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Advisors
Advisors registered through Charles Schwab & Co., Inc.About this listEvery person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations.Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
6,787 advisors
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Eric Peralta Certified Financial Planner · dual registrant | Charles Schwab & Co., Inc. brokerage advisory | Westlake, Tx | Jun 2, 2022 | 19 y | 4 | 3 |
| Jonathan Peralta dual registrant | Charles Schwab & Co., Inc. brokerage advisory | Tampa, Fl | Aug 22, 2022 | 12 y | 0 | 1 |
| Jorge Ivan Pereira dual registrant | Charles Schwab & Co., Inc. brokerage advisory | Austin, Tx | Apr 12, 2024 | 19 y | 4 | 1 |
| S••••• P•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Orlando, Fl | Apr 1, 2025 | 14 y | 0 | 1 |
| A•••••• M••••• P•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Albany, Ny | Feb 7, 2017 | 29 y | 0 | 2 |
| A•• S•••• P•••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Los Angeles, Ca | Dec 16, 2022 | 10 y | 0 | 2 |
| A•••• R•••• H•••••• P•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Henderson, Nv | Jul 22, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| C•••••• P•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Los Angeles, Ca | Oct 27, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| N••••• L••• P•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Phoenix, Az | Jan 30, 2025 | 15 y | 0 | 1 |
| S••••• P•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Westlake, Tx | Jul 28, 2021 | 18 y | 4 | 1 |
| C•••••• A•••••••• P•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Jacksonville, Fl | Dec 19, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
| M••• A•••• P•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Los Angeles, Ca | Apr 20, 2001 | 25 y | 0 | 1 |
| J••• F•••••••• P•••• M•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Phoenix, Az | Jun 20, 2023 | 11 y | 0 | 1 |
| A••••• R•• P•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Cincinnati, Oh | May 5, 2014 | 17 y | 0 | 2 |
| T••••• M•••••• P•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Phoenix, Az | Feb 14, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
| C•••• A•••••••• P•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Lone Tree, Co | Feb 3, 2012 | 27 y | 0 | 1 |
| A•••••• P•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Sarasota, Fl | Apr 18, 2022 | 23 y | 2 | 2 |
| A•••••• M•• P••••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Phoenix, Az | Aug 29, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| B••••••• H• P••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Alpharetta, Ga | Oct 26, 2022 | 15 y | 0 | 1 |
| S••••• M• P••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Phoenix, Az | Jun 6, 2023 | 10 y | 0 | 1 |
| A••• D•••• P•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | New York City, Ny | Feb 18, 2026 | 11 y | 0 | 1 |
| J•••• T••••• P•••• Certified Financial Planner · dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Phoenix, Az | Jul 31, 2017 | 10 y | 0 | 3 |
| W•••••• M•••• P•••• Certified Financial Planner · dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Indianapolis, In | Sep 18, 2018 | 15 y | 2 | 3 |
| B•••••• T•••• P•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Dallas, Tx | Apr 15, 2014 | 30 y | 2 | 2 |
| L••••• P•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Westlake, Tx | Jan 11, 2022 | 26 y | 5 | 1 |
| T••• M•••••• P••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Novi, Mi | Jun 24, 2022 | 32 y | 4 | 1 |
| A••••• J•••• P•••• Certified Financial Planner · dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Cincinnati, Oh | Aug 5, 2019 | 12 y | 2 | 2 |
| D•••• P••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Winter Park, Fl | May 9, 2023 | 10 y | 0 | 1 |
| R••••• N• P••••• Certified Financial Planner · dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Carmel, In | Dec 12, 2017 | 13 y | 0 | 1 |
| B•••• J••••• P••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Tysons Corner, Va | May 23, 2017 | 10 y | 0 | 1 |
| D•••• P••••• P••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Austin, Tx | Sep 17, 2014 | 13 y | 0 | 1 |
| D••• L•• P••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Tampa, Fl | Aug 10, 2021 | 21 y | 4 | 1 |
| C•••••••• A•••• P••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Menlo Park, Ca | Apr 2, 2021 | 12 y | 0 | 1 |
| B•••••• P••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Irvine, Ca | Jan 29, 2022 | 16 y | 0 | 1 |
| C••••••• K• P••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | St. George, Ut | May 15, 2020 | 14 y | 1 | 1 |
| J•••••• C••••• P••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Orlando, Fl | Apr 1, 2003 | 33 y | 0 | 2 |
| J•••• A•• P••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Mequon, Wi | Dec 18, 2017 | 32 y | 0 | 1 |
| N•••••• M•••• P••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Schaumburg, Il | Jun 22, 2023 | 20 y | 0 | 1 |
| R••••• C•••••• P••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Winnetka, Il | Nov 17, 2025 | 17 y | 2 | 1 |
| T•••••• P••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Northbrook, Il | Oct 24, 2024 | 10 y | 1 | 1 |
| D••••• S•••• P••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Lone Tree, Co | May 4, 2024 | 11 y | 0 | 1 |
| J•••• L• P••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Red Bank, Nj | Jul 17, 2018 | 25 y | 5 | 1 |
| R•••••• P••••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Phoenix, Az | May 23, 2020 | 20 y | 4 | 2 |
| M•••••• T••••• P••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Austin, Tx | Jun 16, 2022 | 11 y | 2 | 1 |
| M•••••• P••• P•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Westlake, Tx | May 8, 2024 | 15 y | 0 | 1 |
| B••••••• M• P•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Frisco, Tx | Jan 26, 2022 | 18 y | 3 | 1 |
| M••••• L••••• P•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Chapel Hill, Nc | Mar 21, 2018 | 11 y | 1 | 1 |
| N••••• D••••• P•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Lone Tree, Co | Jan 14, 2021 | 15 y | 1 | 1 |
| M•••••• B••••• P•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Colorado Springs, Co | Jun 7, 2002 | 29 y | 0 | 2 |
| J•••• P•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• brokerage advisory | Naples, Fl | Oct 27, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
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