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advised by HB WEALTH
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 10, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB & CO., INC. | CHARLES SCHWAB & CO., INC. | SAN FRANCISCO | California | United States | no | 8-16514 |
| 309 |
| $200,000 |
| 200.0% |
| yes |
| P•••••••• R••• E••••• F••• I••• L••• |
| Oct 25, 2024 | $114M | 309 | $200,000 | 200.0% | yes | P•••••••• R••• E••••• F••• I••• L••• |
| Sep 16, 2024 | $114M | 309 | $200,000 | 200.0% | yes | P•••••••• R••• E••••• F••• I••• L••• |
| Sep 12, 2024 | $114M | 309 | $200,000 | 200.0% | yes | P•••••••• R••• E••••• F••• I••• L••• |
| Mar 18, 2024 | $114M | 309 | $200,000 | 200.0% | yes | P•••••••• R••• E••••• F••• I••• L••• |
| Aug 1, 2023 | $115M | 309 | $200,000 | 500.0% | yes | P•••••••• R••• E••••• F••• I••• L••• |
| Jul 18, 2023 | $115M | 309 | $200,000 | 500.0% | yes | P•••••••• R••• E••••• F••• I••• L••• |
| Mar 27, 2023 | $115M | 309 | $200,000 | 500.0% | yes | P•••••••• R••• E••••• F••• I••• L••• |
| Oct 27, 2022 | $115M | 309 | $200,000 | 500.0% | yes | P•••••••• R••• E••••• F••• I••• L••• |
| Sep 16, 2022 | $115M | 309 | $200,000 | 500.0% | yes | P•••••••• R••• E••••• F••• I••• L••• |
| Aug 29, 2022 | $115M | 309 | $200,000 | 500.0% | yes | P•••••••• R••• E••••• F••• I••• L••• |
| Aug 29, 2022 | $115M | 309 | $200,000 | 500.0% | yes | P•••••••• R••• E••••• F••• I••• L••• |
| Jun 20, 2022 | $115M | 309 | $200,000 | 500.0% | yes | P•••••••• R••• E••••• F••• I••• L••• |
| Mar 30, 2022 | $115M | 309 | $200,000 | 500.0% | yes | P•••••••• R••• E••••• F••• I••• L••• |
| Jan 19, 2022 | $57.9M | 172 | $200,000 | 300.0% | yes | P•••••••• R••• E••••• F••• I••• L••• |
| Jan 4, 2022 | $57.9M | 172 | $200,000 | 300.0% | yes | P•••••••• R••• E••••• F••• I••• L••• |
| Oct 7, 2021 | $57.9M | 172 | $200,000 | 300.0% | yes | P•••••••• R••• E••••• F••• I••• L••• |
| Oct 1, 2021 | $57.9M | 172 | $200,000 | 300.0% | yes | P•••••••• R••• E••••• F••• I••• L••• |