DFX Intelligence
Allocator Intelligence
The capital-owner graph behind private markets. Who owns the capital, who decides, how much, under what policy, on whose advice, to which managers, and what changed, with a source and a date behind every row. A target is never an actual, a disclosed holding is never an approval, and an estimate says so.
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Corporate pension
U••• V••••• P••••••••• P••• C••• B•••••• P•••••• P•••
Corporate pensionProvo, UT
Assets
$7.1M
Total assets, Dec 31, 2024 reported
Funded
112.4%
Jan 1, 2024
Private markets target
n/a
policy Dec 31, 2024
Commitments
3
1 managers on Schedule C
Plan sponsor: U••• V••••• P••••••••• P•••
Allocation policy
Form 5500, as of Dec 31, 2024
Actual allocation lines without a target (as filed)
- Pooled s••••••• a••••••s 100.0%
Consultants and advisers
2 firms
- S••••••• R••••••••• S••••••• Actuarythrough Dec 31, 2024 Form 5500
- V•• A•••••••• S•••••••• Actuarythrough Dec 31, 2022 Form 5500
People
No investment staff or executives have been read for this allocator yet.
Manager roster
2 managers on the commitment tape
From the plan’s own commitment disclosures
- M•••••••• L••• I••••••••2 rows, latest Dec 31, 2023
- S••••••• R••••••••• S•••••••1 rows, latest Dec 31, 2024
From Schedule C (investment management, code 28)
- S••••••• F•••••••• G••••plan years 2024
- M•••••••• L••• I••••••••plan years 2022
Commitments
3 rows, 0 dated closings
Disclosed holdings (from the plan’s performance or holdings report, as of the report date)
| Date | Fund | Manager | Bucket | Amount | Vintage | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| as of Dec 31, 2024 | S••••••• A•••••• a•s••••••• a•••••• | S••••••• R••••••••• S••••••• | Pooled vehicles | $7.1M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2023 | M••••• S••••••• A••••••s••••••• a•••••• | M•••••••• L••• I•••••••• | Pooled vehicles | $5.9M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2022 | M••••• S••••••• A••••••s••••••• a•••••• | M•••••••• L••• I•••••••• | Pooled vehicles | $4.6M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov |
Size and funding
31 readings
Investment management fees
Form 5500 filings
3 plan years
| Plan year | Participants | Assets (SB market) | Funding target | FTAP | Total assets (H) | Partnerships / JV | Master trust | Real estate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 to Dec 31, 2024 | 291 | $5.9M | $5.3M | 112.4% | $7.1M | n/a | n/a | n/a |
| 2023 to Dec 31, 2023 | 202 | $5.0M | $4.0M | 125.7% | $5.9M | n/a | n/a | n/a |
| 2022 to Dec 31, 2022 | 189 | $5.0M | $3.7M | 134.7% | $4.6M | n/a | n/a | n/a |
Service providers and investment entities as filed (Schedule C and D, latest year first)
- S••••••• F•••••••• G•••• codes 13 28 $109,413 PY2024
- S••••••• A•••••• a• Sched. D P $7.1M PY2024
- S••••••• R••••••••• S•••••••, Inc. codes 11 PY2024
- M•••••••• L••• I•••••••• Company codes 13 28 PY2023
- M••••• S••••••• A•••••• Sched. D P $5.9M PY2023
- V•• A•••••••• S•••••••• codes 11 PY2023
- M•••••••• L••• I•••••••• Company codes 13 28 PY2022
- PEN Sol C••• B•••••• Target 5 Sched. D P PY2022
- M••••• S••••••• A•••••• Sched. D P $4.6M PY2022
- V•• A•••••••• S•••••••• codes 11 PY2022
What changed
9 events
- Dec 31, 2024Holding endedinferenceU••• V••••• P••••••••• P••• C••• B•••••• P•••••• P••• no longer reports M••••• S••••••• A•••••• (M•••••••• L••• I••••••••) (last held $6M at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)with M•••••••• L••• I••••••••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2024Holding startedU••• V••••• P••••••••• P••• C••• B•••••• P•••••• P••• first reports an interest in S••••••• A•••••• a• (S••••••• R••••••••• S•••••••): $7M at 2024-12-31with S••••••• R••••••••• S•••••••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2024Manager relationship startedS••••••• F•••••••• G•••• appears on U••• V••••• P••••••••• P••• C••• B•••••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment manager (p••• year 2024 vs 2023)with S••••••• F•••••••• G••••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2024Manager relationship endedinferenceM•••••••• L••• I•••••••• Company no longer appears on U••• V••••• P••••••••• P••• C••• B•••••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment manager (p••• year 2024 vs 2023)with M•••••••• L••• I••••••••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2024Assets changedU••• V••••• P••••••••• P••• C••• B•••••• P•••••• P••• total assets $6M -> $7M (+19.9%, 2023-12-31 to 2024-12-31)
- Jan 1, 2024Funded status changedU••• V••••• P••••••••• P••• C••• B•••••• P•••••• P••• funded ratio 125.7% -> 112.4% (2023-01-01 to 2024-01-01)
- Jan 1, 2024Assets changedU••• V••••• P••••••••• P••• C••• B•••••• P•••••• P••• p••• assets $5M -> $6M (+18.2%, 2023-01-01 to 2024-01-01)
- Dec 31, 2023Assets changedU••• V••••• P••••••••• P••• C••• B•••••• P•••••• P••• total assets $5M -> $6M (+28.5%, 2022-12-31 to 2023-12-31)
- Jan 1, 2023Funded status changedU••• V••••• P••••••••• P••• C••• B•••••• P•••••• P••• funded ratio 134.7% -> 125.7% (2022-01-01 to 2023-01-01)
Board record: approvals, recommendations, searches, terminations and re-up prospects for this system.
Provenance
Identifiers: EIN-PN 870549057-003
Cross-graph: no entry on another DFX graph
First observed Sep 15, 2026, last observed Sep 15, 2026. Classification confirmed. Every row above carries its source; a reported figure is the subject’s own, a derived one is arithmetic on reported figures, an estimated one is a model or a survey imputation and is never summed into a headline.