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Advisors
Advisors registered through Charles Schwab & Co., Inc.About this listEvery person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations.Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
6,786 advisors
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brendan Scott Coleman dual registrant | Charles Schwab & Co., Inc. national BD | Quincy, Ma | Jan 3, 2023 | 18 y | 6 | 2 |
| Zachary Andrew Coleman dual registrant | Charles Schwab & Co., Inc. national BD | Westlake, Tx | Dec 20, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
| Joseph Michael Coleman Certified Financial Planner · dual registrant | Charles Schwab & Co., Inc. national BD | Chesterfield, Mo | Jul 9, 2020 | 12 y | 1 | 1 |
| K•••••• G••••• C•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Garden City, Ny | Jan 26, 2022 | 27 y | 6 | 1 |
| M•••••• L• C•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Lone Tree, Co | Dec 12, 2017 | 18 y | 0 | 1 |
| A••• R• C•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Bozeman, Mt | Jan 14, 2021 | 12 y | 0 | 1 |
| B•••• W•••••• C•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Whitestown, In | Dec 16, 2025 | 11 y | 1 | 1 |
| L•••• C•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Westlake, Tx | Mar 10, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| M••••••• J•••• M••••• O•• A• C•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Honolulu, Hi | Sep 3, 2021 | 12 y | 0 | 1 |
| T•••••• C•••• C•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Arcadia, Ca | Apr 9, 2001 | 27 y | 0 | 1 |
| A••••• C•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Newport Beach, Ca | Oct 18, 2019 | 21 y | 5 | 1 |
| B•••• B•••••• C•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Westlake, Tx | Feb 1, 2021 | 27 y | 4 | 1 |
| C••••••••• T••••• C•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Phoenix, Az | Jun 3, 2022 | 19 y | 3 | 2 |
| S•••• K•••• C•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Thousand Oaks, Ca | Jan 26, 2022 | 24 y | 3 | 1 |
| A•••••• C•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Indianapolis, In | Nov 14, 2024 | 10 y | 0 | 1 |
| K•••• E••••• C••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Stamford, Ct | Apr 26, 2016 | 26 y | 3 | 1 |
| J•••••• D• C•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Pittsford, Ny | Jun 3, 2026 | 10 y | 0 | 2 |
| R••••• C•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Las Vegas, Nv | Jun 15, 2026 | 12 y | 0 | 1 |
| J•••• F••••••• C••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Lone Tree, Co | Jun 9, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| H•••• C•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Westlake, Tx | Mar 14, 2026 | 12 y | 0 | 1 |
| T•••• C•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Omaha, Ne | Mar 6, 2020 | 14 y | 3 | 1 |
| C•••• L•• C••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Omaha, Ne | Sep 30, 2022 | 15 y | 2 | 1 |
| J••• C•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Phoenix, Az | Nov 5, 2025 | 11 y | 2 | 1 |
| T•••••• E•••••••• C•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Orlando, Fl | Jun 23, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
| N••••••• J• C••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Westlake, Tx | Sep 21, 2021 | 12 y | 0 | 1 |
| M•••••• D••••• C••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Westlake, Tx | Mar 3, 2025 | 12 y | 0 | 1 |
| W•••• K•• C••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Omaha, Ne | Jan 27, 2022 | 16 y | 2 | 1 |
| M••• T•••••• C•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Littleton, Co | Jun 29, 2016 | 12 y | 0 | 1 |
| L•••• C•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Orlando, Fl | Jan 12, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| R••••• J••• C••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Long Valley, Nj | Apr 29, 2026 | 15 y | 3 | 1 |
| N•••••• M••••••• C••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Westlake, Tx | Dec 20, 2023 | 13 y | 0 | 1 |
| J•••••• M• C••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Lone Tree, Co | Jun 5, 2023 | 13 y | 0 | 1 |
| C••••••••• A•••• C•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Tucson, Az | Jan 26, 2022 | 11 y | 3 | 2 |
| C•••• C••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Westlake, Tx | Aug 25, 2026 | 11 y | 0 | 1 |
| D•••• A•••••• C••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Phoenix, Az | May 26, 2023 | 27 y | 0 | 1 |
| P•••• C••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Omaha, Ne | May 7, 2026 | 13 y | 0 | 1 |
| C••• J•••• C•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Austin, Tx | Oct 28, 2025 | 9 y | 0 | 1 |
| M••• L••• C••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Oakton, Va | Oct 11, 2023 | 13 y | 0 | 2 |
| M•••••• J••• C••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Cary, Nc | Aug 11, 2023 | 18 y | 3 | 1 |
| M•••••• B•••••• C••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Austin, Tx | Jun 8, 2018 | 11 y | 0 | 1 |
| M•••••• J• C•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Westlake, Tx | Sep 30, 2022 | 10 y | 1 | 1 |
| N••••••• D•••••• C•••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Austin, Tx | Apr 29, 2022 | 11 y | 0 | 1 |
| M•••••• D•••• C••••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Cranberry Township, Pa | Jan 9, 2014 | 24 y | 4 | 1 |
| J••••• C•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Tucson, Az | Jul 22, 2026 | 11 y | 0 | 1 |
| D•••• C•••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Albuquerque, Nm | Nov 5, 2024 | 13 y | 1 | 1 |
| J••• S•••••• C••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | La Jolla, Ca | Dec 15, 2025 | 11 y | 0 | 2 |
| S•••••••• L• C••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Phoenix, Az | May 25, 2023 | 29 y | 0 | 1 |
| B•••• R•••• C••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Westlake, Tx | Jul 2, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| M•••••• A•• C••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Orlando, Fl | Dec 15, 2025 | 33 y | 5 | 1 |
| C•••• K•••••••• S•••••• C••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Lone Tree, Co | Aug 21, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
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