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Transactions / P•••••••••

B••• C•••••• Completes Acquisition of P•••••••••

Exit to a strategic buyerclosedannounced Oct 1, 2024closed Oct 1, 2024Fact
What happened
Platform
not an add-on on record
Control
unknown
Share acquired
unknown
Industry
education / education, school
Target location
unknown
Seller kind
Sponsor
Rollover
unknown
Values, only where disclosed
Enterprise value
$5.6B (disclosed by a party)
Purchase price
Not disclosed
Equity value
Not disclosed
Target revenue
Not disclosed
Target EBITDA
Not disclosed
Multiple
Not disclosed
Parties and roles
16 named
Buy side
Sell side
Financing side
  • S•••• S••••• P•••••••Lenderconfirmed
    Debt financing for the transaction was provided by A••• C•••••• M•••••••••, H•• I••••••••• P•••••••, B••••••••• A••••••••• C••••• A•••••••, B••• O•• C••••• A•••••••, S•••• S••••• P•••••••, and G•••• C••••••.
  • G•••• C••••••Lenderconfirmed
    Debt financing for the transaction was provided by A••• C•••••• M•••••••••, H•• I••••••••• P•••••••, B••••••••• A••••••••• C••••• A•••••••, B••• O•• C••••• A•••••••, S•••• S••••• P•••••••, and G•••• C••••••.
  • Debt financing for the transaction was provided by A••• C•••••• M•••••••••, H•• I••••••••• P•••••••, B••••••••• A••••••••• C••••• A•••••••, B••• O•• C••••• A•••••••, S•••• S••••• P•••••••, and G•••• C••••••.
  • Debt financing for the transaction was provided by A••• C•••••• M•••••••••, H•• I••••••••• P•••••••, B••••••••• A••••••••• C••••• A•••••••, B••• O•• C••••• A•••••••, S•••• S••••• P•••••••, and G•••• C••••••.
  • Debt financing for the transaction was provided by A••• C•••••• M•••••••••, H•• I••••••••• P•••••••, B••••••••• A••••••••• C••••• A•••••••, B••• O•• C••••• A•••••••, S•••• S••••• P•••••••, and G•••• C••••••.
  • B••• O•• C••••• A•••••••Lenderconfirmed
    Debt financing for the transaction was provided by A••• C•••••• M•••••••••, H•• I••••••••• P•••••••, B••••••••• A••••••••• C••••• A•••••••, B••• O•• C••••• A•••••••, S•••• S••••• P•••••••, and G•••• C••••••.
Advisory side
  • C••••••••• P••••••• L••Financial adviserconfirmed
    C••••••••• P••••••• L•• acted as the exclusive financial advisor, and F••••••••• B•••••••• D••••••• L•• served as legal advisor to the Special Committee of the P••••••••• Board of Directors.
  • F••••••••• B•••••••• D••••••• L••Legal adviserconfirmed
    C••••••••• P••••••• L•• acted as the exclusive financial advisor, and F••••••••• B•••••••• D••••••• L•• served as legal advisor to the Special Committee of the P••••••••• Board of Directors.
  • R•••• • G••• L••Legal adviserconfirmed
    R•••• • G••• L•• acted as legal advisor to B••• C••••••.
  • K••••••• • E•••• L••Legal adviserconfirmed
    G•••••• S•••• • C•• L•• acted as the exclusive financial advisor, and K••••••• • E•••• L•• served as legal advisor to P•••••••••.
  • G•••••• S•••• • C•• L•• acted as the exclusive financial advisor, and K••••••• • E•••• L•• served as legal advisor to P•••••••••.
Side not stated
  • We’ve had the privilege of seeing the leadership team’s dedication to this mission through a world-class product innovation engine,” said D•••• H•••••••, a Partner at B••• C••••••.
  • “We could not be more excited to enter this next phase of P•••••••••’s development, which will further its mission of delivering differentiated education software to drive better student outcomes, empower educators, and help districts operate more efficiently,” said H•••••• G•••••, Chief Executive O
  • B••• C•••••• Completes Acquisition of P•••••••••
Evidence
B••• C•••••• Completes Acquisition of P•••••••••