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advised by HB WEALTH
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 1, 2023 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIDELITY BROKERAGE SERVICES LLC | FIDELITY BROKERAGE SERVICES LLC | Smithfield | Rhode Island | United States | no | 8-23292 |
| 60 |
| $0 |
| 100.0% |
| yes |
| D•• D••••••••• A••••••••• P•••••••• L•• |
| Jul 18, 2023 | $873,966 | 60 | $0 | 100.0% | yes | D•• D••••••••• A••••••••• P•••••••• L•• |
| Mar 27, 2023 | $873,966 | 60 | $0 | 100.0% | yes | D•• D••••••••• A••••••••• P•••••••• L•• |
| Oct 27, 2022 | $865,356 | 60 | $0 | 100.0% | yes | D•• D••••••••• A••••••••• P•••••••• L•• |
| Sep 16, 2022 | $865,356 | 60 | $0 | 100.0% | yes | D•• D••••••••• A••••••••• P•••••••• L•• |
| Aug 29, 2022 | $865,356 | 60 | $0 | 100.0% | yes | D•• D••••••••• A••••••••• P•••••••• L•• |
| Aug 29, 2022 | $865,356 | 60 | $0 | 100.0% | yes | D•• D••••••••• A••••••••• P•••••••• L•• |
| Jun 20, 2022 | $865,356 | 60 | $0 | 100.0% | yes | D•• D••••••••• A••••••••• P•••••••• L•• |
| Mar 30, 2022 | $865,356 | 60 | $0 | 100.0% | yes | D•• D••••••••• A••••••••• P•••••••• L•• |
| Jan 19, 2022 | $1.7M | 60 | $0 | 100.0% | yes | D•• D••••••••• A••••••••• P•••••••• L•• |
| Jan 4, 2022 | $1.7M | 60 | $0 | 100.0% | yes | D•• D••••••••• A••••••••• P•••••••• L•• |
| Oct 7, 2021 | $1.7M | 60 | $0 | 100.0% | yes | D•• D••••••••• A••••••••• P•••••••• L•• |
| Oct 1, 2021 | $1.7M | 60 | $0 | 100.0% | yes | D•• D••••••••• A••••••••• P•••••••• L•• |
| Sep 21, 2021 | $1.7M | 60 | $0 | 100.0% | yes | D•• D••••••••• A••••••••• P•••••••• L•• |
| Aug 27, 2021 | $1.7M | 60 | $0 | 100.0% | yes | D•• D••••••••• A••••••••• P•••••••• L•• |
| Aug 9, 2021 | $1.7M | 60 | $0 | 100.0% | yes | D•• D••••••••• A••••••••• P•••••••• L•• |
| Apr 1, 2021 | $1.7M | 60 | $0 | 100.0% | yes | D•• D••••••••• A••••••••• P•••••••• L•• |
| Mar 31, 2021 | $1.7M | 60 | $0 | 100.0% | yes | D•• D••••••••• A••••••••• P•••••••• L•• |