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advised by T••••••• P•••••• WEALTH MANAGEMENT
Texas, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORIGIN BANK | ORIGIN BANK | Ruston | Louisiana | United States | no | n/a |
| PERSHING ADVISOR SOLUTIONS LLC | PERSHING ADVISOR SOLUTIONS LLC | JERSEY CITY | New Jersey | United States | no | 8-47425 |
| T••••••• P•••••• BANK | T••••••• P•••••• BANK | Dallas |
| $12.5M |
| 18 |
| $250,000 |
| 100.0% |
| yes |
| T••••••• 2••• P•••••• I••••••••• L• |
| Mar 29, 2024 | $12.5M | 18 | $250,000 | 100.0% | yes | T••••••• 2••• P•••••• I••••••••• L• |
| Jan 30, 2024 | $16.6M | 18 | $250,000 | 100.0% | yes | T••••••• 2••• P•••••• I••••••••• L• |
| Oct 31, 2023 | $16.6M | 18 | $250,000 | 100.0% | yes | T••••••• 2••• P•••••• I••••••••• L• |
| Jul 31, 2023 | $16.6M | 18 | $250,000 | 100.0% | yes | T••••••• 2••• P•••••• I••••••••• L• |
| Mar 30, 2023 | $16.6M | 18 | $250,000 | 100.0% | yes | T••••••• 2••• P•••••• I••••••••• L• |
| Jan 20, 2023 | $24.7M | 29 | $250,000 | 100.0% | yes | T••••••• 2••• P•••••• I••••••••• L• |
| Jan 19, 2023 | $24.7M | 29 | $250,000 | 100.0% | yes | T••••••• 2••• P•••••• I••••••••• L• |
| Sep 30, 2022 | $24.7M | 29 | $250,000 | 100.0% | yes | T••••••• 2••• P•••••• I••••••••• L• |
| Jun 7, 2022 | $24.7M | 29 | $250,000 | 100.0% | yes | T••••••• 2••• P•••••• I••••••••• L• |
| May 3, 2022 | $24.7M | 29 | $250,000 | 100.0% | yes | T••••••• 2••• P•••••• I••••••••• L• |
| Apr 29, 2022 | $24.7M | 29 | $250,000 | 100.0% | yes | T••••••• 2••• P•••••• I••••••••• L• |
| Apr 27, 2022 | $24.7M | 29 | $250,000 | 100.0% | yes | T••••••• 2••• P•••••• I••••••••• L• |
| Apr 25, 2022 | $24.7M | 29 | $250,000 | 100.0% | yes | T••••••• 2••• P•••••• I••••••••• L• |
| Mar 31, 2022 | $24.7M | 29 | $250,000 | 100.0% | yes | T••••••• 2••• P•••••• I••••••••• L• |
| Jan 19, 2022 | $24.3M | 29 | $250,000 | 100.0% | yes | T••••••• 2••• P•••••• I••••••••• L• |
| Mar 31, 2021 | $24.3M | 29 | $250,000 | 100.0% | yes | T••••••• 2••• P•••••• I••••••••• L• |
| Jan 29, 2021 | $29.8M | 29 | $250,000 | 100.0% | yes | T••••••• 2••• P•••••• I••••••••• L• |
| Jun 30, 2020 | $29.8M | 29 | $250,000 | 100.0% | yes | R••• B•••• 2••• P•••••• E••••• P••••••••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $29.8M | 29 | $250,000 | 100.0% | yes | R••• B•••• 2••• P•••••• E••••• P••••••••• L••• |
| May 10, 2019 | $33.9M | 29 | $250,000 | 200.0% | yes | R••• B•••• 2••• P•••••• E••••• P••••••••• L••• |
| Apr 3, 2019 | $33.9M | 29 | $250,000 | 200.0% | yes | R••• B•••• 2••• P•••••• E••••• P••••••••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $33.9M | 29 | $250,000 | 200.0% | yes | R••• B•••• 2••• P•••••• E••••• P••••••••• L••• |
| Dec 20, 2018 | $17.0M | 29 | $250,000 | 200.0% | yes | R••• B•••• 2••• P•••••• E••••• P••••••••• L• |
| Jun 29, 2018 | $17.0M | 29 | $250,000 | 200.0% | yes | R••• B•••• 2••• P•••••• E••••• P••••••••• L• |
| Jun 11, 2018 | $17.0M | 29 | $250,000 | 200.0% | yes | R••• B•••• 2••• P•••••• E••••• P••••••••• L• |
| Mar 30, 2018 | $17.0M | 29 | $250,000 | 200.0% | yes | R••• B•••• 2••• P•••••• E••••• P••••••••• L• |
| Dec 14, 2017 | $7.6M | 29 | $250,000 | 200.0% | yes | R••• B•••• 2••• P•••••• E••••• P••••••••• L• |
| Sep 26, 2017 | $7.6M | 29 | $250,000 | 200.0% | yes | R••• B•••• 2••• P•••••• E••••• P••••••••• L• |
| Jul 11, 2017 | $7.6M | 29 | $250,000 | 200.0% | yes | R••• B•••• 2••• P•••••• E••••• P••••••••• L• |
| Mar 30, 2017 | $7.6M | 29 | $250,000 | 200.0% | yes | R••• B•••• 2••• P•••••• E••••• P••••••••• L• |
| Jan 25, 2017 | $2.9M | 29 | $250,000 | 200.0% | yes | R••• B•••• 2••• P•••••• E••••• P••••••••• L• |
| Nov 4, 2016 | $2.9M | 29 | $250,000 | 200.0% | yes | R••• B•••• 2••• P•••••• E••••• P••••••••• L• |
| Mar 30, 2016 | $2.9M | 29 | $250,000 | 200.0% | yes | R••• B•••• 2••• P•••••• E••••• P••••••••• L• |
| United States |
| yes |
| n/a |