DFX Intelligence

Allocator Intelligence

The capital-owner graph behind private markets. Who owns the capital, who decides, how much, under what policy, on whose advice, to which managers, and what changed, with a source and a date behind every row. A target is never an actual, a disclosed holding is never an approval, and an estimate says so.

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unclassified

L•••••• I••••••••• A•••••••• L••

unclassified

Advisory clients on the tape

Schedule C, ACFR

Public-system clients

ACFR and seeds

ADV institutional clients

n/a

Item 5.D

ADV institutional RAUM

n/a

pension, government, charity, insurance, sovereign

ADV discretionary RAUM

n/a

Item 5.F

Advisory clients

6 allocators

S•• N•••••• O•••••••• C•••••• R••••••••• P••• Investment adviser (plan)through Dec 31, 2022 Form 5500
A••••• L•• H••••• E••••••• P•••••• P••• Investment adviser (plan)through Dec 31, 2022 Form 5500
P••••••••• I••••••••• I••• P•••••• P••• f•• H••••• E•••••••• Investment adviser (plan)through Dec 31, 2022 Form 5500
T•• R••••••••• P••• f•• U•••• E•••••••• o• U••• O•• • R••••••• C•• Investment adviser (plan)through Dec 31, 2022 Form 5500
N••••• H••••••••• I••• R••••••••• P••• Investment adviser (plan)through Dec 31, 2022 Form 5500
E••••••• D•••••• B•••••••• P••• Investment adviser (plan)through Dec 31, 2022 Form 5500

Other roles

1 allocators

P•••••• P••• o• M••••••••• C••••••••• a•• I•• A••••••••• Actuarythrough Dec 31, 2022

Schedule C rows

12 rows, $326,904 direct compensation as filed

Plan	Plan year	Codes	Relationship as filed	Direct compensation
T•• R••••••••• P••• f•• U•••• E•••••••• o• U••• O•• • R••••••• C••	2024	27	FINANCIAL ADVISOR	$41,916
T•• R••••••••• P••• f•• U•••• E•••••••• o• U••• O•• • R••••••• C••	2023	27	FINANCIAL ADVISOR	$38,929
D••••••• R••••••• C••••••••• D•••••• B•••••• P•••••• P•••	2022	28 51	NONE	$60,000
T•• R••••••••• P••• f•• U•••• E•••••••• o• U••• O•• • R••••••• C••	2022	27	FINANCIAL ADVISOR	$40,809
A••• P••• f•• E••••••••• R••••••••• P•••••••	2022	28	NONE	$40,000
S•• N•••••• O•••••••• C•••••• R••••••••• P•••	2022	27	NONE	$33,750
E••••••• D•••••• B•••••••• P•••	2022	27	NONE	$25,000
A••••• L•• H••••• E••••••• P•••••• P•••	2022	27 50	INVESTMENT MANAGEMENT	$25,000
N••••• H••••••••• I••• R••••••••• P•••	2022	13 27 50	CONTRACT ADMINISTRATOR	$12,500
W••• A••••• L•• P•••••• P••• f•• H••••• E••••••••	2022	28	NONE	$5,000
P•••••• P••• o• M••••••••• C••••••••• a•• I•• A•••••••••	2022	11 27 50 99	ACTUARY	$4,000
P••••••••• I••••••••• I••• P•••••• P••• f•• H••••• E••••••••	2022	27 99	INVESTMENT ADVISORY

What changed

Dec 31, 2023Manager relationship endedinferenceA••• P••• f•• E••••••••• R••••••••• P•••••••
L•••••• Investment Advisors no longer appears on A••• P••• f•• E••••••••• R••••••••• P•••••••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
with L•••••• I••••••••• A•••••••• L••askebsa.dol.gov
Dec 31, 2023Manager relationship endedinferenceW••• A••••• L•• P•••••• P••• f•• H••••• E••••••••
L•••••• Investment no longer appears on W••• A••••• L•• P•••••• P••• f•• H••••• E••••••••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
with L•••••• I••••••••• A•••••••• L••askebsa.dol.gov
Dec 31, 2023Consultant changedinferenceP•••••• P••• o• M••••••••• C••••••••• a•• I•• A•••••••••
L•••••• I••••••••• A•••••••• L•• no longer appears on P•••••• P••• o• M••••••••• C••••••••• a•• I•• A•••••••••'s Schedule C as investment adviser (plan) (plan year 2023 vs 2022)
with L•••••• I••••••••• A•••••••• L••askebsa.dol.gov
Dec 31, 2023Consultant changedinferenceE••••••• D•••••• B•••••••• P•••
L•••••• I••••••••• A•••••••• L•• no longer appears on E••••••• D•••••• B•••••••• P•••'s Schedule C as investment adviser (plan) (plan year 2023 vs 2022)
with L•••••• I••••••••• A•••••••• L••askebsa.dol.gov
Dec 31, 2023Manager relationship endedinferenceD••••••• R••••••• C••••••••• D•••••• B•••••• P•••••• P•••
L•••••• Investment Advisors LLC no longer appears on D••••••• R••••••• C••••••••• D•••••• B•••••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
with L•••••• I••••••••• A•••••••• L••askebsa.dol.gov
Dec 31, 2023Consultant changedinferenceA••••• L•• H••••• E••••••• P•••••• P•••
L•••••• Investment Advisors LLC no longer appears on A••••• L•• H••••• E••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment adviser (plan) (plan year 2023 vs 2022)
with L•••••• I••••••••• A•••••••• L••askebsa.dol.gov
Dec 31, 2023Consultant changedinferenceS•• N•••••• O•••••••• C•••••• R••••••••• P•••
L•••••• I••••••••• A•••••••• L•• no longer appears on S•• N•••••• O•••••••• C•••••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment adviser (plan) (plan year 2023 vs 2022)
with L•••••• I••••••••• A•••••••• L••askebsa.dol.gov
Dec 31, 2023Consultant changedinferenceN••••• H••••••••• I••• R••••••••• P•••
L•••••• Investment Advs no longer appears on N••••• H••••••••• I••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment adviser (plan) (plan year 2023 vs 2022)
with L•••••• I••••••••• A•••••••• L••askebsa.dol.gov
Dec 31, 2023Consultant changedinferenceP••••••••• I••••••••• I••• P•••••• P••• f•• H••••• E••••••••
L•••••• Investment Advisor no longer appears on P••••••••• I••••••••• I••• P•••••• P••• f•• H••••• E••••••••'s Schedule C as investment adviser (plan) (plan year 2023 vs 2022)
with L•••••• I••••••••• A•••••••• L••askebsa.dol.gov