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T••••• W••••• I••••••••• S••••••••: investment consultant on the allocators graph | DFX Data Factory

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AllocatorsInvestment consultantOcio providerocioocio provider · probable

T••••• W••••• I••••••••• S••••••••

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Data as of Sep 22, 2026 (this record's last observation) from Government tapes; SEC filings; What the plans publish; Pending. Page built Sep 23, 2026, 9:43 PM UTC and rebuilt at most every 15 minutes.

Relationships: 106
Dated events: 80
On other graphs: 2
Observed: Sep 15, 2026 to Sep 22, 2026

Across DFX

same identity by shared identifier, citation, or a bridge measured by hand

RIA / Wealth Managementidentity

T••••• W••••• I••••••••• S•••••••• I•••

Registered adviser · key_crd, shared_crd

Private Creditidentity

T••••• W••••• I••••••••• S•••••••• I•••

Private credit manager · key_crd, shared_crd

Facts

fact = as filed or announced; derived = computed by DFX; estimate = a band, never a point

P••• clients: 75Form 5500 Schedule C
Public clients: 0
Advisory clients: 63
Institutional RAUM: $62BForm ADV
Discretionary RAUM: $54B
Pension plan clients (ADV): 106
Recommended commitments: 284derived
Latest client year end: Dec 31, 2025
CRD

P••• clients

••• Locked

P•••	Role	From	To	Current	Evidence
N••• F•••••• C••••• U•••• E••••••••• R••••••••• P•••	Pension consultant	Jan 1, 2025	Dec 31, 2025	no	fact
S•••••• S•••••• B•••• S•• E••••••••• P•••••• P•••	Investment adviser	Oct 9, 2024	Oct 8, 2025	no	fact
D• P••••• S•••••• G••••• I••• H••••• E••••••••• P•••••• P•••

Relationships

showing 80 of 106

Advised by (60)

← N••• F•••••• C••••• U•••• E••••••••• R••••••••• P•••PlanPension consultant
Jan 1, 2025 to Dec 31, 2025factForm 5500
← H••••• F•••• C••••••••• H••••• E••••••••• P•••••• P•••Planactuary
Oct 31, 2022 to Oct 29, 2023factForm 5500
← T•• C••••••••• R••••••••• P•••PlanGeneral consultant
Dec 28, 2022 to Dec 27, 2023factForm 5500
← T•• C••••••••• P••••• R••••••••• P•••

Dated events

3 bookkeeping events (roster, classification and holdings changes) folded below

Order

Occurred
31 Dec 2025
Consultant changed
••• Locked
Form 5500
Occurred
31 Dec 2025
Manager relationship started
••• Locked
Form 5500
Occurred
31 Dec 2024
Consultant changed13 events
T••••• W••••• I••••••••• S••••••••: consultant changed, 13 counterparties, on 31 Dec 2024
- ••• Locked
- ••• Locked
- ••• Locked
Occurred
31 Dec 2024
Holding in a pooled vehicle started13 events
T••••• W••••• I••••••••• S••••••••: holding in a pooled vehicle started, 7 counterparties, on 31 Dec 2024
$7.9M to $306M
- ••• Locked$22.9M
- ••• Locked$27.9M
- ••• Locked$176M
Occurred
31 Dec 2024
Holding in a pooled vehicle ended6 events
T••••• W••••• I••••••••• S••••••••: holding in a pooled vehicle ended, 5 counterparties, on 31 Dec 2024
$3.0M to $37.4M
- ••• Locked$3.0M
- ••• Locked$28.2M
- ••• Locked$15.2M

Provenance

Graph: Allocators
Canonical id
First observed: Sep 15, 2026
Last observed: Sep 22, 2026 30 h ago
Resolution: Identity across graphs by shared identifier (CRD, CIK, EIN, ADV fund id, individual CRD) or citation; a name match is shown as a candidate and never merged.

All 30 rows

P•••	Role	From	To	Current	Evidence
H••• R•••••• P•••••• P•••	Investment adviser	Jan 1, 2024	Dec 31, 2024	no	fact
P•••••• E•••••••• R••••••••• P••• I•	Investment adviser	Jan 1, 2024	Dec 31, 2024	no	fact
T•• T••••• C•••••• P•••••• P•••	Investment adviser	Jan 1, 2024	Dec 31, 2024	no	fact
P••••••• 6• R••••••••• P•••	Pension consultant	Jan 1, 2024	Dec 31, 2024	no	fact
S•••• E•••••• I••• N•••••••• E••••••••• R••••••••• P•••	actuary	Jan 1, 2024	Dec 31, 2024	no	fact
T•• C••••••••• P••••• R••••••••• P•••	actuary	Dec 28, 2023	Dec 27, 2024	no	fact
T•• C••••••••• R••••••••• P•••	actuary	Dec 28, 2023	Dec 27, 2024	no	fact
T•• N••••• M••••• G•••• L•• R••••••••• P•••	Investment adviser	Aug 1, 2023	Jul 31, 2024	no	fact
M•••• U•• D•••••• B•••••• P•••••• P•••	Pension consultant	Mar 1, 2023	Feb 29, 2024	no	fact
U••• B••• M••• P•••••• P•••	Investment adviser	Jan 1, 2023	Dec 31, 2023	no	fact
T••• W••••• C•••• P•••••• P•••	actuary	Jan 1, 2023	Dec 31, 2023	no	fact
S•••••• L••• C•••••• L•• P•••••• P•••	Pension consultant	Jan 1, 2023	Dec 31, 2023	no	fact
F•••••••• C••••••••• P•••••• P•••	Pension consultant	Jan 1, 2023	Dec 31, 2023	no	fact
L•••• U••• P•••••• P•••	Investment adviser	Jan 1, 2023	Dec 31, 2023	no	fact
A•• I••• C••• B•••••• P•••••• P•••	Pension consultant	Jan 1, 2023	Dec 31, 2023	no	fact
N•••••• C•••••••• R••••••••• P•••	General consultant	Dec 31, 2022	Dec 30, 2023	no	fact
A•••••••• R••••••••• P•••	General consultant	Dec 31, 2022	Dec 30, 2023	no	fact
T•• C••••••••• P••••• R••••••••• P•••	General consultant	Dec 28, 2022	Dec 27, 2023	no	fact
T•• C••••••••• R••••••••• P•••	General consultant	Dec 28, 2022	Dec 27, 2023	no	fact
A•• I••• M••••• P•••••• P•••	Pension consultant	Dec 1, 2022	Nov 30, 2023	no	fact