DFX Intelligence
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Allocators
Oshkosh, WI
Data as of (this record's last observation) from Government tapes; SEC filings; What the plans publish; Pending. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Vehicle | Manager | Bucket | Value | As of | Kind | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N• C••••••••• S•••• T••• I••••••••• | N••••••• T•••• I••••••••• I••• | cash | $72.3M | Dec 31, 2023 | Collective trust | Dol form 5500 pension |
| S••• I••••••• U••• G••• B••• I••• | S•••• S••••• G••••• A••••••• T•••• C•••••• | Fixed income |
| Bucket | Target % | Range low | Range high | Actual % | Actual | Period end | Basis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Other investments | n/a | n/a | n/a | 0 | $105 | Dec 31, 2024 | Derived |
| Common/collective trusts | n/a | n/a | n/a | 96 |
| Consultant | Role | From | To | Current | Evidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B•••••••• I••••••••• T•••• C•••• | trustee | Jan 1, 2023 | Dec 31, 2023 | no | fact | Dol form 5500 pension |
| T••••• W••••• I••••••••• S•••••••• | Pension consultant | Jan 1, 2022 | Dec 31, 2022 | no | fact | Dol form 5500 pension |
| Manager | Mandate | From | To | Current | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| B•••••••• I••••• T•••• C••••••• N•• | n/a | Dec 31, 2023 | n/a | yes | fact |
| B•••••••• I••••••••• T•••• C••••••• N••• | n/a | Dec 31, 2023 | n/a | yes | fact |
| N••••••• T•••• C•• | Investment management |
| Dec 31, 2022 |
| Collective trust |
| Dol form 5500 pension |
| W•• G• L••• C••••• F••• | T••••• W••••• I••••••••• S•••••••• | Private credit | $55.6M | Dec 31, 2024 | Collective trust | Dol form 5500 pension |
| S•••• S• L•• U• G••• B• I•• N• F••• | S•••• S••••• G••••• A••••••• T•••• C•••••• | Pooled vehicle | $43.6M | Dec 31, 2022 | Collective trust | Dol form 5500 pension |
| N• C••••••••• S•••• T••• I••••••••• | N••••••• T•••• I••••••••• I••• | cash | $43.2M | Dec 31, 2024 | Collective trust | Dol form 5500 pension |
| W•• G• R••• A•••• F••• | T••••• W••••• I••••••••• S•••••••• | Real assets | $41.5M | Dec 31, 2022 | Collective trust | Dol form 5500 pension |
| W•• G• L••• C••••• F••• | T••••• W••••• I••••••••• S•••••••• | Private credit | $35.4M | Dec 31, 2023 | Collective trust | Dol form 5500 pension |
| W•• G• D••••••••• C••••• F••• | T••••• W••••• I••••••••• S•••••••• | Private credit | $33.7M | Dec 31, 2022 | Collective trust | Dol form 5500 pension |
| W•• G• D••••••••• C••••• F••• | T••••• W••••• I••••••••• S•••••••• | Private credit | $32.4M | Dec 31, 2023 | Collective trust | Dol form 5500 pension |
| W•• G• L••• C••••• F••• | T••••• W••••• I••••••••• S•••••••• | Private credit | $31.9M | Dec 31, 2022 | Collective trust | Dol form 5500 pension |
| W•• G• R••• A•••• F••• | T••••• W••••• I••••••••• S•••••••• | Real assets | $31.8M | Dec 31, 2024 | Collective trust | Dol form 5500 pension |
| W•• G• R••• A•••• F••• | T••••• W••••• I••••••••• S•••••••• | Real assets | $31.2M | Dec 31, 2023 | Collective trust | Dol form 5500 pension |
| S••• I••••••• U••• G••• B••• I••• | S•••• S••••• G••••• A••••••• T•••• C•••••• | Fixed income | $28.9M | Dec 31, 2024 | Collective trust | Dol form 5500 pension |
| S••• I••••••• U••• G••• B••• I••• | S•••• S••••• G••••• A••••••• T•••• C•••••• | Fixed income | $28.2M | Dec 31, 2023 | Collective trust | Dol form 5500 pension |
| W•• G• D••••••••• E••••• F••• | T••••• W••••• I••••••••• S•••••••• | Hedge diversifiers | $16.4M | Dec 31, 2022 | Collective trust | Dol form 5500 pension |
| S•••• S• L•• U• G••• B• I•• N• F••• | S•••• S••••• G••••• A••••••• T•••• C•••••• | Pooled vehicle | $13.5M | Dec 31, 2024 | Collective trust | Dol form 5500 pension |
| S•••• S• L•• U• G••• B• I•• N• F••• | S•••• S••••• G••••• A••••••• T•••• C•••••• | Pooled vehicle | $9.5M | Dec 31, 2023 | Collective trust | Dol form 5500 pension |
| T••••••• U• 1• Y• K•• R••• D••••••• | B•••••••• I••••••••• T•••• | Fixed income | $8.8M | Dec 31, 2023 | Collective trust | Dol form 5500 pension |
| T••••••• U••• 5• Y••• K•• R••• D•••• | B•••••••• I••••••••• T•••• C••••••• N••• | Fixed income | $6.6M | Dec 31, 2023 | Collective trust | Dol form 5500 pension |
| T••••••• U• 1• Y• K•• R••• D••••••• | B•••••••• I••••••••• T•••• | Fixed income | $6.4M | Dec 31, 2023 | Collective trust | Dol form 5500 pension |
| T•• U••• 2•• Y• K•• R••• D•• N• F• | B•••••••• | Pooled vehicle | $6.0M | Dec 31, 2022 | Collective trust | Dol form 5500 pension |
| T••••••• U• 1• Y• K•• R••• D••••••• | B•••••••• I••••••••• T•••• | Fixed income | $4.9M | Dec 31, 2024 | Collective trust | Dol form 5500 pension |
| T••••••• U• 1• Y• K•• R••• D••••••• | B•••••••• I••••••••• T•••• | Fixed income | $4.8M | Dec 31, 2022 | Collective trust | Dol form 5500 pension |
| T••••••• U••• 5• Y••• K•• R••• D•••• | B•••••••• I••••••••• T•••• C••••••• N••• | Fixed income | $4.6M | Dec 31, 2024 | Collective trust | Dol form 5500 pension |
| T••••••• U• 1• Y• K•• R••• D••••••• | B•••••••• I••••••••• T•••• | Fixed income | $3.6M | Dec 31, 2024 | Collective trust | Dol form 5500 pension |
| Dec 31, 2024 |
| Derived |
| Registered investment companies | n/a | n/a | n/a | 1 | $1.6M | Dec 31, 2024 | Derived |
| T••••••••• R••••••••• S•••••••• | actuary | Jan 1, 2022 | Dec 31, 2022 | no | fact | Dol form 5500 pension |
| W••••• T••••• W••••• U• L•• | actuary | Jan 1, 2022 | Dec 31, 2022 | no | fact | Dol form 5500 pension |
| S•••• S••••• G••••• A••••••• | custodian | Jan 1, 2022 | Dec 31, 2022 | no | fact | Dol form 5500 pension |
| Dec 31, 2023 |
| no |
| fact |