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advised by TOLLESON PRIVATE WEALTH MANAGEMENT
Texas, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2020 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERSHING ADVISOR SOLUTIONS LLC | PERSHING ADVISOR SOLUTIONS LLC | JERSEY CITY | New Jersey | United States | no | 8-47425 |
| 212 |
| $50,000 |
| 200.0% |
| yes |
| R••• B•••• E••••• I••••• P••••••••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $290,895 | 212 | $50,000 | 200.0% | yes | R••• B•••• E••••• I••••• P••••••••• L••• |
| May 10, 2019 | $196M | 209 | $50,000 | 200.0% | yes | R••• B•••• E••••• I••••• P••••••••• L••• |
| Apr 3, 2019 | $196M | 209 | $50,000 | 200.0% | yes | R••• B•••• E••••• I••••• P••••••••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $196M | 209 | $50,000 | 200.0% | yes | R••• B•••• E••••• I••••• P••••••••• L••• |
| Dec 20, 2018 | $226M | 216 | $50,000 | 200.0% | yes | R••• B•••• E••••• I••••• P••••••••• L••• |
| Jun 29, 2018 | $226M | 216 | $50,000 | 200.0% | yes | R••• B•••• E••••• I••••• P••••••••• L••• |
| Jun 11, 2018 | $226M | 216 | $50,000 | 200.0% | yes | R••• B•••• E••••• I••••• P••••••••• L••• |
| Mar 30, 2018 | $226M | 216 | $50,000 | 200.0% | yes | R••• B•••• E••••• I••••• P••••••••• L••• |
| Dec 14, 2017 | $250M | 249 | $50,000 | 200.0% | yes | R••• B•••• E••••• I••••• P••••••••• L••• |
| Sep 26, 2017 | $250M | 249 | $50,000 | 200.0% | yes | R••• B•••• E••••• I••••• P••••••••• L••• |
| Jul 11, 2017 | $250M | 249 | $50,000 | 200.0% | yes | R••• B•••• E••••• I••••• P••••••••• L••• |
| Mar 30, 2017 | $250M | 249 | $50,000 | 200.0% | yes | R••• B•••• E••••• I••••• P••••••••• L••• |
| Jan 25, 2017 | $500M | 237 | $50,000 | 300.0% | yes | R••• B•••• E••••• I••••• P••••••••• L••• |
| Nov 4, 2016 | $500M | 237 | $50,000 | 300.0% | yes | R••• B•••• E••••• I••••• P••••••••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $500M | 237 | $50,000 | 300.0% | yes | R••• B•••• E••••• I••••• P••••••••• L••• |
| Jul 24, 2015 | $557M | 204 | $50,000 | 300.0% | yes | R••• B•••• E••••• I••••• P••••••••• L••• |
| Jul 6, 2015 | $557M | 204 | $50,000 | 300.0% | yes | R••• B•••• E••••• I••••• P••••••••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $557M | 204 | $50,000 | 300.0% | yes | R••• B•••• E••••• I••••• P••••••••• L••• |
| Jan 27, 2015 | $495M | 174 | $50,000 | 300.0% | yes | R••• B•••• E••••• I••••• P••••••••• L••• |
| Dec 3, 2014 | $495M | 174 | $50,000 | 300.0% | yes | R••• B•••• E••••• I••••• P••••••••• L••• |
| Sep 29, 2014 | $495M | 174 | $50,000 | 300.0% | yes | R••• B•••• E••••• I••••• P••••••••• L••• |
| Jul 1, 2014 | $495M | 174 | $50,000 | 300.0% | yes | R••• B•••• E••••• I••••• P••••••••• L••• |
| Mar 28, 2014 | $495M | 174 | $50,000 | 300.0% | yes | T•• E••••• I••••• P••••••••• L• |
| Mar 28, 2013 | $393M | 168 | $50,000 | 300.0% | yes | T•• E••••• I••••• P••••••••• L• |
| Apr 2, 2012 | $161M | 141 | $50,000 | 300.0% | yes | T•• E••••• I••••• P••••••••• L• |