DFX Intelligence

Allocator Intelligence

The capital-owner graph behind private markets. Who owns the capital, who decides, how much, under what policy, on whose advice, to which managers, and what changed, with a source and a date behind every row. A target is never an actual, a disclosed holding is never an approval, and an estimate says so.

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unclassified

M•••••••• L••• I••••••••

unclassified

Advisory clients on the tape

Schedule C, ACFR

Public-system clients

ACFR and seeds

ADV institutional clients

n/a

Item 5.D

ADV institutional RAUM

n/a

pension, government, charity, insurance, sovereign

ADV discretionary RAUM

n/a

Item 5.F

Advisory clients

No advisory client relationship on the tape.

Other roles

7 allocators

C••••••• U••••• F•••••••• D•••••• B•••••• R••••••••• P••• Actuarythrough Dec 30, 2023
P••••••• N• 1• F•••••••• C••••• U•••• C••• B•••••• D•••••• B•••••• P••• a•• T•••• Actuarythrough Sep 30, 2023
P•••••• P••• f•• C••••••••• Actuarythrough Dec 31, 2022
C•••••••• D••••••• I••• R••••••••• P••• Actuarythrough Dec 31, 2022
C•••••••• C•••••••• C••••••••• S••••••• E••••••••• P•••••• P••• Actuarythrough Dec 31, 2022
C•••••••• C•••••••• C••••••••• C••••••••• P•••••• P••• Actuarythrough Dec 31, 2022
L•• F•••••••• C••••• U•••• D•••••• B•••••• P•••••• P••• Actuarythrough Dec 31, 2022

Schedule C rows

20 rows, $74,721 direct compensation as filed

Plan	Plan year	Codes	Relationship as filed	Direct compensation
C•••••••• C•••••••• C••••••••• C••••••••• P•••••• P•••	2024	11 13 15 28 38 65	NONE	$47,325
P•••••• P••• f•• C•••••••••	2024	11 13 15 28 34 38 50 52 64 65	NONE
R••••••••• O•••••• P••••••• ••• L•••••• P•••••• P•••	2023	13 15 28 34 38 50 52 64 65	NONE	$16,705
S•••••••• F•••••••• C••••• U•••• D•••••• B•••••• P••• a•• T••••	2023	13 15 28 34 38 50 52 64 65	NONE
T•••••••• A••••••• • E••••••••• W••••• I••• E••••••••• P•••••• P•••	2023	13 15 28 34 38 50 52 64 65	NONE
P•••••• P••• f•• C•••••••••	2023	11 13 15 28 34 38 50 52 64 65	NONE
C•••••••• C•••••••• C••••••••• C••••••••• P•••••• P•••	2023	11 13 15 28 38	NONE
U••• V••••• P••••••••• P••• C••• B•••••• P•••••• P•••	2023	13 28	NONE
C••••••• U••••• F•••••••• D•••••• B•••••• R••••••••• P•••	2022	11 28	NONE	$10,691
L•• F•••••••• C••••• U•••• D•••••• B•••••• P•••••• P•••	2022	11 13 15 28 38	NONE
U••• V••••• P••••••••• P••• C••• B•••••• P•••••• P•••	2022	13 28	NONE
S••••••• F•••••••• G••••• I••• R••••••••• P•••	2022	13 15 28 34 38 50 52 64 65	EMPLOYER
S•••••••• F•••••••• C••••• U•••• D•••••• B•••••• P••• a•• T••••	2022	13 15 28 34 38 50 52 64 65	NONE
R••••••••• O•••••• P••••••• ••• L•••••• P•••••• P•••	2022	13 15 28 34 38 50 52 64 65	NONE
P•••••• P••• f•• C•••••••••	2022	11 13 15 28 34 38 50 52 64 65	NONE
C•••••••• C•••••••• C••••••••• C••••••••• P•••••• P•••	2022	11 13 15 28 38	NONE
C•••••••• C•••••••• C••••••••• S••••••• E••••••••• P•••••• P•••	2022	11 13 15 28 38	NONE
C•••••••• D••••••• I••• R••••••••• P•••	2022	11 13 15 28 38	NONE
P••••••• N• 1• F•••••••• C••••• U•••• C••• B•••••• D•••••• B•••••• P••• a•• T••••	2022	11 13 15 28 38	NONE
T•••••••• A••••••• • E••••••••• W••••• I••• E••••••••• P•••••• P•••	2022	13 15 28 34 38 50 52 64 65	NONE

