DFX Intelligence
Reading the graph
Reading the graph
The names on this page are hidden. Create a free account to reveal 5 records a month, or get RIA and Wealth Intelligence at $249 a month for every name. Every figure, date and source on this page is public either way.
advised by W•••• A•••• M•••••••••
New York, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
This entity has not been resolved onto another DFX graph by a shared identifier. A name match elsewhere would be a candidate, never an identity, and none is recorded.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 20, 2026 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B••• O• A•••••• M•••••• L•••• | B••• O• A••••••• N••• | Concord | California | United States | no | n/a |
| B••• O• M••••••• | B••• O• M••••••• | M••••••• | n/a | Canada | no | n/a |
| B••• O• N•• Y••• M••••• | B••• O• N•• Y••• M••••• | NEW Y••• |
| $7.2B |
| 89 |
| $5.0M |
| 1800.0% |
| n/a |
| B•••••••• I••••••••• P•••••••• L••• |
| Dec 5, 2024 | $3.7B | 88 | $5.0M | 1900.0% | yes | B•••••••• I••••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $3.7B | 88 | $5.0M | 1900.0% | yes | B•••••••• I••••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 30, 2023 | $3.3B | 93 | $5.0M | 2000.0% | yes | B•••••••• I••••••••• P•••••••• L••• |
| Jan 18, 2023 | $4.6B | 93 | $5.0M | 2000.0% | yes | B•••••••• I••••••••• P•••••••• L••• |
| Sep 13, 2022 | $4.6B | 93 | $5.0M | 2000.0% | yes | B•••••••• I••••••••• P•••••••• L••• |
| Jul 8, 2022 | $4.6B | 93 | $5.0M | 2000.0% | yes | B•••••••• I••••••••• P•••••••• L••• |
| Jun 16, 2022 | $4.6B | 93 | $5.0M | 2000.0% | yes | B•••••••• I••••••••• P•••••••• L••• |
| Jun 16, 2022 | $4.6B | 93 | $5.0M | 2000.0% | yes | B•••••••• I••••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 30, 2022 | $4.6B | 93 | $5.0M | 2000.0% | yes | B•••••••• I••••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 1, 2022 | $2.9B | 92 | $5.0M | 2300.0% | yes | B•••••••• I••••••••• P•••••••• L••• |
| Jan 3, 2022 | $2.9B | 92 | $5.0M | 2300.0% | yes | B•••••••• I••••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 29, 2021 | $2.9B | 92 | $5.0M | 2300.0% | yes | B•••••••• I••••••••• P•••••••• L••• |
| Sep 21, 2020 | $2.4B | 87 | $5.0M | 2600.0% | yes | B•••••••• I••••••••• P•••••••• L••• |
| Sep 21, 2020 | $2.4B | 87 | $5.0M | 2600.0% | yes | B•••••••• I••••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $2.4B | 87 | $5.0M | 2600.0% | yes | B•••••••• I••••••••• P•••••••• L••• |
| Dec 17, 2019 | $2.4B | 71 | $5.0M | 2600.0% | yes | B•••••••• I••••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 28, 2019 | $2.4B | 71 | $5.0M | 2600.0% | yes | B•••••••• I••••••••• P•••••••• L••• |
| Aug 10, 2018 | $1.6B | 69 | $5.0M | 3100.0% | yes | B•••••••• I••••••••• P•••••••• L••• |
| Jun 6, 2018 | $1.6B | 69 | $5.0M | 3100.0% | yes | B•••••••• I••••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $1.6B | 69 | $5.0M | 3100.0% | yes | B•••••••• I••••••••• P•••••••• L••• |
| Sep 13, 2017 | $1.3B | 65 | $5.0M | 3200.0% | yes | B•••••••• I••••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 29, 2017 | $1.3B | 65 | $5.0M | 3200.0% | yes | B•••••••• I••••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 29, 2016 | $950M | 68 | $5.0M | 3500.0% | yes | B•••••••• I••••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 30, 2015 | $1.0B | 69 | $5.0M | 3500.0% | yes | B•••••••• I••••••••• P•••••••• L••• |
| Apr 28, 2014 | $1.1B | 79 | $5.0M | 2900.0% | yes | B•••••••• I••••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 28, 2014 | $1.1B | 79 | $5.0M | 2900.0% | yes | B•••••••• I••••••••• P•••••••• L••• |
| Aug 8, 2013 | $1.0B | 89 | $5.0M | 2400.0% | yes | B•••••••• I••••••••• P•••••••• L••• |
| Apr 1, 2013 | $1.0B | 89 | $5.0M | 2400.0% | yes | B•••••••• I••••••••• P•••••••• L••• |
| Aug 2, 2012 | $1.1B | 87 | $5.0M | 2300.0% | yes | B•••••••• I••••••••• P•••••••• L••• |
| Feb 14, 2012 | $1.1B | 87 | $5.0M | 2300.0% | yes | B•••••••• I••••••••• P•••••••• L••• |
| United States |
| no |
| n/a |
| B••• O• N••• S••••• | B••• O• N••• S••••• | NEW Y••• | New York | United States | no | n/a |
| B••••••• B••• P•• | B••••••• B••• P•• | NEW Y••• | New York | United States | no | n/a |
| B••••••• C•••••• I••• | B••••••• C•••••• I••• | NEW Y••• | New York | United States | no | 8-41342 |
| B•• P•••••• | B•• P•••••• | NEW Y••• | New York | United States | no | n/a |
| B•• P•••••• P•••• B•••••••• I••••••••• L•••••• | B•• P•••••• P•••• B•••••••• I••••••••• L•••••• | NEW Y••• CITY | New Mexico | United States | no | n/a |
| B•• P•••••• S••••••••• C•••• | B•• P•••••• S••••••••• C•••• | NEW Y••• CITY | New York | United States | no | 8-32682 |
| B•••• L•• | B•••• L•• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | 8-65473 |
| C••• W•••• M•••••• C•••• | C••• W•••• M•••••• C•••• | NEW Y••• CITY | New York | United States | no | 8-18333 |
| C••• F•••••••• T•••••• L•••••• | C••• F•••••••• T•••••• L•••••• | HONG KONG | n/a | Hong Kong | no | n/a |
| C••••••• N••• | C••••••• N••• | NEW Y••• | New York | United States | no | n/a |
| C•••••••• G••••• M•••••• I••• | C•••••••• G••••• M•••••• I••• | NEW Y••• | New York | United States | no | 8-8177 |
| C•••••••• G••••• M•••••• I•••• P•••••• L•••••• | C•••••••• G••••• M•••••• I•••• P•••••• L•••••• | Mumbai | n/a | India | no | n/a |
| C•••••••• G••••• M•••••• L•••••• | C•••••••• G••••• M•••••• L•••••• | London | n/a | United Kingdom | no | n/a |
| C••••• S••••• I••••••••• | C••••• S••••• I••••••••• | London | n/a | United Kingdom | no | n/a |
| C••••• S••••• S••••••••• •••• L•• | C••••• S••••• S••••••••• •••• L•• | NEW Y••• CITY | New York | United States | no | 8-422 |
| D••••••• B••• A• | D••••••• B••• A• | NEW Y••• CITY | New York | United States | no | n/a |
| E•••••••• F•••••••• S••••••• L•••••• | E•••••••• F•••••••• S••••••• L•••••• | Mumbai | n/a | India | no | n/a |