••••••••• R••••••••• S•••••••consultantCA000038$71.9M
C••••••• • C• I••managerVA000047$56.5M
T•••••• K•••••• • A••••••••• L••consultantIL000016$717M
T•• B•••••• G•••• W••••• A•••••••• L••managerFL0000530$8.5B
C••••••••• M••••••••• I•••consultantGA000097$2.0B
M•••••• P••• A•••••••consultantCA0000130$793M
C••••••••• A••••••• A•••• M••••••••• L••consultantPA0000214$8.0B
S•••••• A•••••••• L••consultantWA000031$60.2M
S••••• H•••••• L••manager000018
P•••••• P•••••••• C••••••••• L••consultantWA000051$3.0B
B•• F•••••••• A•••••••• L••consultantNY000023$213M
N•••••consultantNC000045$275M
K•• C•••••• M••••••••• L••consultantCA000029$75.0M
H•• P•••••• W•••••managerVA000020$19.8M
H••••• • S••••• A••••••• S••••••• L••consultantNY000026$394M
P••••••••• A•••••••• I•••consultantNY000055
F•• C•••••• M•••••••••consultantLA000022$422M
B•••• A••••••• S•••••••• L••consultantPA000015$1.6M
L••••••••• I••••••••• L••consultantNJ000012$166M
B•• W••••• A•••••••• L••managerFL000010$30.1M
Q•• R••••••••• S••••••• L••consultantNV000073$55.1M
C•••••• C••••••••• A•••••••• L•••consultantPA000096$1.7B
E•••• C••••••••• G••••consultantCA000048$774M
F•••••• G••••• L••consultantPA000048$1.9B
F••• L••managerRI0000196$53B
I••••••••• C••••••managerTN000080$453M
W••••••••• A•••••••managerNY000036$81.1M
C•••••• I•••••• P•••••••• L••managerAZ000035$149M
G•• W••••• S••••••••• G••••• L••managerCO000022$23.2M
T••••• W•••••managerMN000011$73.8M
M••••••• I••••••••• A•••••••consultantAR000037$464M
A•••• F•••••••• S•••••••• I•••consultantNH000011$231M
P•••••• A••••••• I•••consultant000046$52.9M
I•••••••• C•••••• L••managerCA000020$143M
F•••••••• D••••••••• I•••consultantCA0000314$564M
A•••••• F••••consultantAZ000014$10.0M
K••••• I••••••••• S•••••••• I•••managerCA000013$11.0M
V••• R••••••••• A•••••••• L••managerCT0000175$7.3B
R••••••••• S••••••••• I•••managerFL000014$21.0M
Q••••••••• S•••••••••managerNJ000015
T••• C••• A•••••••• L••managerID000010$35.7M
V•••••• G••••managerWA000054$113M
J••• M••••• P•••••• W••••• A••••••• L••managerCA0000885$4.2B
A••• F•••••••• G••••• I•••consultantPA000061$173M
A•••• S••••••• C••••••••• L••consultantMD000028$4.9B
Page 9 of 18PreviousNext

The plan, manager and consultant names past the first 3 rows are hidden. Open a row to reveal that record with a free account (5 a month), or get Allocator Intelligence at $299 a month for every name. Every figure, date and source is public either way.