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Advisors
Advisors registered through Charles Schwab & Co., Inc.About this listEvery person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations.Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
6,786 advisors
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Dannenberg dual registrant | Charles Schwab & Co., Inc. national BD | Columbia, Md | Apr 2, 2026 | 16 y | 2 | 1 |
| Lee Ann Burback Dansby dual registrant | Charles Schwab & Co., Inc. national BD | Lone Tree, Co | Nov 19, 2019 | 26 y | 0 | 1 |
| Samuel Lee Dansby dual registrant | Charles Schwab & Co., Inc. national BD | Westlake, Tx | Sep 30, 2025 | 20 y | 3 | 1 |
| D•••• B••• D•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Fairfield, Ct | May 27, 2016 | 21 y | 1 | 1 |
| L••• C• D•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Palm Beach Gardens, Fl | Jul 9, 2025 | 15 y | 6 | 1 |
| V••••• P•••• D•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Phoenix, Az | Jun 6, 2006 | 29 y | 0 | 2 |
| C••••••••• T•• D•• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Fremont, Ca | Jul 3, 2018 | 20 y | 0 | 1 |
| O••• H• D•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Houston, Tx | Nov 15, 2022 | 14 y | 0 | 1 |
| J•• I••• D•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Westlake, Tx | Aug 11, 2023 | 10 y | 2 | 1 |
| J••••• D•••• D••••• Certified Financial Planner · dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Fort Worth, Tx | Mar 10, 2016 | 12 y | 0 | 1 |
| M••• L••• V••• D••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Bee Cave, Tx | Apr 1, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| K•••• A••• D•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Lone Tree, Co | May 23, 2020 | 14 y | 2 | 2 |
| N••••••• A••••• D••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Indian Wells, Ca | Mar 1, 2024 | 12 y | 0 | 1 |
| K•••••• C•••••• D•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Indianapolis, In | Jul 23, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| T•••• A•••••• D•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Southampton, Ny | Aug 11, 2021 | 28 y | 5 | 1 |
| A••••• E• D•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Scottsdale, Az | Aug 14, 2023 | 14 y | 0 | 1 |
| S•••• D••••• D•••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Westlake, Tx | Oct 6, 2020 | 10 y | 1 | 1 |
| A••••••• D•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | New York City, Ny | May 17, 2022 | 10 y | 1 | 1 |
| A••• R••••• D••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Westlake, Tx | Oct 1, 2024 | 14 y | 0 | 1 |
| M•••• R•••• D••••••• S•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Lone Tree, Co | Feb 4, 2022 | 18 y | 2 | 1 |
| J•••••• G••••• D••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Spokane, Wa | Aug 29, 1997 | 33 y | 0 | 2 |
| R••••• R••• D••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Westlake, Tx | Dec 5, 2024 | 12 y | 0 | 1 |
| G•••••• G• D••••• D••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Orlando, Fl | Jul 29, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| C•••••• D•••• Certified Financial Planner · dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Boise, Id | Mar 28, 2023 | 12 y | 0 | 1 |
| C••••• R•••• D•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Omaha, Ne | May 8, 2024 | 14 y | 0 | 1 |
| K••••••• M••••••• D•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Westlake, Tx | Mar 12, 2025 | 16 y | 3 | 1 |
| L••• H• D•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Phoenix, Az | Sep 26, 2024 | 13 y | 2 | 2 |
| M•••••• A• D•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | San Francisco, Ca | Dec 7, 2005 | 30 y | 0 | 2 |
| M••••••• K••••• D•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Bethesda, Md | Feb 10, 2022 | 15 y | 0 | 1 |
| S•••••• D•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Walnut Creek, Ca | Aug 31, 2026 | 12 y | 0 | 1 |
| A••••• K• D•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Westlake, Tx | Oct 4, 2022 | 18 y | 6 | 1 |
| C••••••••• J•• D•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | West Hartford, Ct | Jan 26, 2022 | 15 y | 6 | 1 |
| D••• L•• D•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Phoenix, Az | Jan 3, 2011 | 18 y | 0 | 3 |
| D••• D•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Westlake, Tx | Oct 6, 2022 | 10 y | 2 | 1 |
| J••••••• B•••••• D•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Westlake, Tx | Nov 22, 2023 | 11 y | 0 | 1 |
| M•••••• A•• D•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Orland Park, Il | Jun 4, 2019 | 20 y | 3 | 1 |
| P••• J•••• D•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Lone Tree, Co | May 18, 2021 | 10 y | 0 | 1 |
| P•••••• E••••• D•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Chandler, Az | Feb 3, 2021 | 13 y | 2 | 2 |
| P•••• T••••••• D•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Paramus, Nj | Mar 14, 2022 | 27 y | 3 | 1 |
| S••••• A•••• D•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Reno, Nv | Feb 6, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
| S•••• R•••••• D•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Lone Tree, Co | Dec 8, 2020 | 10 y | 0 | 1 |
| T•••••• T••• D•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Lake Oswego, Or | Aug 7, 2014 | 30 y | 0 | 2 |
| W•••••• C••• D•••• Certified Financial Planner · dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Mt. Pleasant, Sc | Jan 26, 2022 | 10 y | 2 | 1 |
| D••••• D• D•••• I• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Westlake, Tx | Jan 2, 2025 | 11 y | 1 | 1 |
| P•••••• G•••••• D••••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Orlando, Fl | Sep 17, 2026 | 11 y | 0 | 1 |
| I•• J•••• D•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Pittsburgh, Pa | Jan 25, 2022 | 16 y | 3 | 1 |
| S•••••• G••••• D•• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Seattle, Wa | Jan 2, 2026 | 13 y | 6 | 1 |
| L•••• D•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Cincinnati, Oh | Sep 8, 2025 | 11 y | 2 | 1 |
| C••• A• D••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Phoenix, Az | Mar 11, 2011 | 25 y | 1 | 2 |
| A•••••••• D•• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Plano, Tx | May 30, 2026 | 12 y | 0 | 1 |
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