What changed

Dec 31, 2024Holding startedS••••••• F•••••••• G••••• I••• R••••••••• P•••
S••••••• F•••••••• G••••• I••• R••••••••• P••• first reports an interest in MN L••• Ins Variable Gva Acct (M•••••••• L••• I••••••••): $203M at 2024-12-31
with M•••••••• L••• I••••••••askebsa.dol.gov
Dec 31, 2024Holding endedinferenceS••••••• F•••••••• G••••• I••• R••••••••• P•••
S••••••• F•••••••• G••••• I••• R••••••••• P••• no longer reports Master Separate Account (M•••••••• L••• I••••••••) (last held $825M at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)
with M•••••••• L••• I••••••••askebsa.dol.gov
Dec 31, 2024Holding startedS••••••• F•••••••• G••••• I••• R••••••••• P•••
S••••••• F•••••••• G••••• I••• R••••••••• P••• first reports an interest in MN L••• Ins Co Fixed Gva Acct (M•••••••• L••• I••••••••): $518M at 2024-12-31
with M•••••••• L••• I••••••••askebsa.dol.gov
Dec 31, 2024Holding endedinferenceU••• V••••• P••••••••• P••• C••• B•••••• P•••••• P•••
U••• V••••• P••••••••• P••• C••• B•••••• P•••••• P••• no longer reports Master Separate Account (M•••••••• L••• I••••••••) (last held $6M at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)
with M•••••••• L••• I••••••••askebsa.dol.gov
Dec 31, 2024Manager relationship endedinferenceT•••••••• A••••••• • E••••••••• W••••• I••• E••••••••• P•••••• P•••
M•••••••• L••• Ins Co no longer appears on T•••••••• A••••••• • E••••••••• W••••• I••• E••••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
with M•••••••• L••• I••••••••askebsa.dol.gov
Dec 31, 2024Manager relationship endedinferenceS•••••••• F•••••••• C••••• U•••• D•••••• B•••••• P••• a•• T••••
M•••••••• L••• I•••••••• Company no longer appears on S•••••••• F•••••••• C••••• U•••• D•••••• B•••••• P••• a•• T••••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
with M•••••••• L••• I••••••••askebsa.dol.gov
Dec 31, 2024Manager relationship endedinferenceU••• V••••• P••••••••• P••• C••• B•••••• P•••••• P•••
M•••••••• L••• I•••••••• Company no longer appears on U••• V••••• P••••••••• P••• C••• B•••••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
with M•••••••• L••• I••••••••askebsa.dol.gov
Dec 31, 2024Manager relationship endedinferenceR••••••••• O•••••• P••••••• ••• L•••••• P•••••• P•••
M•••••••• L••• I•••••••• Company no longer appears on R••••••••• O•••••• P••••••• ••• L•••••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
with M•••••••• L••• I••••••••askebsa.dol.gov
Dec 31, 2023Holding startedM•••••••• E•••••••• C••••• U•••• o• B•••••••• D•••••• B•••••• P•••
M•••••••• E•••••••• C••••• U•••• o• B•••••••• D•••••• B•••••• P••• first reports an interest in MFS Mid Cap Value R4 (M•••••••• L••• I••••••••): $333,429 at 2023-12-31
with M•••••••• L••• I••••••••askebsa.dol.gov
Dec 31, 2023Holding endedinferenceP••••••••• I••••••••• D••••••••• C••••••••• R••••••••• P•••
P••••••••• I••••••••• D••••••••• C••••••••• R••••••••• P••• no longer reports Western Asset Core Plus Bond I (M•••••••• L••• I••••••••) (last held $823,311 at 2022-12-31; absent from the 2023-12-31 filing)
with M•••••••• L••• I••••••••askebsa.dol.gov
Dec 31, 2023Holding startedM•••••••• E•••••••• C••••• U•••• o• B•••••••• D•••••• B•••••• P•••
M•••••••• E•••••••• C••••• U•••• o• B•••••••• D•••••• B•••••• P••• first reports an interest in Jpmorgan US Government Mmkt Inst (M•••••••• L••• I••••••••): $115,259 at 2023-12-31
with M•••••••• L••• I••••••••askebsa.dol.gov
Dec 31, 2023Manager relationship endedinferenceC••••••• U••••• F•••••••• D•••••• B•••••• R••••••••• P•••
M•••••••• L••• I•••••••• Company no longer appears on C••••••• U••••• F•••••••• D•••••• B•••••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
with M•••••••• L••• I••••••••askebsa.dol.gov
Dec 31, 2023Manager relationship endedinferenceP••••••• N• 1• F•••••••• C••••• U•••• C••• B•••••• D•••••• B•••••• P••• a•• T••••
M•••••••• L••• I•••••••• Company no longer appears on P••••••• N• 1• F•••••••• C••••• U•••• C••• B•••••• D•••••• B•••••• P••• a•• T••••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
with M•••••••• L••• I••••••••askebsa.dol.gov
Dec 31, 2023Manager relationship endedinferenceS••••••• F•••••••• G••••• I••• R••••••••• P•••
M•••••••• L••• I•••••••• Company no longer appears on S••••••• F•••••••• G••••• I••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
with M•••••••• L••• I••••••••askebsa.dol.gov
Dec 31, 2023Manager relationship endedinferenceL•• F•••••••• C••••• U•••• D•••••• B•••••• P•••••• P•••
M•••••••• L••• I•••••••• Company no longer appears on L•• F•••••••• C••••• U•••• D•••••• B•••••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
with M•••••••• L••• I••••••••askebsa.dol.gov